[신규상장 종목정보]덕신하우징 (8월1일)

[봉황 지사장]

덕신하우징의 공모청약이 흥행에 성공했다.  

25일 금융투자업계에 따르면 덕신하우징은 지난 23일부터 이틀간 총 공모주식 수 200만주 중 일반투자자 대상 물량 40주에 대한 청약을 실시한 결과 경쟁률이 899.1대 1을 기록했다.  

또한 청약주수는 3억6000만주였고 청약 증거금은 2조3376억원이 몰렸다.  

내달 1일 코스닥시장에 상장되는 덕신하우징은 건설현장에서 합판거푸집 용도로 쓰이는 데크플레이트를 주력제품으로 만드는 업체다. 지난해 말 기준 시장점유율은 27.8%로 1위를 기록하고 있다. 

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종목명	덕신하우징	진행상황	공모주
시장구분	코스닥	종목코드	090410
업종	구조용 금속판제품 및 금속공작물 제조업
대표자	이수인	기업구분	중소벤쳐
본점소재지	(330-882) 충남 천안시 동남구 수신면 속창리 177
홈페이지	www.duckshin.com	대표전화	041-558-4460
최대주주	김명환
매출액	104,434 (백만원)	법인세비용차감전 계속사업이익	14,190 (백만원)
순이익	11,718 (백만원)	자본금	2,976 (백만원)

총공모주식수	2,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,000,000 주 (100%)  /   구주매출 :
희망공모가액	9,600 ~ 11,000 원	청약경쟁률	899.07:1
확정공모가	13,000 원	공모금액	26,000 (백만원)
주간사	현대증권	주식수: 400,000 주   /   청약한도: 20,000 주

주요일정

수요예측일

  2014.07.15  ~   2014.07.16

공모청약일

  2014.07.23  ~   2014.07.24

배정공고일(신문)

  2014.07.28 (주간사 홈페이지 참조)

납입일

  2014.07.28

환불일

  2014.07.28

상장일

  2014.08.01

공모사항

확정공모가	13,000 원	주당액면가 :  500 원    희망공모가액 :  9,600 ~ 11,000 원
총공모주식수	2,000,000 주	공모금액 : 26,000 (백만원)
그 룹 별 배 정	우리사주조합	140,000 주  (7%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	1,460,000 주  (73%)	최고한도 :  - 주
	일반청약자	400,000 주  (20%)	청약증거금율 : 50%
		청약 최고한도 :  20,000 주	최저 :  - 주

IR일정

IR일자

2014.07.15

IR장소/시간

기관 : 63빌딩 주니퍼룸 AM 11:30   일반 : 한국거래소 IR서비스룸 PM 04:00

신규상장

신규상장일

2014.08.01

현재가

22,000 원 (7.32%)

참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위:주)	단순경쟁
688	950,054,000	650.72 : 1

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격미제시	144	200,471,000	21.10%
15,000원 이상	210	292,474,000	30.79%
14,000원 이상 ~ 15,000원 미만	148	202,660,000	21.33%
13,000원 이상 ~ 14,000원 미만	171	235,084,000	24.74%
12,000원 이상 ~ 13,000원 미만	9	11,565,000	1.22%
11,000원 이상 ~ 12,000원 미만	6	7,800,000	0.82%
9,600원 이상 ~ 11,000원 미만	-	-	-
합계	688	950,054,000	100%

구분	신청수량(단위:주)
30일 확약	568,689,000
합계	568,689,000
총 수량 대비 비율(%)	59.86 %

주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

자본총계	40,867,352,095
무형자산 등 차감	1,392,413,793
이연자산 연부채
순자산 총계	39,474,938,302
기말 발행주식수	5,952,000
자산가치	6,632원

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

구분	2014년 1분기	2013년	2012년
순이익	3,309,726,640	11,717,698,371	6,473,668,743
발행주식수	5,952,000	5,952,000	3,720,000
주당 이익(EPS)	2,224	1,969	1,740
가중평균 EPS	2,058
자본환원율(%)	10%
수익가치 (평가법 1)	20,584원

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

구분	자산가치	수익가치(평가1)
1주당 금액	6,632	20,584
본질가치 (평가법 1)	15,003원

덕신하우징

재 무 비 율

구분		2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
안정성	부채비율	98.52 %	125.95 %	245.88 %
	유동비율	147.03 %	134.75 %	104.49 %
수익성	자기자본수익률	31.99 %	28.28 %	18.58 %
	영업이익률	12.90 %	9.70 %	3.57 %
성장성	매출액증가율	9.55 %	-2.48 %	-4.35 %
	영업이익증가율	51.85 %	164.77 %	2,030.49 %

부채비율 (%)	유동비율 (%)
자기자본수익률 (%)	영업이익률 (%)
매출액증가율 (%)	영업이익증가율 (%)

덕신하우징

주 가 지 표

구 분	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
EPS (주당순이익)	1,969 원	1,785 원	853 원
PER (주가수익비율)   공모가 대비	5.59	6.16	12.90
BPS (주당순자산가치)	6,154 원	6,312 원	4,592 원
PBR (주가순자산비율)	1.79	1.74	2.40
SPS (주당매출액)	17,546 원	25,625 원	26,277 원
PSR (주가매출액비율)	0.63	0.43	0.42

EPS (주당순이익) (원)	PER (주가수익비율)
BPS (주당순자산가치) (원)	PBR (주가순자산비율)
SPS (주당매출액) (원)	PSR (주가매출액비율)

1.사업현황

 

- 당사는 1990년 11월 10일에 설립, 건축용자재 일체형데크플레이트인 제품제조와 시공을 주요사업

 

가. 업계현황 및 전망

- 당사는 일반건물, 대형고층건물, 교량 등의 시공 시 H-Beam위에 첫번째로 설치되는 바닥재료인 데크플레이트를 제조, 판매하는 업체

- 데크플레이트는 철골과 철골사이에 시공되어 평평한 바닥을 이루며 콘크리트 타설시 바닥거푸집역할을 하는 금속재료.

 

나. 산업의 성장성
- 당사의 주요 제품인 데크플레이트는 건설 기초자재 중 하나로, 전방산업인 건설 경기 변동의 영향을 받음.
- 2013년부터는 주택건설이 증가되지 않은 상태에서도 RC조 건축물 수주가 늘어나고 있고, 탈형데크인 ‘에코데크’의 출시로 인하여 2014년부터는 본격적으로 탈형데크 시장이 형성될 전망

<덕신하우징 국내 시장 점유율>								(단위 : 억원)
주요 품목	2013년			2012년			2011년
	시장전체	회사매출	점유율	시장전체	회사매출	점유율	시장전체	회사매출	점유율
일체형	3,766	1,044	27.77%	3,315	937	28.27%	3,067	910	29.67%
데크플레이트

2.매출현황

(단위 : 천원, 톤, 천㎡)
매출	품    목		2013년도(제23기)		2012년도(제22기)		2011년도(제21기)
유형			수량	금액	수량	금액	수량	금액
제품	일체형데크(천㎡)		3,882	94,168,982	3,574	88,623,193	3,394	79,990,658
	주1)
	폼데크(톤)		2,988	3,213,321	1,476	1,560,035	2,562	4,152,793
	기타	볼트	1,051	1,668,510	924	1,565,038	1,160	2,406,889
	(톤)	스토퍼	888	1,146,783	685	880,350	1,294	1,848,491
		쉬트	146	221,592	63	83,832	1,316	1,219,795
		평철	113	136,855	84	95,748	181	240,382
		Z바	82	109,333	101	139,333	137	189,797
		앵글	471	566,726	357	415,671	643	856,095
		철근	-	-	299	269,409	-	-
		폼데크	54	199,757	-	-	-	-
		기타	92	90,547	49	76,697	86	108,824
		기타계	2,897	4,140,103	2,562	3,526,078	4,817	6,870,273
	소계		-	101,522,406	-	93,709,306	-	91,013,724
원재료	원재료	선재	2,904	1,857,841	602	380,179	2,360	1,928,069
	(톤)	코일	48	34,210	896	657,968	1,418	1,177,209
		앵글	-	-	-	39,137	168	144,172
		기타	-	-	-	24,492	130	389,585
	원재료계		2,952	1,892,051	1,498	1,101,776	4,076	3,639,035
상품	상품	선재	-	-	-	-	1,238	1,036,387
	(톤)	형강	-	-	-	-	1,237	975,774
		후판	-	-	-	-	921	806,859
		코일	-	-	-	-	198	157,875
		볼트	116	149,859	18	31,689	-	-
		스토퍼	562	633,802	279	336,153	-	-
		쉬트	12	13,706	6	7,587	-	-
		평철	67	71,857	39	45,358	-	-
		Z바	33	36,480	16	19,788	-	-
		앵글	63	68,407	22	26,100	-	-
		기타	30	44,947	19	48,103	150	119,506
	상품계		883	1,019,058	399	514,778	3,744	3,096,401
합   계			-	104,433,515	-	95,325,860	-	97,749,160

 

3. 재무현황

구분	재무비율	회사				업종평균
		2014연도	2013연도	2012연도	2011연도	(2012연도)
		1분기
성장성	매출액증가율	-11.41%	9.55%	-2.48%	-4.35%	5.00%
	총자산증가율	1.56%	27.65%	-15.37%	-16.99%	6.95%
	세전순이익증가율	11.48%	79.84%	112.26%	441.67%	13.82%
	당기순이익증가율	12.99%	81.01%	103.99%	166.32%	18.83%
수익성	매출액총이익율	24.97%	23.08%	16.27%	9.65%	15.07%
	매출액세전순이익율	17.10%	13.59%	8.28%	3.80%	3.08%
	매출액순이익율	14.33%	11.22%	6.79%	3.25%	2.43%
	총자산세전순이익율	20.65%	18.81%	13.35%	5.32%	3.47%
	자기자본순이익율	32.40%	30.84%	24.31%	15.38%	8.11%
활동성	총자산 회전율	1.26회	1.55회	1.48회	1.27회	1.17회
	재고자산 회전율	6.83회	10.66회	9.26회	5.98회	10.06회
	매출채권 회전율	3.63회	3.78회	3.10회	2.93회	5.65회
안정성	유동비율	139.74%	147.03%	128.60%	101.90%	111.20%
	당좌비율	95.70%	111.40%	100.10%	77.70%	84.50%
	부채비율	87.48%	98.52%	121.90%	238.50%	195.40%
	차입금의존도	34.47%	29.27%	38.30%	50.90%	41.00%

 

4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

구   분		공모 후 기준		비고
		주식수(주)	비율
보호예수 및	최대주주 등	2,849,929	35.57%	1년간 보호예수
매도금지 물량	기타 주주 자발적 보호예수	1,649,020	20.58%	1년간 보호예수
	우리사주조합(공모분)	140,000	1.75%	1년간 의무예탁
	상장주선인 의무인수 취득분	60,000	0.75%	3개월간 보호예수
	소 계	4,698,949	58.65%
유통가능물량	구주주	1,453,051	18.13%
	공모주주(기관+개인)	1,860,000	23.22%	우리사주 제외분
	소 계	3,313,051	41.35%
총계		8,012,000	100.00%

 

5.요약재무제표

(단위 : 백만원)
과목	2014년 1분기	2013년도	2012년도
	(제24기 1분기)	(제23기)	(제22기)
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
감사인	삼일회계법인	삼일회계법인	감사받지 아니함
(감사의견)	(검토)	(적정)
유동자산	43,492	43,671	40,676
현금및현금성자산	4,161	5,762	715
매출채권	25,496	27,146	28,092
기타금융자산	129	29	2,800
기타자산	160	152	59
재고자산	13,546	10,582	9,010
비유동자산	33,124	31,766	18,423
장기금융상품	158	152	124
매도가능금융자산	355	355	347
투자부동산	1,229	1,232	408
유형자산	29,424	28,050	15,911
무형자산	1,392	1,375	1,064
보증금	454	444	569
이연법인세자산	112	158	-
자 산 총 계	76,617	75,437	59,099
유동부채	31,124	29,702	31,628
비유동부채	4,625	7,735	837
부 채 총 계	35,750	37,437	32,465
자본금	2,976	2,976	1,860
자본잉여금	1,284	1,284	2,400
기타자본항목	-8,971	-8,971	-8,971
기타포괄손익누계액	-231	-235	-217
이익잉여금	45,809	42,946	31,563
자본총계	40,867	38,000	26,634
매   출   액	23,129	104,434	95,326
영 업 이 익	4,061	13,475	8,873
당기순이익	3,310	11,718	6,473
주당순이익(원)	556	1,969	1.088

 

6.동종업체와의 재무정보 비교

[2014년 1분기 재무현황]				(단위 : 백만원)
구분	동아에스텍㈜	㈜제일테크노스	삼목에스폼㈜	금강공업㈜
회계기준	K-IFRS연결	K-IFRS연결	K-IFRS별도	K-IFRS연결
자산총계	103,210	124,442	187,452	682,997
유동자산	62,934	39,919	38,084	285,537
비유동자산	40,276	84,523	149,369	397,460
부채총계	33,151	85,800	58,783	420,561
유동부채	32,757	50,506	45,137	353,593
비유동부채	394	35,294	13,646	66,969
자본총계	70,059	38,642	128,669	262,436
자본금	6,528	4,500	4,900	37,932
매출액	18,979	35,606	61,998	177,569
영업이익	984	1,722	13,036	12,665
당기순이익	364	369	11,071	8,319

 

   

 IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.

 

접수일자	보고서명
2014/07/21	[덕신하우징][기재정정]투자설명서
2014/07/21	[덕신하우징][발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2014/07/14	[덕신하우징]투자설명서
2014/06/20	[덕신하우징]증권신고서(지분증권)
2014/04/10	[덕신하우징]감사보고서 (2013.12)

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재 무 제 표

재 무 상 태 표

주식회사 덕신하우징

(단위 : 원)

과목	2013년 12월 31일 현재	2012년 12월 31일 현재
자                        산
유동자산	43,671,253,174	40,675,683,491
비유동자산	31,765,757,139	18,423,261,954
자      산      총      계	75,437,010,313 ==================	59,098,945,445 ==================
부                        채
유동부채	29,702,194,288	31,627,893,337
비유동부채	7,734,729,648	836,659,373
부      채      총      계	37,436,923,936	32,464,552,710
자                        본
자본금	2,976,000,000	1,860,000,000
자본잉여금	1,284,000,000	2,400,000,000
기타자본항목	(8,971,379,633)	(8,971,319,633)
기타포괄손익누계액	(234,541,754)	(217,397,025)
이익잉여금	42,946,007,764	31,563,109,393
자      본      총      계	38,000,086,377	26,634,392,735
부  채  및  자  본  총  계	75,437,010,313 ==================	59,098,945,445 ==================

포 괄 손 익 계 산 서

주식회사 덕신하우징

(단위 : 원)

과목	2013년 12월 31일까지	2012년 12월 31일까지
매출액	104,433,514,624	95,325,860,386
매출원가	80,325,491,080	79,813,433,293
매출총이익	24,108,023,544	15,512,427,093
판매비와관리비	10,633,137,330	6,639,154,972
영업이익	13,474,886,214	8,873,272,121
기타수익	1,372,525,251	276,701,176
기타비용	228,282,481	1,058,473,506
금융수익	1,275,444,336	1,628,920,056
금융비용	1,704,316,809	1,829,761,156
법인세비용차감전순이익	14,190,256,511	7,890,658,691
법인세비용	2,472,558,140	1,416,989,948
당기순이익	11,717,698,371 ===================	6,473,668,743 ===================
당기 총포괄손익	11,700,553,642 ===================	6,256,271,718 ===================
주당손익
기본주당순이익	1,969	1,088

자 본 변 동 표

제23기: 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제22기: 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
주식회사 덕신하우징	(단위 : 원)

과목	자 본 금	자  본 잉여금	기타포괄 손익누계액	이  익 잉여금	총   계
2012.1.1(전기초) "감사받지 아니한 재무제표"	1,860,000,000	2,400,000,000	-	25,343,652,980	20,632,333,347
당기순이익	-	-	-	6,473,668,743	6,473,668,743
배당금의 지급	-	-	-	(254,212,330)	(254,212,330)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(217,397,025)	-	(217,397,025)
2012.12.31(전기말) "감사받지 아니한 재무제표"	1,860,000,000 ==============	2,400,000,000 ==============	(217,397,025) ==============	31,563,109,393 ==============	26,634,392,735 ==============
2013.1.1(당기초)	1,860,000,000	2,400,000,000	(217,397,025)	31,563,109,393	26,634,392,735
당기순이익	-	-	-	11,717,698,371	11,717,698,371
배당금의 지급	-	-	-	(334,800,000)	(334,800,000)
무상증자	1,116,000,000	(1,116,000,000)	-	-	-
자기주식취득	-	-	-	-	(60,000)
매도가능금융자산평가이익	-	-	6,106,242	-	6,106,242
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(23,250,971)	-	(23,250,971)
2013.12.31(당기말)	2,976,000,000 ==============	1,284,000,000 ==============	(234,541,754) ==============	42,946,007,764 ==============	38,000,086,377 ==============

[봉희김선달]

떼돈이 몰렸네~~~