주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 10/11 [공모청약 마감] 신성에스티(ESS, EV 부품) (10~11)/공모가 2.6만원/주관사 : 미래/유통물량 26.80%
- 10/11 [공모청약] 에스엘에스바이오(바이오시밀러, 진단키트)/주관사 : 하나/유통물량 61.25%
- 10/11 삼성전자 3분기 잠정실적 공개 ★★
- 10/11 [거래정지] 루트로닉 주식교환 이전
- 10/11 2023 로보월드 국제인증 전시회(로봇) ★ (~14일)
- 10/11 OB맥주, 맥주 출고가격 인상
- 10/11 미국 9월 생산자물가지수(PPI)
- 10/12 [상장] 유디엠티, 스팩합병 상장
- 10/12 한국 주식선물&옵션 만기
- 10/12 [지수정기변경] Tiger 2차전지테마 ETF 등 정기변경
- 10/13 [정부일정] 산통부, K-방산 소부장 수출길 넓힌다
- 10/12 美 9월 소비자물가지수(CPI) 발표/FOMC회의록 공개
- 10/12 미국 실적발표: 델타항공(DAL), 도미노피자(DPZ)
- 10/13 아이폰 15 국내 출시
- 10/13 하이브, TXT(투모로우바이투게더) 컴백
- 10/13 [정부일정] 산통부, 한-사우디 비전 20230 위원회 개최
- 10/13 美 실적시즌 : JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, UnitedHealth group
- 10/17 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 개최
- 10/18 테크서밋 2023 : 하이닉스 패키징 및 HBM 기술동향
- 10/18 미국 실적발표 : 테슬라(TSLA)
- 10/18 美 연준 베이지북 공개
- 10/19 한국은행 10월 금융통화위원회 개최
- 10/19 TSMC, 19일 실적 컨퍼런스 개최
- 10/20 삼성전자 메모리 테크데이 행사 개최
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소 //초록 10월 16일 발표
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 10/24 미국실적발표 : 구글(GOOG)
- 10/24 미국실적발표 : 마이크로소프트(MSFT)
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05)  미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

​========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 262종목 vs 하락    628종목 / 보합 43종목

* 코스닥 : 상승 306종목 vs 하락 1,255종목 / 보합 47종목

​※  원/달러 환율 종가 :  1349.50원(-0.0원) , 22.10월 고점 1440원대

→ 이스라엘 이슈에도 환율 안정적

※ 선물매도 지속 --  개인 반대매매 물량 외인 줍줍

→ 여전히 사주지 않는 야속한 외국인

※ 11시 시가 이탈 후, 힘 없는 모습

→ 매수세 부족

→ 이스라엘 안도감 : 오후 빈 살만의 팔레스타인 지지선언으로 심리 무너님


​▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,402.58p (-0.26%), KOSDAQ 795.00p (-2.62%)

◐ 원/달러 환율: 1,349.5원 (-0.4원), 국고채 3년물: 3.997% (-1.8bp)

◐ 강세 : 통신(+1.99%), 증권(+1.54%), 비금속광물(+1.48%) 등 강세

◐ 약세 : 의료정밀(-3.25%), 기계(-2.97%), 철강금속(-2.87%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 중동전쟁 장기화 우려에 외국인 순매도가 지속되며 하락 반전. 전쟁 반사이익이 예상되는 방산과 정유 등은 상대적으로 양호

v 코스닥은 약세 마감. 2차전지, AI 등 시총 상위 업종 급락에 800선 붕괴. 2차전지는 테슬라 판매 부진이 부정적. 셀트리온그룹은 합병 이슈에 상승

v 중동전쟁 장기화: 하마스의 기습공격으로 시작된 전쟁에 이스라엘은 지상군 투입을 고려. 사우디의 하마스 지지에 전쟁 장기화 우려 역시 확산

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<특징주>

v LG전자 (+7.03%): 3분기 영업이익 YoY +33.5% 증가한 9,967억원

v 셀트리온헬스케어 (+3.43%): 셀트리온그룹 합병 기대감 확대

v 한미약품 (+2.25%): 3, 4분기 실적 개선 지속 전망에 매수세 유입 지속

​v KAIST, 손상된 양자얽힘 되돌리는 기술 개발: 우리로 (+18.53%), 엑스게이트 (+5.23%), 코위버 (+0.76%)

v 이-팔 전쟁으로 유가 급등 부각: 흥구석유 (+29.95%), 중앙에너비스 (+29.80%), 극동유화 (+26.10%), 지에스이 (+27.39%)

v 이-팔 전쟁 발발: 빅텍 (+29.97%), 휴니드 (+25.64%), 퍼스텍 (+20.79%), 코츠테크놀로지 (+17.80%)

v 배당시즌 다가오면서 배당 관심 확대: DGB금융지주 (+3.52%), BNK금융지주 (+2.32%), JB금융지주 (+1.77%), KB금융 (+1.43%)

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️전쟁은 이스라엘이 아니라, 코스닥에서

→ 가자지구가 아니라, 가즈아~지수에 신용/반대매매 속출

→ 꼬인 수급을 풀어야하는 숙명

▶️ 코스닥 800선 이탈, 이스라엘은 +

▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목

→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

​▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★

→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI반도체 옥석가리기

2) 오미2 : 大우주항공의 시대

3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다

- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

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======= [돈의 흐름] ==========

◈ 상한가 : 

중앙에너비스(+29.80%) 1 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가

한국석유(+29.93%) 1 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 속 에너지 관련주로 부각되며 상한가

흥구석유(+29.95%) 1 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가

빅텍(+29.97%) 1 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가

대성하이텍(+29.87%) 1 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 속 이스라엘의 최대 방산기업과 방위산업 관련 부품사업 진행 사실 부각에 상한가

드림씨아이에스(+29.98%) 1 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가

엔젠바이오(+29.83%) 1 美 암 정복 프로젝트 '캔서문샷' 합류 소식에 상한가


◈ 급등&특징주

●  이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식

(도시가스) 지에스이(+27.39%)  대성에너지(+27.36%)  대성홀딩스(+8.60%) 

(LPG) 극동유화(+26.10%) 대성산업(+10.06%) SH에너지화학(+15.76%) 

(방위산업) 휴니드(+25.64%) 스페코(+24.31%) 퍼스텍(+20.79%)  코츠테크놀로지(+17.80%) 기산텔레콤(+17.29%)  한일단조(+15.33%)  혜인(+13.31%)  포메탈(+9.14%)  

(사료) 미래생명자원(+22.73%) 한일사료(+9.76%) 

(조선기자재) 일승(+8.73%)  

​아이엠티(+48.21%)  신규 상장 첫날 급등

우리로(+18.53%)  양자 산업 육성법, 국회 본회의 통과 소식 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등

엘컴텍(+17.05%)  금가격 급등 소식 속 관련주로 부각되며 급등

신성델타테크(+12.16%)  일부 초전도체 테마 상승 및 자회사 신성에스티, 이날부터 공모청약 돌입 속 급등

한국단자(+9.82%)  자동차용 커넥터 고성장 전망 등에 급등

서남(+9.39%)  이달 LK-99 백서 공개 기대감 등에 일부 초전도체 테마 상승 속 급등

시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 디에이블5호조합 등 대상 4,163,197주(49.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

네오펙트( +9.99% )  

● 시장에서 방산 관련주로 부각

알엔투테크놀로지( +9.93% )  나인테크( +3.54% )

●  솔브레인, 삼성·SK에 HBM 전용 CMP 슬러리 단독 공급…"소재 국산화 첨병" 기사

→ 솔브레인( +6.28% ) 솔브레인홀딩스( +2.78% )    

●  탈모藥 설비 구축 위더스제약, 2025년 장기지속형 치료제 생산할까 기사

위더스제약 ( +4.18% )  

● 오는 11일 기업설명회(IR) 개최 공시

→ 폴라리스오피스( +4.05% )  

● 주식등의 대량보유자(최대주주 엑스큐어, 유니포인트) 소유주식수 변동(장내매수) 전자공시

→ 씨유메디칼( +3.14% )  

7.중기 주주환원정책(3개년(2023~2025년) 주주환원율 30% 이상 유지 등) 공시

키움증권 ( +2.78% )   


<하락률>

● 장 마감 후 피보증(담보제공 포함) 법인(계열회사 (주)대유플러스)의 부도 등 발생 공시

→ 대유에이피 ( -2.56% )

● 시간외 일부 방위산업/전쟁 및 테러/농업 테마 하락

한일단조( -3.28% )  퍼스텍( -3.81% )  기산텔레콤 ( -5.19% )  

●시간외 일부 농업/비료 테마 하락

한일사료( -2.93% ) / 미래생명자원( -4.09% )


========= [수급 데이터] ============

​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 초전도체+IPO : 신성델타테크(6천)

● 양자암호 : 우리로(2천) / 엑스게이트(1천)

● 3분기 어닝서프라이즈 : LG전자(1천)

● 신규상장주 : 아이엠티(1천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로/파두/퓨쳐켐/에코프로비엠

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/LG에너지솔루션/LG전자/포스코퓨처엠/한미약품/LIG넥스원/금호석유


◈ 52주 신고가  

→ 없음

​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 빅텍/지에스이/극동유화/퍼스텍/엘컴텍/이랜시스/서남/우리기술/엑스게이트

◈ 외인&기관 공격수급

→ 한국석유/레이저쎌/DGB금융지주/퓨쳐켐/덕성/메드팩토/우신시스템

◈ 기관 공격수급

→ 퓨쳐켐 /메드팩토/우신시스템

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