9월 18일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[9월 18일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●POSCO홀딩스(BUY/목표주가 64만원)
이제 키는 철강이 잡아야 할 때
- 3Q23 Preview 무난한 실적 기대 
- 이제 키는 철강이 잡아야 할 때"
대신증권 이태환

●HD현대(BUY/목표주가 8.8만원)
갑자기 핫해진 사업 포트폴리오  
- HD현대로보틱스와, HD현대글로벌서비스 지분가치 재평가 예상 
- 상장 자회사들의 영업환경도 양호 
- HD현대에 대한 관심도 환기될 것
삼성증권 한영수,이가영

●효성중공업(BUY/목표주가 24만원)
고마진 수주의 실적 반영 이어질 전망  
- 3분기에도 고마진 수주의 실적 반영 전망 
- 유럽과 북미, 중동 등에서 수주 증가 
- 신사업은 액화수소(충전소), 데이터센터, 풍력 순으로 사업화 기대
IBK투자증권 이상현

●하나기술(BUY/목표주가 14만원)
공정을 아는 자는 성장하기 마련  
- 연초 이후 주가 랠리에도 추가 상승 트리거 잔존 
- Freyr 북미 양산 계획 착수, WIP 등 차세대 장비에 주목 
- 목표주가 140,000원으로 상향
신한투자증권 심원용,정용진

●SK리츠(BUY/목표주가 5,700원)
유상증자 부담 해소를 위한 주주가치 증대 의지 밝혀  
- 수처리시설 편입 효과 
- 유상증자 효과 
- 매각을 통한 수익 실현과 주주환원
삼성증권 이경자

●SK(BUY/목표주가 23만원)
SK E&S의 ‘Green’ 가치에 주목  
- 사업포트폴리오 강화와 주주환원 동시 진행 중 
- 3분기 실적 Preview: SK E&S 실적 모멘텀 강화 전망
NH투자증권 김동양

●클래시스(BUY/목표주가 4.5만원)
Buy를 유지하는 이유, 브라질 장비 성장  
- 높게 유지되는 해외 장비 비중은 리레이팅 요소 
- 3분기 실적 프리뷰
NH투자증권 박병국

●HK이노엔(BUY/목표주가 5만원)
본격적인 수익성 개선이 시작되는 24년  
- 24년 수익성 개선을 앞둔 케이캡 
- 케이캡 글로벌 이벤트도 앞둔 24년 
- 투자 의견 Buy, 목표 주가 50,000원 상향
유안타증권 하현수

●SK디앤디(BUY/목표주가 3만원)
인적분할 결정, 에너지 사업 부각되며 할인 해소 예상  
- 부동산과 에너지 사업 분할 결정, 분할 비율은 0.77:0.23, 분할 기일 2024년 3월 1일 
- 이번 분할로 신설될 에코그린에 관심이 커질 것, 연료전지 발전사업 착공 가시화 
- 이종사업 특성상 부여받던 밸류에이션 할인은 해소될 전망, 목표 PBR 0.9배 적용
삼성증권 이경자


이지스 리서치
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