주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 10/20  [신주상장] 한국카본 신규
- 10/20 삼성전자 메모리 테크데이 행사 개최
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 HLB, 코스피 이전상장 관련 재공시 기한
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소 //초록 10월 16일 발표
- 10/20 파월 연준의장 연설 (뉴욕 이코노믹 클럽, 01:00)
- 10/21 FOMC 블랙아웃 시작 (~11/2)
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 10/24 미국실적발표 : 구글(GOOG)
- 10/24 미국실적발표 : 마이크로소프트(MSFT)
- 10/26 하이닉스 잠정 실적 발표
- 10/31 삼성전자 확정실적 발표
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05)  미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

​========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승   95종목 vs 하락    812종목 / 보합 23종목

* 코스닥 : 상승 157종목 vs 하락 1,431종목 / 보합 23종목

​※  원/달러 환율 종가 :  1357.40원(+7.80) , 22.10월 고점 1440원대

※ 현선물 매도 지속, (지속매도,,,,)

※ 신용/담보 반대매매 출회 지속, ADR 극

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐  KOSPI 2,415.80p (-1.90%), KOSDAQ 784.04p (-3.07%)

◐ 원/달러 환율: 1,357.4원 (+7.8원), 국고채 3년물: 4.070% (+3.9bp)

◐ 강세 : 특이사항

◐ 약세 : 철강금속(-3.88%), 기계(-3.82%), 의료정밀(-2.53%), 서비스(-2.36%) 등 전업종 약세

v  코스피는 약세 마감. 미국 금리 급등과 중동 리스크 심화 등 악재가 지수에 부정적. 금통위 매파적 동결과 중국 비구이위안 디폴트 소식도 부담

v  코스닥은 약세 마감. 금리 상승에 고밸류 종목이 급락해 800선 하회. 2차전지는 테슬라 어닝 쇼크에 부진. 반도체 장비도 외국인 순매도에 약세

v  미국 금리 급등: 미국채 10년물 금리는 2007년 이후 처음으로 4.9% 돌파. 장기채 금리 상승에 모기지 금리 등 시장금리 전반이 상승 압력에 노출

​
<특징주>

v 한국타이어 (+1.89%): 3분기 실적 회복 전망에 매수세 유입

v 미래에셋증권 (+0.79%): 자사주 매입 발표로 투자심리 개선 지속

​v 이-팔 전쟁으로 해상 운임 상승 가능성: 흥아해운 (+15.20%), STX그린로지스 (+4.31%), 팬오션 (+3.49%), 대한해운 (+0.28%)

v 이라크 미군 기지 피습 부각: 제이씨현시스템 (+29.91%), 코츠테크놀로지 (+13.93%), 피씨디렉트 (+12.58%), 퍼스텍 (+2.93%)

v 이-팔 전쟁으로 에너지 가격 상승 부각: 대성산업 (+26.20%), 한국석유 (+5.45%), 큐로홀딩스 (+5.45%), SH에너지화학 (+4.35%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것

→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★

→ 외국인 현물 수급 유입 여부 ★

​▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목

→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

​▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★

→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

2) 오미2 : 大우주항공의 시대

3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다

- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

======== [돈의 흐름] ============

◈ 상한가 : 

제이씨현시스템(+29.91%) 1 美, 이라크 주둔 미군에 대한 드론 공격 요격 소식 등에 일부 드론(Drone) 테마 상승 속 상한가

◈ 급등&특징주

● 중동 지정학적 리스크 고조 / 에너지/항만/방산

→ 대성산업(+26.20%)  흥아해운(+15.20%) 코츠테크놀로지(+13.93%)  

​● 尹대통령, 21일부터 사우디·카타르 국빈 방문 소식 / 경제사절단 / 네옴시티

→ 대모(+19.80%) 희림(+15.16%)  한미글로벌(+15.11%)  도화엔지니어링(+11.94%)  인디에프(+10.74%)  미코바이오메드(+9.47%)  

신성에스티(+50.19%)  신규 상장 첫날 급등

피씨디렉트(+12.58%)  美, 이라크 주둔 미군에 대한 드론 공격요격 소식 등에 일부 드론(Drone) 테마 상승 속 급등

쏘카(+12.12%)  경영권 분쟁 가시화 가능성 모멘텀 지속에 급등

연우(+9.52%)  한국콜마 완전자회사로 편입 소식에 급등

올리패스(+8.93%)  비마약성 진통제 'OLP-1002' 국내 특허 취득 소식 속 강세

에스넷(+8.81%)  에스넷그룹, 엔비디아와 AI 인프라 사업 본격화 소식에 강세

대성하이텍(+8.73%)  중동 지정학적 리스크 고조 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 강세

디와이피엔에프(+7.20%)  中 기업과 ‘폐배터리 재활용’후처리공정 MOU 체결 모멘텀 지속에 강세

​
시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●  윤 대통령, 사우디아라비아·카타르 국빈 방문 예정 속 경제사절단 명단 포함 / 네옴시티 / 건설기계 / 모듈러 테마 상승

SNT에너지( +10.00% ) /시큐레터  ( +9.95% )/현대에버다임 ( +9.92% )/대모( +8.49% ) /한미글로벌( +6.47% )/코오롱글로벌( +5.54% )/삼부토건 ( +4.44% )/인디에프  ( +3.10% )/형지엘리트 ( +3.05% )/비에이치아이 ( +2.89% )/비엠티 ( +2.50% )/덕신하우징 ( +2.35% )


<하락률>

● 운영자금 등 확보 목적으로 7,360,000주(799.29억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

→ STX (011810) ( -9.94% )  

● 쏘카( -5.05% )  : 장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시  

● 모비스( -9.68% ) : 투자경고종목지정(재지정) 속 정규장 10.00% 급락 

============ [수급 데이터] ==========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신규상장주 : 신성에스티(3천)

● 중동 지정학적 리스크 고조 + 해수부, 대체항만 검토 : 흥아해운(1천)

● 중동 지정학적 리스크 고조 / 에너지테마 : 대성산업(1천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/브이티/에스엠/펩트론

● 코스피(30억 ↑) : 현대차/POSCO홀딩스/TIGER 200/NAVER/삼성SDI

◈ 52주 신고가  

→ 대성산업/전진바이오팜/코스메카코리아//기업은행/한국무브넥스/흥구석유/휴니드

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 제주은행/제이씨현시스템/대성산업/흥아해운/대성하이텍


​◈외인&기관 공격수급

→ 연우/엑스게이트/코스메카코리아

◈ 기관 공격수급

→ 연우/코스메카코리아

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