주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 10/12 [상장] 유디엠티, 스팩합병 상장
- 10/12 한국 주식선물&옵션 만기 ★
- 10/12 [지수정기변경] Tiger 2차전지테마 ETF 등 정기변경
- 10/12 [정부일정] 산통부, K-방산 소부장 수출길 넓힌다
- 10/12 美 9월 소비자물가지수(CPI) 발표/FOMC회의록 공개
- 10/12 미국 실적발표: 델타항공(DAL), 도미노피자(DPZ)
- 10/13 아이폰 15 국내 출시
- 10/13 하이브, TXT(투모로우바이투게더) 컴백
- 10/13 [정부일정] 산통부, 한-사우디 비전 20230 위원회 개최
- 10/13 美 실적시즌 : JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, UnitedHealth group
- 10/17 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 개최
- 10/18 테크서밋 2023 : 하이닉스 패키징 및 HBM 기술동향
- 10/18 미국 실적발표 : 테슬라(TSLA)
- 10/18 美 연준 베이지북 공개
- 10/19 한국은행 10월 금융통화위원회 개최
- 10/19 TSMC, 19일 실적 컨퍼런스 개최
- 10/20 삼성전자 메모리 테크데이 행사 개최
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소 //초록 10월 16일 발표
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 10/24 미국실적발표 : 구글(GOOG)
- 10/24 미국실적발표 : 마이크로소프트(MSFT)
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05)  미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

​========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승   714종목 vs 하락 180종목 / 보합 39종목

* 코스닥 : 상승 1315종목 vs 하락 216종목 / 보합 75종목

※  원/달러 환율 종가 :  1338.70원(-0.0원) , 22.10월 고점 1440원대

→ 1340원 라인 이탈로 원화강세 추세,,, 이어질지,,

※ 12일 월물옵션만기, 일부 커버링, 현물매수세 아쉽, 그러나 개인 매도세 현선 1조 = 단기 가바닥

※ 낙폭과대 : 2차전지 강세

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐  KOSPI 2,450.08p (+1.98%), KOSDAQ 817.12p (+2.78%)

◐  원/달러 환율: 1,338.7원 (-10.8원), 국고채 3년물: 3.953% (-4.4bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+3.28%), 전기전자(+3.27%), 화학(+2.84%) 등 강세

◐ 약세 : 섬유의복(-1.09%), 보험(-1.01%), 통신(-0.77%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 미국 금리 하락, 삼성전자 실적 회복 등 호재로 투자심리 개선. 전일 낙폭이 컸던 2차전지 관련주 반등도 지수 상승에 기여

v  코스닥은 강세 마감. 2차전지 소재주가 오르면서 800p선 재탈환. 칩 메이커 상승에 반도채 소부장 주가도 우상향. 바이오, 엔터 등도 반등에 동참

v  삼성전자 실적 회복: 동사 3분기 잠정 매출과 영업이익은 각각 67조원과 2.4조원 기록. 영업이익이 예상치를 상회하며 올해 첫 조 단위 실적 달성

​
<특징주>

v 한화솔루션 (+8.32%): 미국 캘리포니아, 고속도로변에 태양광 시설 건립 허용

v 엔시소프트 (+4.12%): 8년 만에 지스타 출전 결정. 신작 ‘TL’ 출시 기대감

v 유한양행 (+4.19%): 비소세포폐암 신약 렉라자, 내일 약평위 상정

​v LG 에너지솔루션 실적 호조에 투자심리 개선: LG에너지솔루션 (+7.31%), SK이노베이션 (+4.77%), 삼성SDI (+4.29%)

v 삼성전자 3분기 영업이익 잠정치 2.4조원 기록하며 예상치 상회: 넥스트칩 (+15.36%), 두산테스나 (+9.27%), 삼성전자 (+2.71%), DB하이텍 (+3.02%)

v 삼성중공업, LNG운반선 1척 3,508억원 수주: 삼성중공업 (+6.17%), 한화오션 (+3.32%), HD한국조선해양 (+3.35%), HD현대중공업 (+2.84%)

v AWS, 한국 클라우드 인프라에 2027년까지 7.85조 투자 계획: 솔트웨어 (+13.57%), 다우기술 (+6.31%), 포스코DX (+4.80%), 폴라리스오피스 (+3.15%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️포인트는 전쟁보다 [금리]

→ 연준 인사들의 완화적인 스탠스

→ 낙폭과대 종목의 빈집털이식 반등 

 (낙과, 낙주 타이밍)

▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

​▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★

→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

2) 오미2 : 大우주항공의 시대

3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다

- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

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======= [돈의 흐름] ==========

◈ 상한가 : 

푸른기술(+29.97%) 1 국내 최초 치과 임플란트 수술보조 로봇 시스템 개발 소식에 상한가

위니아에이드(+30.00%) 1 대유위니아 그룹주 상승 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 이스라엘-하마스 전쟁 지속 : LPG, 에너지

→ 흥구석유(+24.78%)   한국석유(+13.58%)  

●  美 국채금리 하락, 필라델피아 반도체 지수 강세 + 삼성전자 3분기 잠정실적 호조

디아이티(+20.74%)  반도체 관련주, HBM 수혜주로 부각 등에 급등

넥스트칩(+15.36%)  반도체 관련주상승, 300억원 규모 CB 발행 결정 및 시장 성장과 ISP, ADAS SoC 본격적인 공급 시작으로 퀀텀 성장 기대감 등에 급등

티에프이(+10.10%) 두산테스나(+9.27%) 

​● AWS, 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식

시큐레터(+18.34%)    AWS 마켓플레이스에 CDR 클라우드 서비스 등록 사실 부각에 급등

포시에스(+18.33%)  AWS 파트너 소프트웨어 패스 획득 사실 부각에 급등

웅진(+14.54%)   AWS의 Advanced 등급 컨설팅 파트너사로 부각되며 급등

솔트웨어(+13.57%)   클라우드 컴퓨팅 테마 상승 

​● 삼성전자, 폴더블폰 효과로 3분기 호실적기록

에이스테크(+16.96%) 한일진공(+16.06%)  자화전자(+9.87%)  한국컴퓨터(+9.06%) 

​● EU, 재생에너지 비중 확대 법안 최종 채택 소식

씨에스베어링(+13.20%)  OCI홀딩스(+12.43%) 씨에스윈드(+9.36%) 

에코프로비엠(+9.19%)  美 주요 전기차 업체 상승 및 LG에너지솔루션 3분기 어닝 서프라이즈 

동운아나텍(+28.72%)  타액 당 진단기기 '디썰라이프', 인도 특허 등록 소식 등에 급등

키움증권(+15.10%)  중기 주주환원정책 기대감 등에 급등

비트나인(+15.00%) DBMS(데이터베이스 관리 시스템) 제품 '아젠스SQL' 사업 확대를 위한 파트너사 모집 소식 속 급등

피제이메탈(+12.67%)  현대차, 100%알루미늄 변환 기술 공개 예정 소식 속 알루미늄탈산제 생산 사실 부각에 급등

대유에이텍(+11.07%)  대유위니아 그룹주 상승 속 급등

SK오션플랜트(+10.59%)  조선기자재 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등

탑머티리얼(+10.44%)  2차전지 테마 상승및 노환진 대표, 약 1억원 규모 자사주 매입 속 급등

STX그린로지스(+9.43%)  친환경 선박 용선 계약 체결 소식에 급등

​
시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 애니젠 +10.00%   장 마감 후 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 공시

● 퓨쳐켐 +10.00%   홈페이지 공지를 통해 전립선암 치료제 'FC705' 중국기술 수출 관련 HTA와 최종 협의를 마치고 모회사 승인을 기다리고 있는 상태라고 밝힘

●  포시에스 +9.80%   AWS, 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 속 AWS 파트너 소프트웨어 패스 획득 사실 부각에 정규장 18.33% 급등

●  지앤비에스 에코 +8.84%   장중 보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정 공시

●  시간외 일부 리튬 테마 상승 : 하이드로리튬+8.78%  리튬포어스+5.92%  

● 로지시스 +4.20% 일부 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승

● 파인엠텍 +3.50%   삼성전자, 폴더블 효과로 3분기 호실적 기록 등에 폴더블폰 테마 상승 속 정규장 3.33% 상승

<하락률>

● 이스라엘-하마스 전쟁관련주 약세 (에너지/방위산업/LPG 등)

→ 한국석유 -2.38%   휴니드 -2.35% 중앙에너비스 -2.11% 지에스이 -2.00% 

========= [수급 데이터] ========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 낙폭과대 2차전지 +LG에너지솔루션 호실적 : POSCO홀딩스(5천)/에코프로(4천)/LG에너지솔루션(3천)/에코프로비엠(2천)/포스코퓨처엠(2천)/LG화학(1천)/삼성SDI(1천)

● 이스라엘-하마스 전쟁 지속 / 유가강세 기대 : 흥구석유(3천)/한국석유(1천)

● 신성에스티 청약 IPO+초전도체 : 신성델타테크(2천)

● 탈모치료 및 전립선비대증 주사제 신공장 준공 : 위더스제약


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로비엠/포스코DX/하나마이크론/이오테크닉스/주성엔지니어링

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/LG에너지솔루션/삼성SDI/삼성전기/삼성중공업TIGER 중국소비테마


​◈ 52주 신고가  

→ 흥구석유/한국석유/한올바이오파마/실리콘투


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 지에스이/위더스제약/신신제약/에스코넥/서남/한국석유/웅진/에이스테크/흥구석유


◈ 외인&기관 공격수급

→ 디아이티/에이스테크/코스메카코리아/넥스트칩/씨에스베어링/OCI홀딩스/STX그린로지스/에스코넥/금양그린파워/신신제약/에스바이오메딕스/크라우드웍스/이수페타시스/넥스틸/센서뷰/서연이화/나인테크/유신/비츠로테크/가온그룹/라이콤/칩스앤미디어/센코/엠플러스/MDS테크/신성델타테크/휴맥스/셀바스헬스케어/피씨엘/HLB/퍼스텍/극동유화

◈ 기관 공격수급

→ 디아이티/코스메카코리아/넥스트칩/OCI홀딩스

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