10월 6일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[Y★Star]

[10월 6일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●한미약품(BUY/목표주가 37만원)
3Q23 Pre: 계속되는 수익성 개선
하나증권 박재경

●HK이노엔(BUY/목표주가 4.9만원)
3Q23 Pre. 이제는 내년을 바라볼 때, Top Pick  
- 3Q23 매출 2,175억(QoQ +6.4%, YoY +9.7%), OP 226억(QoQ +47.4%, YoY +1.4%, OPM 10.4%) 기록 예상 
- 23년 매출 8,419억(YoY -0.5%), OP 667억(YoY +27.0%, OPM 7.9%) 기록 전망
교보증권 김정현

●JB금융지주(BUY/목표주가 1.2만원)
주주환원율 큰 폭 확대와 업종 내 가장 높은 수익성(ROE) 보유  
- 3Q23 Preview: 대손부담 확대에도 양호한 지배주주순이익 예상 
- 투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원으로 상향조정
BNK투자증권 김인

●포스코인터내셔널(BUY/목표주가 7.2만원)
포인터, 이상없음  
- 3Q23 연결 영업이익 3,487억원(+0.8% yoy) 전망. 컨센서스에 부합할 것 
- 에너지 부문에서 E&P, 발전 모두 좋아지면서 견조한 이익 가능 
- 높은 밸류에이션 합리화하기 위해 구체적인 실적 상승, 추가 이벤트 필요
대신증권 이태환

●SK이노베이션(BUY/목표주가 29만원)
14만원 주가에서 배터리가치는 ＇거의 0＇ 이다!?  
- 2022년 3분기부터 흑자/적자 반복 중 
- 2023년 3분기 예상 영업이익 9,106억원 
- 과연, 시가총액 14조원이 적정한가?
유안타증권 황규원


이지스 리서치
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