★ 삼성바이오로직스(207940): CMO 기업 중 유일한 가이던스 상향

[Y★Star]

★ 삼성바이오로직스(207940): CMO 기업 중 유일한 가이던스 상향

[키움 제약/바이오 / 허혜민]

◆ 애널리스트 코멘트
투자의견 BUY, 목표가 90만 원 하향. 

예상보다 4공장 램프 업이 잘 되고 있어, 3분기 실적은 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망. 
(이익 추정치 3,008억 원 vs 컨센 2,857억 원)

 ‘23년 가이던스가 하향되는 경쟁사 대비 동사는 매출 가이던스를 상향

자금 조달이 어려운 바이오텍보다 주 고객이 제품 생산 아웃소싱 수요가 높은 빅파마로 구성되어 있어 수주 확보 지속이어 지고 있는 것으로 파악.

시밀러 가격 경쟁 심화 등을 감안하여 목표주가 하향하나, 로직스의 4공장 램프 업과 경쟁사 대비 안정적인 성장을 이어가고 있어 투자의견 BUY 유지

키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bit.ly/45iNuQQ

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!