궈밍치)TSMC 2023년 3분기 실적 발표는 일부 AI 주식이 단기적으로 계속 압박을 받을 수 있음을 시사

[Y★Star]

궈밍치)TSMC 2023년 3분기 실적 발표는 일부 AI 주식이 단기적으로 계속 압박을 받을 수 있음을 시사

1. TSMC는 회사가 PC 시장에서 수요 안정화의 초기 징후를 관찰했다고 언급했습니다.

2. 그러나 PC 산업 회복에 대한 시장의 초기 기대는 보다 낙관적이었다. 시장에서는 당초 PC 산업이 2023년 상반기에 바닥을 치고, 2023년 2~3분기에 재입고, 2023년 3~4분기에 수요가 회복될 것으로 예상했습니다.

3. AI 공급망은 PC 산업, 더 구체적으로 엔비디아의 공급망과 크게 겹친다. 올해 AI/Nvidia 공급망 재고 상승은 ChatGPT의 인기 급등과는 별개로 2023년 하반기 PC 수요 회복 및 성장에 대한 시장 기대에 크게 좌우된다고 생각합니다.

4. 최근 조사에 따르면 23년 4분기 PC/NB 출하량은 시장의 낙관적인 전망에서 예상하는 QoQ 성장과 달리 QoQ 감소할 것으로 나타났습니다. 이러한 감소폭은 미미할 수 있지만 수요 안정을 뜻하는 TSMC의 발언과 일맥상통한다. 그러나 이는 많은 AI 주식에 대해 4분기에 강력한 수익 성장이 부족하다는 것을 의미할 수 있습니다. 이러한 예상보다 낮은 실적은 주요 PC/NB 공급업체이기도 한 AI 주식에 대한 거래 심리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

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