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20161025 명품 VVIP 추천주
현대건설(000720)
3Q16 Preview: 매출액 4조 2,201억원, 영업이익 2,510억원 (OPM 5.9%)
현대건설 3Q16 실적은 매출액 4조 2,201억원, 영업이익 2,510억원(OPM 5.9%)으로 전망한다.
시장 컨센서스(매출액 4조 8,925억원, 영업이익 2,733억원)와의 괴리도는 크지 않지만 당사는 건축/주택부문의 매출이 전분기대비 감소했다 다시 증가할 것으로 전망하고 있기 때문이다.
2Q16 수준의 건축/주택 영업이익률(26.0%)에서 소폭 감소할 가능성을 염두에 둔 수치로, 향후 재상승할 것으로 기대하고 있다.
해외수주, 재개예정
현대건설은 주택보다 해외수주에서 성장을 가져가야 하는 회사다.
건축 및 토목 부문도 사업의 중심이지만, 해외 플랜트의 성장이 지금까지의 고속성장에 주요 근거였기 때문이다.
2016년 들어 해외 대형수주가 부진한 상황이지만, 최근 러시아 비료공장(1.69조원) 수주에 성공했으며, 에콰도르 프로젝트도 가시권에 들어오는 등 해외수주의 정상화가 기대되는 상황이다.
현대건설의 최근 주가상승은 바로 해외에서의 수주로 인해 가능했다.
최근 유가상승 등 해외 상황이 조금씩이나마 개선되는 것은 현대건설 등 해외 플랜트 업체 입장에서는 우호적인 환경변화다.
투자의견 BUY 유지, 목표주가 49,600원으로 상향
현대건설 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 기존 47,000원에서 5.5% 상향 조정한 49,600원으로 수정제시한다.
현대건설은 타 건설사와 마찬가지로 국내 주택부문의 실적개선세로 인한 긍정적 영향을 받고 있는 것과 함께 해외부문의 실적 증가가 안정적으로 나타나고 있다.
단기적 부진함의 요인이던 해외수주 부진 역시 3Q16부터 소폭이나마 개선되고 있으며, 4Q16 대형 해외수주 가능성 또한 높아진 상황이기 때문에, 타 건설사대비 낮은 밸류에이션 적용은 무리하다고 판단한다.
현재주가는 2016년 실적추정치 기준 PER 10.8배, PBR 0.7배다
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1. 20160930 한미약품 주식선물 매도 4일 청산(명품VIP 카톡선물방 문의-01088889794)
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11. 20160214 LG디스플레이 추천-2016년00월 ??? (다음 20160214 주간포트 참조)
12. 20150930 엔씨소프트 추천-2016년00월 매도(네이버 20150930 명품시황 참조)
13. 20150923 에이치엘비생명 추천-2016년00월 매도(다음 20150923 명품시황 참조)
14. 20150818 동양물산 추천-2016년00월 매도(다음 20150818 명품시황 참조)
15. 20160419 우리들휴브레인 추천-2016년00월 매도(다음 20160419 명품골드 참조)
16. 20160811 JW홀딩스 추천-2016년00월 매도(다음 20160811 명품시황 참조)
17. 20160825 지엔코 추천-2016년00월 매도(다음 20160825 명품시황 참조)
18. 20160829 삼양식품 추천-2016년00월 매도(다음 20160829 명품포트 참조)
19. 20160913 파인디앤씨 추천-2016년00월 매도(다음 20160913 명품시황 참조)
20. 20160704 바른손 추천-2016년00월 매도(다음 20160704 주간포트 참조)
21. 20160708 청담러닝 추천-2016년00월 매도(다음 20160708 명품골드 참조)
22. 20160419 우리들제약 추천-2016년00월 매도(다음 20160419 명품시황 참조)
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27. 20160211 셀트리온 주식선물 매도 12일 청산(다음 20160211 카톡주식방 참조)
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29. 20160110 제일약품 추천-2016년00월 매도(다음 20160110명품테마주 참조)
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33. 20150929 LG전자 추천-2016년00월 매도(네이버 20150929 주간포트 참조)
34. 20150921 신성이엔지 추천-2016년00월 매도(네이버 20150921 명품시황 참조)
35. 20150809 투비소프트 추천-2015년00월 매도(네이버 20150809 주간포트 참조)
36. 20150716 영진약품 추천-2016년00월 매도(네이버 20150716 명품시황 참조)
37. 20150727 신라에스지 추천-2015년00월 매도(네이버 20150727 주간포트 참조)
38. 20150615 홈캐스트 추천-2015년00월 매도(다음 20150615 명품시황 참조)
39. 20150614 태양금속우 추천-2015년00월 매도(네이버 20150614 주간포트 참조)
40. 20150511 유니더스 추천-2016년00월 매도(네이버 20150511 주간포트 참조)
41. 20150427 메타바이오메드 추천-2015년00월 매도(네이버 20150427 주간포트 참조)
42. 20150420 한솔테크닉스 추천-2015년00월 매도(네이버 20150420 주간포트 참조)
43. 20150413 에스티큐브 추천-2016년00월 매도(네이버 20150413 주간포트 참조)
44. 20150406 더존비즈온 추천-2015년00월 매도(네이버 20150406 주간포트 참조)
45. 20150406 한독 추천-2015년00월 매도(네이버 20150406 주간포트 참조)
46. 20150330 한미사이언스 추천-2015년00월 매도(네이버 20150330 주간포트 참조)
47. 20150323 한올바이오파마 추천-2015년00월 매도(네이버 20150323 주간포트 참조)
48. 20150323 JW중외제약 추천-2016년00월 매도(네이버 20150323 주간포트 참조)
49. 20150316 한화케미칼 추천-2015년00월 매도(네이버 20150316 주간포트 참조)
50. 20150216 삼양사 추천-2015년00월 매도(네이버 20150216 주간포트 참조)
51. 20150209 한국화장품 추천-2016년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
52. 20150209 셀트리온 추천-2016년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
53. 20150209 CJ E&M 추천-2015년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
54. 20150128 S-oil 추천-2015년00월 매도(네이버 20150128 주간포트 참조)
55. 20150128 삼성전기 추천-2015년00월 매도(네이버 20150128 주간포트 참조)
56. 20150126 사조해표 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
57. 20150126 동아엘텍 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
58. 20150126 교보증권 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
59. 20150126 신세계건설 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
60. 20150126 대한방직 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
61. 20150119 키이스트 추천-2015년00월 매도(네이버 20150119 주간포트 참조)
62. 20150105 한국항공우주 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105 주간포트 참조)
63. 20150105 아시아나항공 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105 주간포트 참조)
64. 20141229 코콤 추천-2015년00월 매도(네이버 20141229 주간포트 참조)
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