주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 10/16 [공모청약] 위트(환경제어 시스템 제조) 공모청약
- 10/16 이스라엘, 가자지구에 합동정밀직격탄 공격 (~16)
- 10/16 러시아 외무부 장관, 중국 방문
- 10/16 [정부일정] 금융위, ESG 금융추진단 3차회의(2조원 이상 코스피 상장사)
- 10/16 ESMO 일반 초록 공개 (ESMO 정식일정: 10/20 ~ 24)
- 10/16 바이든, 콜로라도 씨에스윈드 공장 방문 (현지시간)
- 10/17 서울 국제 항공우주 및 방위산업(ADEX) 전시회 개최(~10/22, 코엑스)
- 10/17 중국, 일대일로 국제포럼 (~18, 베이징)
- 10/17 러시아, 유엔 안보리에 '가자 휴전' 결의안 채택 제안 표결 (02:00)
- 10/17 블랙록 iShares Bitcoin Trust ETF 허가 두번째 데드라인
- 10/17 美 실적발표 : 골드만삭스 (20:30), 뱅크오브아메리카 (19:45), 록히드마틴(24:00)
- 10/17 美 9월 소매판매 데이터 발표(21:30), 10월 미시간대 소비자기대지수 잠정치(23:00)
- 10/18 [신규상장] 퓨릿(초고순도 반도체, 디스플레이 산업용 케미컬 제조)
- 10/18 [공모청약] 퀄리타스반도체(인터페이스 IP개발) 
- 10/18 테크서밋 2023 : 하이닉스 패키징 및 HBM 기술동향
- 10/18 카카오 배재현 투자총괄 대표 구속영장 영장실질심사
- 10/18 中 9월 소매판매, 산업생산, 3/4분기 GDP 발표
- 10/18 [정부일정] 산업부 장영진 1차관, 휴니드-GA-ASI MOU (14:30, 서울공항)
- 10/18 [정부일정] 산업부, 수출 조기 반등과 소부장 글로벌 진출 촉진을 위한 총력전 개시
- 10/18 [정부일정] 산업부, 한미 양국기업 협력으로 고고도 무인기용 관측 레이더 개발
- 10/18 미국 실적발표 : 테슬라(TSLA)
- 10/18 美 연준 베이지북 공개
- 10/18 美 실적발표 : 모건스탠리 (20:30), ASML (22:00)
- 10/19 [신규상장] 신성에스티 (2차전지/ESS 부품)
- 10/19 [신규상장] 에스엘에스바이오(신약개발 및 의약품 검사) 
- 10/19 모빌리티 상용화 지원 법률 시행(심야 자율주행버스, 자동주차 로봇 등 모빌리티 특화 규제샌드박스 제도 일환)
- 10/19 한국은행 10월 금융통화위원회 개최
- 10/19 미 실적발표 : 테슬라 (06:30), 넷플릭스 (07:00), TSMC (15:00)
- 10/19 TSMC, 19일 실적 컨퍼런스 개최
- 10/20  [신주상장] 한국카본 신규
- 10/20 삼성전자 메모리 테크데이 행사 개최
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 HLB, 코스피 이전상장 관련 재공시 기한
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소 //초록 10월 16일 발표
- 10/20 파월 연준의장 연설 (뉴욕 이코노믹 클럽, 01:00)
- 10/21 FOMC 블랙아웃 시작 (~11/2)
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 10/24 미국실적발표 : 구글(GOOG)
- 10/24 미국실적발표 : 마이크로소프트(MSFT)
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05)  미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

​========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 280종목 vs 하락   594종목 / 보합 59종목

* 코스닥 : 상승 390종목 vs 하락 1148종목 / 보합 70종목

​※  원/달러 환율 종가 :  1350.00원(+11.50원) , 22.10월 고점 1440원대

※ 현물매수 x, 여전,,,

※ 금리 급등+주말 이스라엘-하마스 확전 우려감에 코스닥중심 매물출회

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,456.15p (-0.95%), KOSDAQ 822.78p (-1.52%)

◐ 원/달러 환율: 1,350.0원 (+11.5원), 국고채 3년물: 3.957% (+2.5bp

◐ 강세 : 보험(+0.62%), 음식료품(+0.34%), 전기가스(+0.20%) 등 강세

◐ 약세 : 기계(-2.63%), 운수창고(-2.25%), 건설(-1.39%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미국 CPI 예상 상회 및 장기채 옥션 부진이 증시에 부정적. 외국인 13일 연속 순매도한 가운데 보험, 음식료 등 방어주 선방

v 코스닥은 약세 마감. 전기차 수요 부진 전망에 2차전지가 반락하며 하락 주도. HPSP는 고성장 기대에 강세. 미용기기는 인모드 어닝쇼크에 하락

v 미국 CPI: 9월 헤드라인과 근원물가는 각각 전년동기대비 3.7%, 4.1% 상승. 근원물가 하락에도 주거비와 에너지 가격이 높아 물가 안정세 지연

​
<특징주>

v 한미반도체 (+2.87%): AI 수요 증가로 HBM 시장 확대 수혜 전망 부각

v 한국항공우주 (+1.58%): 이-팔 전쟁 지속되며 지정학적 리스크 부각

v 이-팔 전쟁 및 핀란드-에스토니아 해저 가스관 손상 부각: 흥구석유 (+27.72%), 대성에너지 (+16.26%), 중앙에너비스 (+12.83%), 지에스이 (+9.17%)

v 글로벌 금리 반등 부각: 한화생명 (+3.00%), 코리안리 (+2.24%), 삼성생명 (+1.25%)

v 러시아, 우크라이나 곡물 시설 타격: 미래생명자원 (+20.08%), 고려산업 (+12.37%), 한일사료 (+8.75%), 팜스토리 (+6.79%)

v 글로벌 증시 변동성 상승 따른 리스크 오프 심리 확대: JB금융지주 (+2.00%), 기업은행 (+1.47%)

하나금융지주 (+0.58%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것

→ 환율 / 금리 / 신용잔고

→ 외국인 현물 수급 유입 여부*

​▶️13일의 금요일

→ 이틀간의 반등 이후 제자리

→ 코스닥 어닝하향조정 이어져

→ 반도체 소부장ETF 출시 등에 따른 수급 유입 : 한미반/HPSP/이오테크닉스

*  ACE AI반도체포커스 ETF 상장 예정

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▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목

→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

​▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★

→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

2) 오미2 : 大우주항공의 시대

3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다

- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

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======== [돈의 흐름] ==========

◈ 상한가 : 

LS네트웍스(+29.91%) 1 계열사 LS전선아시아, 베트남 해저케이블 사업 추진 기대감 및 3분기 실적 기대감 등에 상한가

아이엠티(+30.00%) 1 삼성전자 3분기 잠정실적 호조에 따른 메모리 반도체 업황 회복 기대감 지속 속 삼성전자와 EUV Mask 장비 공동 개발 사실 부각에 상한가

씨케이에이치(+29.57%) 1 적정의견 감사보고서 제출 속 상한가

◈ 급등&특징주

● 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조(에너지, 음식료 등)

→ 흥구석유(+27.72%)  미래생명자원(+20.08%) 대성에너지(+16.26%)  한국석유(+14.02%) 중앙에너비스(+12.83%)  고려산업(+12.37%)  뉴트리(+9.90%)  지에스이(+9.17%) 한일사료(+8.75%) 

LS전선아시아(+23.26%)  베트남 해저케이블 사업 추진 기대감 및 3분기 실적 기대감 등에 급등

광동제약(+23.15%)  美 페프로민바이오, 카티 세포 치료제 임상 1상서 암세포 소멸 효과 확인 소식 속 자회사 케이디인베스트먼트의 투자 조합을 통해 페프로민바이오 지분 보유 사실 부각에 급등

에이치엠씨제6호스팩(+18.75%)  신규상장 첫날 급등

얼라인드(+15.04%)  한국뇌연구원, 알츠하이머 발병 초기 치매환자 시냅스 손상 원인 규명 소식 속 한국뇌연구원과 관련 기술 공동 개발 사실 지속 부각에 급등

쏘카(+14.13%)  경영권 분쟁 가시화 가능성 모멘텀 지속에 급등

디아이티(+10.98%)  HBM 수혜주로 지속 부각되며 급등


시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 그룹 계열사 큐로컴에너지 가스전 개발 투자 사실 부각

→ 큐로홀딩스( +9.84% ) 큐로컴( +9.85% )  지엔코( +6.95% ) 큐캐피탈( +2.89% )  

● 러-우크라, 이스라엘-팔레스타인 지정학적 리스크 고조 등에 에너지 관련주로 부각

흥구석유( +1.78% ) 한국석유( +4.32% ) 극동유화( +1.77% )  중앙에너비스( +1.35% )  대성에너지( +3.62% ) 지에스이( +2.65% )    


<하락률>

● 1주당 가액 200원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2024-01-22) 공시

→ 휴림에이텍(-2.92%)  

● 글로벌 미용기기 1위 업체 인모드 주가 급락 등에 의료기기 테마 하락 속 정규장 10.90% 급락. 장 마감 후 332,670주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시

→ 코어라인소프트( -1.94% ) 미코바이오메드( -2.10% )  


​========== [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 이스라엘-하마스 분쟁 확대에 따른 에너지/식료품 강세 : 흥구석유(4천)/지에스이(2천)/한국석유(1천)

● 신규상장주 : 에이치엠씨제6호스팩(3천)

● 베트남 해저케이블 사업 추진 기대감 : LS전선아시아(2천)

● HBM/SK하이닉스 밸류체인 등 강세 : 한미반도체(2천), HPSP(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : HPSP/이오테크닉스/포스코DX/브이티/ISC/휴젤

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/SK하이닉스/셀트리온/SK이노베이션


◈ 52주 신고가  

→ 흥구석유/얼라인드/한국석유/디아이티/일진전기/기업은행/삼아알미늄/실리콘투/동화기업

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 흥구석유/LS전선아시아/광동제약/미래생명자원/대성에너지/한국석유/지에스이/한일사료/빅텍/팜스토리/엘컴텍

​◈ 외인&기관 공격수급

→ LS전선아시아/디아이티/HPSP/한국컴퓨터/백산/이오테크닉스/잉글우드랩/신성델타테크/세아메카닉스

◈ 기관 공격수급

→ HPSP/이오테크닉스/잉글우드랩

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