주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 10/23 [공모청약] 유진테크놀로지/2차전지부품/주관사:NH투자/유통물량 38.33%
- 10/23 [공모청약] 유투바이오/IT 융합헬스케어/주관사:신한/유통물량 31.15%
- 10/23 (~24) 윤대통령, 이재용, 정의선 등 사우디 국빈 방문
- 10/23 한국수출입데이터 발표(10/1~10/20)
- 10/23 AI WORLD 2023 인공지능 개최
- 10/23 YTN 입찰 마감
- 10/23 셀트리온+셀헬, 흡수합병 관련 주주총회 개최
- 10/24 [실적발표] POSO홀딩스/포스코DX/포스코퓨처엠/포스코인터내셔널
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 10/24 EU 풍력 지원 패키지 발표(*씨에스윈드)
- 10/24 캐나다중앙은행 통화정책회의 (예: 동결)
- 10/24 美 하원의장 새 후보 선출
- 10/24 미국실적발표 : 구글(GOOG)
- 10/24 미국실적발표 : 마이크로소프트(MSFT)
- 10/25 [신규상장] 드람인사이트 스팩합병 상장
- 10/25 [공모청약] 서울보증보험/공기업 종합보험/주관사 : 삼성, 미래/유통물량 14.07%
- 10/25 엘앤에프 코스피 이전상장 관련 주주총회
- 10/25 반도체대전 2023 (코엑스)
- 10/25 [실적발표] HD현대일렉트릭, LG디스플레이
- 10/26 (05:35) 연방준비의장 파월 연설
- 10/26 [신규상장] 위트 (반도체 장비)
- 10/26 [공모청약] 쏘닉스/RF필터, 통신/주관사 : KB/유통물량 : 30.48%
- 10/26  [실적발표] SK하이닉스/현대차/삼성SDI/삼성전기/HD현대/현대미포조선
- 10/26 ECB 통화정책회의 (예: 동결)
- 10/26 (21:30)美 신규실업수당 청구건수 발표
- 10/26 [실적발표] 아마존/인텔
- 10/27 [신규상장] 퀄리타스반도체
- 10/27 생성형 AI기반 신약 세미나 (신테카바이오)
- 10/31 삼성전자 확정실적 발표
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05)  미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

​========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 135종목 vs 하락    761종목 / 보합 34종목

* 코스닥 : 상승 278종목 vs 하락 1,297종목 / 보합 37종목

​※  원/달러 환율 종가 :  1352.40원(-5.00) , 22.10월 고점 1440원대

※ 코스닥 매도 지속, 신용반대매매 속출  vs 코스피 매수

※ 오전, 신용/담보 반대매매 출회  후 일부 커버 : 롤로코스터


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,375.00p (-1.69%), KOSDAQ 769.25p (-1.89%)

◐ 원/달러 환율: 1,352.4원 (-5.0원), 국고채 3년물: 4.033% (-3.7bp)

◐ 강세 : 건설(+1.04%)만 강세

◐ 약세 : 철강금속(-3.90%), 섬유의복(-3.76%), 운수창고(-3.38%), 의료정밀(-2.91%) 등 대부분 업종 약세.

v 코스피는 약세 마감. 파월 의장 발언 및 실업수당 청구 감소가 고금리로 연결된 게 부정적. SK하이닉스를 제외한 상위 10개 종목은 모두 부진

v 코스닥은 약세 마감. 테슬라 급락에 2차전지 소재주의 변동성은 확대. 한편 현대바이오는 코로나19 치료제 임상 긴급사용승인 검토 소식에 급등

v 파월 의장 발언: 파월 연준의장은 인플레이션이 여전히 높아 성장 둔화와 고용 냉각이 필요하다고 시사. 미국채 10년 금리는 16년 만에 5% 돌파

​
<특징주>

v 크래프톤 (+4.18%): 신작 게임 출시 기대감

v 미래에셋증권 (+1.89%): 자사주 매입 소식에 주가 강세 지속

​v 이-팔 전쟁 영향으로 유가 상승 부각: SNT에너지 (100840), 지에스이 (+8.26%), 한국석유 (+5.70%), 대성에너지 (+0.64%)

v 윤석열 대통령, 사우디 국빈 방문: 현대건설 (+3.17%), 코오롱글로벌 (+2.95%), 현대에버다임 (+2.24%), HD현대건설기계 (+1.54%)

v ESMO 앞두고 저가매수세 유입: 신라젠 (+9.77%), 카나리아바이오 (+5.21%), 오스코텍 (+5.05%), 유한양행 (+2.12%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️신용/대출 반대매매 마무리되어가는 구간 속 기회찾기

→ 상승의 트리거는?

→ 美 재무부 국채발행 언제까지..?

▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것

→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★

→ 외국인 현물 수급 유입 여부 ★

​▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목

→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

​▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★

→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

2) 오미2 : 大우주항공의 시대

3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다

- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

​============ [돈의 흐름] ===========

◈ 상한가 : 

SNT에너지(+30.00%) 1 尹대통령, 사우디·카타르국빈 방문 소식 속 경제 사절단 명단 포함에 상한가


​◈ 급등&특징주

● 中, 흑연 수출 규제 품목 지정 소식

상보(+24.97%) 태경비케이(+6.55%) 

​● 이재명 대표 23일 당무 복귀 소식

동신건설(+20.28%) 지엘팜텍(+8.70%) 에이텍(+7.69%) 

​● 중동 지정학적 리스크 지속

지에스이(+8.26%) 에이트원(+7.37%)  

한국알콜(+21.99%)  경영권 분쟁소송 속 급등

현대바이오 (+14.81%)  코로나19 항바이러스 치료제 '제프티' 긴급사용승인을 위한 임상2/3상 결과 분석 보고서 공개 속 급등

데브시스터즈(+8.69%)  다수 프로젝트 출시 기대감 등에 강세

트루윈(+7.45%)  중동 지정학적 리스크 지속 속 한화시스템와 합작법인 '한화인텔리전스'설립 및 방산 사업 필수 기술 적외선 열영상(IR) 센서 기술 보유 사실 부각에 강세

올리패스(+7.10%)  비마약성 진통제 'OLP-1002' 국내 특허 취득 모멘텀 지속에 강세

대유에이피(+6.76%)  계열사 위니아전자, 법원의 회생절차 개시 결정 속 강세

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 운영자금 등 확보 목적으로 (주)에이치비홀딩스그룹(최대주주 특수관계인) 대상 2,600만주(130.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

→ 참엔지니어링( +9.95% )

● 서산 한우농장서 '럼피스킨병' 국내 첫 발생 소식 속 시간외 일부 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 및 구제역/광우병 수혜 테마 상승

→ 대성미생물( +9.93% ) 이글벳( +5.50% )  중앙백신( +3.71% ) 진바이오텍( +3.56% ) 우진비앤지( +3.44% )    

● 美 국방부, 이스라엘향 드론 미사일 격추 소식 속 시간외 일부 드론(Drone) 테마 상승

→ 제이씨현시스템( +6.51% )  디티앤씨( +3.58% )

● 여권서 한동훈 법무부 장관 종로 출마 검토 소식 속 시간외 한동훈 관련주로 부각

→ 오파스넷 ( +5.71% ) 노을( +4.92% ) 태양금속( +4.10% ) 오리콤( +3.12% ) 체시스( +2.32% )  유니드비티플러스( +2.17% )  부방( +2.08% )      

<하락률>

●  덴마크 레오파마, 아토피 피부염 치료제 JW1601 기술이전 계약 해지 공시

JW중외제약( -9.98% )  JW신약( -2.79% ) JW홀딩스( -6.80% )  

●  제3자배정 유상증자 증권 발행결과, 인수인의 사정으로 인하여 일부 불납입 공시

테라사이언스( -9.87% )  

● 임시주주총회 소집결의 공시(정관 변경의 건, 이사 선임의 건)

인포마크( -9.62% )  

● 불법 매각 의혹 제기 속 정규장 15.47% 급락

YTN( -7.93% )  


​========= [수급 데이터] ========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 중동 지정학적 리스크 고조 / 에너지테마 : 지에스이(2천)

● 삼성시스템LSI 테크데이 → 봇핏(감속기)부각 기대 : 이랜시스(2천)

 
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠 / 펄어비스

● 코스피(30억 ↑) : POSCO홀딩스/한미반도체(20억)/현대차(20억)


◈ 52주 신고가  

→ 휴니드/코스메카코리아/기업은행/다보링크/전진바이오팜/흥구석유

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 상보/이랜시스/한국알콜/지에스이/에이스테크

◈ 외인&기관 공격수급

→ 동신건설/현대바이오/에이디테크놀로지/오파스넷/SCI평가정보/씨앤씨인터내셔널/글로벌텍스프리/크리스에프앤씨/STX

◈ 기관 공격수급

→ 씨앤씨인터내셔널/글로벌텍스프리

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