주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 09/21 美 FOMC 회의 발표 (동결 전망) 03:00 
- 09/21 美 FOMC 기자회견 03:30
- 09/21 [공모청약[ 두산로보틱스 공모청약(21~22) ★/로봇/주관사 : 한투, 미래 / 유통물량 24.77%
- 09/21 세계 3대, 게임쇼 도쿄 게임쇼 개최 ★
- 09/21 [국회 본회의 개최] 
- 09/21 유럽소아내분비학회(ESPE)
- 09/22 [공모청약] 신성에스티(EV 및 ESS 배터리 부품) 공모청약
- 09/22 [공시] HLB 코스피 이전 상장 관련 재공시 예정일
- 09/22 애플 아이폰15 출시 ★
- 09/22 [정부일정] AI/양자/2차전지 국가전략기술 육성 등
- 09/23 中 항저우 아시안 게임 개최
- 09/23 SM TOWN LIVE 개최(에스엠)
- 09/23 YTN 예비입찰일
- 09/25 수술실 CCTV 설치 의무화
- 09/27 美 마이크론 실적발표
- 09/27 [재공시] 송원산업 경영권 매각 재공시 예정일
- 09/28 추석연휴 시작(09/28~10/03)
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
- 10/03 (~06) 유럽당뇨병학회(EASD) - 펩트론 / 의료AI ★★
- 10/04 구글 픽셀8 시리즈 공개
- 10/05 [신규상장] 두산로보틱스 상장
- 10/05 삼성 시스템 LSI 테크데이(시스템반도체, 로봇) ★★★
- 10/06 에스엠, NCT127 컴백
- 10/11 2023 로보월드 국제인증 전시회(로봇) ★
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소
초록 10월 16일 발표
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05)  미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 실적발표) 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 303종목 vs 하락   580종목 / 보합 53종목

* 코스닥 : 상승 373종목 vs 하락 1154목 / 보합 78종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1,330.10(+1.60원) : 1320원 이상, RISK 관리 와칭

※  외인 현선물 매도 지속

※ 차익매물 지속

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,559.74p (+0.02%), KOSDAQ 882.72p (-0.13%)

◐ 원/달러 환율: 1,330.1원 (+1.6원), 국고채 3년물: 3.890% (+0.3bp)

◐ 강세 :  운수창고(+1.94%), 운수장비(+1.66%), 종이목재(+1.15%) 등 강세

◐ 약세 :  의료정밀(-1.77%), 의약품(-1.33%), 기계(-1.09%) 등 약세

* 코스피는 강보합세 마감. FOMC 경계감이 짙어진 가운데 외국인 매물 출회가 부담으로 작용. 장 후반 기관 매수세가 유입되며 하락폭 만회. 자동차는 수출 증가 등에 상승 

* 코스닥은 약세 마감. 에코프로그룹 반등에도 외국인과 4거래일 연속 동반 순매도하며 하락. 양자암호테마는 특허청의 유망기술 발굴 소식에 강세

* FOMC 경계감: FOMC를 앞두고 미국채 2년물과 10년물이 각각 5.10%, 4.36%까지 상승. 금일 국고채 10년물도 4%를 넘기며 금리 부담 지속

​<특징주>

v 에코프로 (+7.08%): 저가매수세 유입

v 현대제철 (+2.03%): 하반기 철강 시황 반등 기대감 지속

​v BDI 반등하며 해운 시황 회복 기대감: STX그린로지스 (+30.00%), 팬오션 (+9.13%), 대한해운 (+4.67%), HMM (+3.55%)

v 특허청, 양자 분야 유망기술 발굴 착수: 엑스게이트 (+17.31%), 우리로 (+11.61%), 케이씨에스 (+9.60%), 코위버 (+0.60%)

v 중입자 치료로 암치료 성공 소식에 관련주 급등: 모비스 (+30.00%), 비츠로테크 (+14.88%)

v 미국 자동차 파업 및 현대차 단체교섭 완료 부각: 한온시스템 (+2.96%), 현대차 (+2.58%), 기아 (+2.52%), 현대모비스 (+2.32%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

→ FOMC 앞둔 외국인/기관 KOSPI 대형/배당주 매수 집중

→ 연말 차익실현 매물 선제적 대응 및 두산로보틱스 청약관련 물량 출회도 수급에 부정적

​▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목

→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향

* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속 → 결국 코스피가 가기 위해서는...

​▶️ 2023년 주식시장 대 성인의  출현 (유투브+텔레세일즈)

바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님) : 

반도체 - IT의 신(이형수 대표님)

밧데리 - 빠데리아저씨

그외...방산아저씨... 피카츄아저씨... 

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

​▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★

→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

​
======== [돈의 흐름] ========​

◈ 상한가 : 

모비스 (+30.00%) 2 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 모멘텀 지속에 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가

파버나인(+29.88%) 1 의료기기의 알루미늄 소재 외관제품 공급 관련 삼성전자와 의료기기 사업 공동 진행 사실 재부각 등에 상한가

STX그린로지스(+30.00%) 1 발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 5G 및 특허청, 양자 분야 유망기술 발굴 소식

라이콤(+24.40%)  자체 개발 광증폭기, 美 관련 업체에 샘플 공급 완료 소식 속 급등

우리로(+11.61%)  케이씨에스(+9.60%) 

엑스게이트(+17.31%)  양자암호기반 VPN 등 신사업 기대감 및 해외 시장 진출 기대감 등에 급등

 ● 발틱운임지수(BDI) 반등 소식

STX(+11.95%)  팬오션(+9.13%)  

​토마토시스템(+25.09%)  설문조사 솔루션 '엑스서베이' GS인증 1등급 획득 소식에 급등

에쓰씨엔지니어링(+16.90%)  신주발행무효 소송(항소) 피소 속 급등

비츠로테크(+14.88%)  국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 모멘텀 지속에 핵융합에너지 테마 상승 

우듬지팜(+14.52%)  시더스그룹 휴스템코리아, 사우디 18만평 내 K스마트팜 테마단지 조성 추진 소식 속 휴스템코리아와 공동 사업 협약 체결 부각에 급등

지엘팜텍(+10.48%)  더블유사이언스, 지엘팜텍 경영권 인수 추진 사실 재부각에 급등

포스코스틸리온(+10.31%)  中 철강 감산 정책에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등

삼영(+10.22%)  전기차 및 2차전지 소재 기업으로 변모 속 국내 2차전지제조사에 필름 공급 추진 소식에 급등

아센디오(+9.30%)  하반기 드라마 라인업강화 기대감 지속 및 웹툰 원작 드라마 '하이브' 기대감 등에 급등

​시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 디즈니, 테마파크·크루즈에 베팅…10년간 600억 달러 투자 기사 속 시간외 크루즈 관련주로 부각

→ 팬스타엔터프라이즈 ( +10.00% )  

● 美 울트라사이트와 JV 설립 계약 체결 기사

→ 셀바스헬스케어 ( +10.00% )  셀바스AI ( +6.83% )

●  위메이드, 액토즈로부터 '미르2·3' 라이선스 계약금 1000억원 수령 소식 속 시간외 위메이드 그룹주 상승

위메이드맥스 ( +9.99% )  위메이드( +9.99% ) 위메이드플레이 ( +9.91% )  

● 장중 100억원 규모 CB 발행결과, 납입 완료 공시

모아데이타 ( +9.95% )  

● 장 마감 후 희토류 금속 품질 테스트 ‘합격’…양산 돌입 기반 마련 기사

성안 ( +9.81% )  

● 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(2대주주, 주식보유목적 '경영권 영향'으로 변경)

다올투자증권 ( +8.51% )  

● 설문조사 솔루션 '엑스서베이' GS인증 1등급 획득 소식에 정규장 25.09% 급등

토마토시스템 ( +3.85% )  

<하락률>

● 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시

→ 파멥신 ( -3.49% )

● 매각가 과대 평가 분석 등에 정규장 8.86% 약세

→ 롯데손해보험) ( -3.00% )  

● 3,871,785주 추가상장(유상증자(구주주배정)) 공시

→ 셀리드 ( -2.53% )  

● 시간외 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 하락

→ 쏠리드 ( -1.42% )  옵티코어 ( -1.45% )  케이엠더블유 ( -1.59% )

============== [수급 데이터] ================

​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 낙폭과대 : 에코프로(7천)

● 네옴/스마트팜 : 우듬지팜(3천)

● BDI/매각 : STX(2천)/STX그린로지스(2천)

● 국내 첫 중입자치료 환자, 암 제거 확인 : 비츠로테크(2천)/모비스(2천)

● 양자암호기반 VPN 등 신사업 기대감 및 해외 시장 진출 기대감 : 엑스게이트(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/엘앤씨바이오/인벤티지랩/주성엔지니어링

​● 코스피(30억 ↑) : 기아/TIGER 현대차그룹+펀더멘털/TIGER 200/KODEX 200


◈ 52주 신고가  

→  DI동일/현대제철/쏠리드/기업은행/브이티/아이디스/알테오젠/롯데손해보험

​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 모비스/토마토시스템/라이콤//엑스게이트/비츠로테크/우듬지팜/모바일어플라이언스/서남/팬오션/에코바이오/미래산업/에이스테크

◈ 외인&기관 공격수급

→ STX그린로지스/삼영/오파스넷/에이스테크/글로벌텍스프리
​
◈ 기관 공격수급

→ 글로벌텍스프리/인벤티지랩

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