해외 증시 동향

[해외 증시 동향] - 뉴욕증시 주요지수는 델타변이 바이러스 확산과 경기둔화 우려로 안전자산 선호심리 강화되며 3대지수 모두 하락 - '델타 변이' 코로나19 재확산, 미 질병통제예방센터(CDC) 자료에 따르면 18일 기준 지난 7일간 하루 평균 신규 확진자 수는 2만6천 명으로 한 달 전의 1만1천 명보다 크게 증가, 특히 백신 미 접종자 중심으로 확산세를 보이며 백신 접종률이 낮은 지역에서 환자의 대규모 발병 우려 - 美·中 갈등, 백악관은 이날 성명을 내고 마이크로소프트(MS) 이메일 해킹을 비롯한 각종 사이버 공격을 중국 소행으로 규정하는 등 미중 관계 악화 지속 - 국채 금리 하락, 美 10년물 국채금리는 지난 금요일 기록한 1.30%에서 이날 장중 1.20% 하회, 금리는 델타 변이 확산에 따른 경기 둔화 우려를 반영해 최저 1.18%까지 밀려 올해 2월 이후 최저치를 경신 - 섹터별로는 전 업종 하락한 가운데 에너지업종 약세, 종목별로는 델타변이 바이러스 확산으로 크루즈선사인 카니발(CCL)이 5.7%, 노르웨이크루즈라인(NCLH)은 5.5% 각각 하락, 줌 비디오(ZM)가 클라우드 기반 소프트웨어 업체인 파이브나인(FIVN)을 147억 달러에 인수하기로 했다는 소식에 줌 비디오 주가는 2% 이상 하락하고 파이브나인 5% 이상 상승 - WTI는 약 7% 급락, 경기 둔화 우려와 달러 강세 흐름 속에 OPEC + 산유국들이 오는 8월부터 하루 40만 배럴씩 감산을 완화하는 방안에 합의했다는 소식에 장중 8% 이상 폭락하면서 배럴당 70달러 붕괴 _ * 주요 지수 다우존스: 33962.04 (-2.09%) S&P500: 4258.49 (-1.59%) 나스닥: 14274.98 (-1.06%) 유로Stoxx: 3928.53 (-2.66%) FTSE100: 6844.39 (-2.34%) CAC40: 6295.97 (-2.54%) DAX30: 15133.2 (-2.62%) 닛케이225: 27652.74 (-1.25%) 상해종합: 3539.123 (-0.01%) 항셍: 27489.78 (-1.84%) VIX: 22.5 (21.95%) _ S&P 500 은행 인덱스: 375.6 (-3.28%) 유로Stoxx 은행 인덱스: 85.99 (-3.65%) 닛케이 은행 인덱스: 138.06 (-1.44%) LIBOR-OIS 스프레드: 0.0448 (2.29%) _ * 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치) 금일 ( 20일) 미국 6월 주택 착공건수 ( 1590k, 21:30, 1572k) 일본 6월 전국 CPI YoY ( 0.2%, 08:30, -0.1%) _ * 환율 파운드달러: 1.37 (0.01%) 아시아통화 인덱스: 107.28 (0.03%) 달러인덱스: 92.83 (0.15%) 원달러: 1145.7 (0.40%) 원엔: 10.52 (0.02%) 원위안: 177.16 (-0.60%) 엔달러: 109.47 (-0.01%) 달러유로: 1.18 (0.00%) 위안달러: 6.49 (-0.17%) _ * 상품 WTI: 66.42 (-7.51%) 현물 금: 1812.53 (-0.01%) LME 3개월 구리: 9427 (-0.63%) BDI: 3039 (-1.11%) _ * 채권 미국10y: 1.189 (-10.150bp) 미국2y: 0.216 (-0.591bp) 독일10y: -0.39 (-3.21bp) 그리스10y: 0.67 (0.76bp) 스페인10y: 0.27 (-1.07bp) 이탈리아10y: 0.71 (0.50bp) 포르투갈10y: 0.24 (-0.68bp) SHIBOR 1w: 2.16 (-0.046) 중국 CDS 5y: 37.6 (0.547) 한국 CDS 5y: 18.44 (0.138) 브라질 CDS 5y: 178.77 (3.608) _ * S&P500 섹터별 자유소비재: (-1.13%) 필수소비재: (-0.30%) 에너지: (-3.59%) 금융: (-2.80%) 헬스케어: (-1.07%) 산업재: (-2.14%) IT: (-1.39%) 커뮤니케이션: (-1.65%) 소재: (-2.18%) 유틸리티: (-1.59%) _ * S&P500 Winners & Losers UP 크로거 (4.34%) 엔비디아 (3.41%) 엣시 (3.20%) 타일러 테크놀로지스 (1.80%) 콘아그라 브랜즈 (1.55%) DOWN 다이아몬드백 에너지 (-6.60%) 사이먼 프로퍼티 그룹 (-5.87%) 웰타워 (-5.85%) 원오케이 (-5.83%) $$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락 [주요종목]: 페이스북 (-1.23%), 아마존 (-0.67%), 애플 (-2.69%), 넷플릭스 (0.37%), 구글 (-1.97%), 엔비디아 (3.41%), AMD (0.80%), 마이크론 (-0.57%), 테슬라 (0.31%) [IT]: 인텔 (-0.60%), 시스코 (-1.19%), 어도비 (-0.67%), 페이팔 (0.07%), 오라클 (-0.58%), 세일즈포스 (-0.37%), 브로드컴 (-0.51%), IBM (-0.71%), 텍사스인스트루먼트 (0.06%), 퀄컴 (-0.66%), 어플라이드머티리얼즈 (0.34%), 램리서치 (0.52%), 마이크로칩 (-1.33%) [커뮤니케이션]: 버라이존 (-1.10%), 디즈니 (-3.55%), AT&T (-1.94%), 컴캐스트 (-1.60%), 액티비전 블리자드 (-1.63%), EA (-1.30%), 트위터 (-0.59%) [자유소비재]: 홈디포 (-0.83%), 나이키 (-1.24%), 스타벅스 (-2.87%), 로우스 (-1.65%), 부킹홀딩스 (-3.60%), 타겟 (-0.01%), 샌즈 (-1.00%), GM (-2.31%), 이베이 (0.51%), 메리어트 (-3.11%), 베스트바이 (-1.91%), 포드 (-2.42%), 익스피디아 (-3.79%) [필수소비재]: 월마트 (-0.23%), P&G (-0.05%), 코카콜라 (-1.19%), 코스트코 (0.92%), 필립모리스 (-0.98%), 에스티로더 (-2.58%), 크래프트 하인즈 (0.10%), 월그린스 (-0.96%) [에너지]: 엑슨모빌 (-3.44%), 쉐브론 (-2.70%), EOG 리소시스 (-4.83%), 파이어니어 (-3.04%) [금융]: JP 모건 체이스 (-3.25%), BofA (-2.61%), 웰스파고 (-2.78%), 씨티그룹 (-2.72%), 골드만삭스 (-2.76%), 모건 스탠리 (-2.08%) [헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.73%), 유나이티드헬스 (-2.54%), 화이자 (-0.50%), 머크 (-1.24%), 애브비 (-1.77%), 일라이 릴리 (0.72%), 길리어드 (-0.58%), CVS 헬스 (-1.28%), 암젠 (-0.50%), 바이오젠 (-0.14%) [산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.87%), 록히드 마틴 (-1.36%), UPS (0.40%), 보잉 (-4.94%), 캐터필러 (-2.34%) [리츠]: 아메리칸 타워 (-0.56%), 이퀴닉스 (0.34%), 프로로지스 (-0.39%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-2.01%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.62%) # 주요종목신고가신저가 기간별 거래소 신고가 종목 -60일 : 포스코케미칼, 일진머티리얼즈, LS ELECTRIC, 동아쏘시오홀딩스, 드림텍, 동아에스티, 일진다이아, 에이프로젠제약 -52주 : 코스모신소재 -역사적 : 한일시멘트, 해성디에스, DI동일 기간별 거래소 신저가 종목 -60일 : LG, 한국조선해양, 한화솔루션, 유한양행, 녹십자, 동서, 동국제강, 아이에스동서, 신세계인터네셔날 -52주 : 없음 -역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목 -60일 : 위메이드, 상아프론테크, 포록뱀미디어, 유비쿼스홀딩스, 나노신소재, 파세코, 비츠로셀 -52주 : 네이러셀, 디오, APS홀딩스, 덕산하이메탈, 태광 -역사적 : 엘앤에프, SK머티리얼즈, 대주전자재료, 사람인에이치알, 디와이피엔에프 기간별 코스닥 신저가 종목 -60일 : 헬릭스미스, 우리기술투자, 유니슨, 유진기업, 동신건설 -52주 : 크리스탈지노믹스 -역사적 : 없음