주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 10/19 [신규상장] 신성에스티 (2차전지/ESS 부품)
- 10/19 [신규상장] 에스엘에스바이오(신약개발 및 의약품 검사) 
- 10/19 모빌리티 상용화 지원 법률 시행(심야 자율주행버스, 자동주차 로봇 등 모빌리티 특화 규제샌드박스 제도 일환)
- 10/19 한국은행 10월 금융통화위원회 개최
- 10/19 미 실적발표 : 테슬라 (06:30), 넷플릭스 (07:00), TSMC (15:00)
- 10/19 TSMC, 19일 실적 컨퍼런스 개최
- 10/20  [신주상장] 한국카본 신규
- 10/20 삼성전자 메모리 테크데이 행사 개최
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 HLB, 코스피 이전상장 관련 재공시 기한
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소 //초록 10월 16일 발표
- 10/20 파월 연준의장 연설 (뉴욕 이코노믹 클럽, 01:00)
- 10/21 FOMC 블랙아웃 시작 (~11/2)
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 10/24 미국실적발표 : 구글(GOOG)
- 10/24 미국실적발표 : 마이크로소프트(MSFT)
- 10/26 하이닉스 잠정 실적 발표
- 10/31 삼성전자 확정실적 발표
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05)  미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

​========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 392종목 vs 하락    478종목 / 보합 62종목

* 코스닥 : 상승 399종목 vs 하락 1,135종목 / 보합 75종목

​※  원/달러 환율 종가 :  1349.60원(-4.00원) , 22.10월 고점 1440원대

※ 코스피 3461 코스피 대형주 강세 : 전기전자, 자동차

※ 반도체 강세 및 개별종목 신고 외, 2차전지 지속 바닥 탈출 , 그러나 여전히 거래부재


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,462.20p (+0.08%), KOSDAQ 808.89p (-1.40%)

◐ 원/달러 환율: 1,349.6원 (-4.0원), 국고채 3년물: 4.031% (+4.0bp)

◐ 강세 : 운수창고(+2.54%), 은행(+1.97%), 보험(+1.93%) 등 강세

◐ 약세 : 종이목재(-14.41%), 의약품(-3.43%), 음식료품(-1.06%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 미국 금리 급등과 중국 GDP 호조 등 악재와 호재가 겹치면서 지수는 등락 반복. 고금리 여파로 보험, 은행 등 금융주 상승

v 코스닥은 약세 마감. 국내외 수급 불안에 바이오 테마 부진. 유럽종양학회(ESMO)를 앞두고 기대감 약화. 희토류는 미국의 대중 제재로 강세

v 중국 GDP 호조: 3분기 GDP 성장률은 4.9%로 예상치 4.3%를 상회. 내수 소비와 산업 생산 등 실물지표도 호조를 보이며 위안화 소폭 강세 전환

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<특징주>

v 미래에셋증권 (+4.49%): 자사주 600억원 규모 1천만 주 매입 발표

v 엔씨소프트 (+3.66%): 지스타 앞두고 신작 기대감 지속

v HD현대 (+2.96%): 지멘스와 스마트조선소 구축 추진

​v 이-팔 전쟁으로 해상 운임 상승 가능성: 흥아해운 (+29.94%), 대한해운 (+9.86%), STX그린로지스 (+3.34%), HMM (+2.18%)

v 미국, 저사양 AI반도체도 중국 수출 금지. 미중 분쟁 우려 확산: 삼화전자 (+19.69%), 유니온머티리얼 (+14.48%), EG (+8.02%), 유니온 (+7.21%)

v 글로벌 금리 상승 부각 및 리스크오프 심리 확대: 제주은행 (+8.58%), 신한지주 (+3.12%), JB금융지주 (+2.90%), KB금융 (+2.30%)

v 내년 자동차 업종 성장성, 수익성 긍정적 전망 제기: 기아 (+1.94%), 현대차 (+1.75%), 현대모비스 (+1.56%), KG모빌리티 (+0.12%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ SK하이닉스+ 삼성전자 강세

→ 엔비디아 이슈는 지나가,,,

→ 유한양행(오스코텍)발 바이오 섹터 하락

→ 금리+배당주 강세 

​▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것

→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★

→ 외국인 현물 수급 유입 여부 ★

​▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목

→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

​▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★

→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

2) 오미2 : 大우주항공의 시대

3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다

- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

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=========== [돈의 흐름] ==========

◈ 상한가 : 

중앙에너비스(+29.95%) 1 이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가

피델릭스(+29.97%) 1 美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식 속 최대주주가 중국 반도체 회사 동심반도체주식유한공사인 점이 시장에서 부각되며 상한가

TPC(+29.97%) 1 TM로봇-엔비디아 디지털트윈 개발 추진 직접 수혜 기대감에 상한가


◈ 급등&특징주

● (희토류/페라이트) 美 상무부, 추가 대중국 반도체 수출통제 조치 발표 소식

→ 삼화전자(+19.69%) 서플러스글로벌(+14.20%)  EG(+8.02%)  유니온(+7.21%)  유니온머티리얼(+14.48%)   

​퓨릿(+35.14%)  신규상장 첫날 급등

KG스틸(+26.41%)  700억원 규모 신규사업(배터리 팩) 투자 추진에 급등

휴니드(+21.97%)  GA-ASI 무인기 항공전자부품 독점 공급자로 선정 소식 등에 급등

한국무브넥스(+20.71%)  日 도요타 일부 공장 가동 중단 소식 및 3분기 역대급 호실적 전망 등에 일부 자동차부품테마 상승 속 급등

모비스(+9.72%)  100억원 규모 자기사채(제3회차 전환사채) 소각 결정 모멘텀 지속에 급등

아세아시멘트(+9.17%)  주주환원 정책 기대감 등에 급등

제주은행(+8.58%)  美 주요 은행 호실적 기록 등에 은행 테마 상승 속 강세

넥스트칩(+7.43%)  센싱카메라 탑재량 증가 따른 직접 수혜 기대감 지속 등에 강세

흥구석유(+7.05%)  이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 강세

SNT에너지(+6.22%)  이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 등에 셰일가스(Shale Gas) 테마 상승 속 강세

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시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 이스트아시아홀딩스+10.00%   장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 DING SHANYIHG 등 대상 110,000,000주(143.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

● 美, 이라크 주둔 미군에 대한 드론 공격 요격 소식 및 모빌리티 특화 규제 샌드박스 도입 소식 등에 시간외 드론(Drone) 테마 상승

→  제이씨현시스템+9.93% 덕산하이메탈+8.97%  퍼스텍 -3.19% 피씨디렉트 +3.03%

● 아바텍+8.54% : 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 234.37억원(전년동기대비 +25.42%), 영업이익 27.42억원(전년동기대비 흑자전환)

● LS전선아시아 +8.38% 베트남 해저사업 진출 및 LS전선, 싱가포르서 1,130억원 규모 초고압 케이블 프로젝트 수주 모멘텀 지속

● 제이아이테크 +6.94%  이-팔 전쟁 지속 속 시장에서 브롬 관련주로 부각

<하락률>

●가온전선-8.88%   장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 1,000,000주(130.20억원) 규모 주주배정 유상증자 결정 공시

● 모비스-5.00%   장 마감 후 투자경고종목 지정(재지정) 공시

● 삼화전자 -4.44%   시간외 일부 희귀금속(희토류 등)/페라이트 테마 하락

● HB테크놀러지-3.74%   장 마감 후 6,862,745주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시


=========== [수급 데이터] ========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 9월 한국 반도체 수출은 연중 최고치 기록 : 삼성전자(1.1조)

● 이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대(유가) : 흥구석유(5천)

● 중입자 암치료 : 모비스(4천)

● GA-ASI 무인기 항공전자부품 독점 공급자로 선정 소식 : 휴니드(3천)

● 700억원 규모 신규사업(배터리 팩) 투자 추진 : KG스틸(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/오스코텍/디케이티/펩트론
● 코스피(30억 ↑) :  SK하이닉스/삼성전자/KB금융/코스맥스

◈ 52주 신고가  

→ 중앙에너비스/휴니드/흥구석유/디아이티/모바일어플라이언스/일진전기/기업은행/SK하이닉스/전진바이오팜


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 흥아해운/KG스틸/휴니드/한국무브넥스/유니온머티리얼/대한해운/모비스/흥구석유

◈ 외인&기관 공격수급

→ 아센디오/디아이티/심텍/코스맥스/벽산

◈ 기관 공격수급

→ 디아이티/코스맥스/테크윙/디케이티

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