[메리츠증권 시황 이수정] 20231024 (화) 마감 시황 한 번 빠졌다가 오르면 기분이 조크든요

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[메리츠증권 시황 이수정]
20231024 (화) 마감 시황
 
한 번 빠졌다가 오르면 기분이 조크든요

1. 미 국채 10년물 금리는 장중 5%를 뚫었으나 채권 숏을 커버했다는 Bill Ackman의 트윗("We covered our bond short")에 4.85%까지 밀림. 안전자산 선호 속 5%라는 역사적 레벨에서 헤지펀드 숏커버와 장기채 저가 매수 수요가 겹친 것. 하마스가 미국인에 이어 이스라엘 인질 2명을 추가 석방하며 유가도 $85까지 하락

2. 한국 지수는 KOSPI 시가 +0.62% → 저가 -1.29% → 종가 +1.12%, KOSDAQ 시가 +0.96% → 저가 -1.75% → 종가 +2.77%의 높은 변동성으로 아랫꼬리를 만들며 오랜만에 양봉 마감. 어제 위탁매매 미수금은 10/20(금) 1조 259억원 → 10/23(월) 1조 320억원, 반대매매금액은 5,497억원 → 5,533억원으로 소폭 증가. 오늘 개인 매도는 더욱 확대되며 KOSPI 순매수는 전일 +1,646억원에서 +715억원으로 줄어들고 KODSAQ 순매도는 어제 -870억원에서 -3,347억원으로 크게 늘어남. 다만 이를 다른 주체가 받아주며 수급 손바뀜 현상. 역발상 개념으로는 개인 반대매매가 터질 때가 바닥

3. 어제 Nvidia는 Microsoft의 Windows OS를 실행하고 ARM 기술을 사용하는 CPU를 설계 중이라고 밝히며 홀로 반등(+3.8% vs. Intel -3.1%, AMD -1.8%, 필라델피아 반도체 지수 -0.5%). Nvidia 차트는 Head and shoulders 모양을 만들고 있어 현 주가 레벨은 매우 중요. 일단 6월, 8월, 9월 중순의 저점인 $410 대에서 4번째 반등 성공. 이 neckline을 뚫고 내려가야 H&S 패턴 완성, 지지된다면 2차 랠리 가능

4. 오늘 다수 업종이 반등했지만 Nvidia의 영향으로 반도체가 아침부터 강세(한미반도체 +5.8%, HPSP +5.4%, 이오테크닉스 +5.5%, 동진쎄미켐 +3.9%, ISC +8.7%, 파두 +6.3%, 두산 테스나 +10%), 하나마이크론(+15.2%)이 오늘의 대장. 어제 합병 안건이 가결된 셀트리온(+6.8%)-셀트리온헬스케어(+7.4%)와 삼성바이오로직스(+5.4%)도 10월 들어 조용히 시장 아웃퍼폼 중. 11월 G-STAR 행사를 앞두고 크래프톤(+5.2%)도 이번 달 은근히 괜찮은 종목. 넥슨게임즈(+5.3%), 위메이드(+11%)가 게임 낙폭과대주. 비트코인 강세(위지트 상한가, 다날 +22%, 갤럭시아머니트리 +9.6%, 우리기술투자 +8.6%, 한화투자증권 +5.0%)와 함께 위믹스 시세도 나쁘지 않긴 함

5. 오늘 9시 발표된 포스코DX(-2.7%) 실적의 주가 반응은 나빴으나, 10시 40분 포스코엠텍(+2.5%), 11시 25분 포스코퓨처엠(+1.2%), 2시 45분 POSCO홀딩스(+4.6%) 실적 반응은 지수 반등과 함께해서 그런지 나쁘지 않았음. 포스코퓨처엠은 9월말 리튬 재고평가손실 처리를 완료했다고 컨콜. 관련주들의 3분기 or 4분기 실적 바닥 여부는 추후 확인할 필요. 어제 에코프로(+3.0%)는 수감 중인 이동채 전 회장의 계좌가 해킹을 당해 보유 주식 일부가 무단 매각되었다고 주장. 다음주 에코프로머티리얼즈 수요예측을 앞두고 낙폭과대주로서 시세 나올 수 있음. 어디까지나 트레이딩의 영역

6. Nvidia는 어제 대만에서 열린 Hon Hai Tech Day 행사에서 Foxconn과 차세대 EV 플랫폼 개발 파트너십을 구축하고 자율주행 기술을 위한 'AI 공장'을 설립하는 계획 발표. LG그룹 전장 3사 내년 최대 실적 주장도 나오며 관련주 조명(LG전자 +0.7%, LG이노텍 +3.4%, LG디스플레이 +1.4%)

7. Bloomberg의 Mark Gurman은 Apple이 자체 생성형AI 개발을 위해 연간 10억 달러를 투자할 것이라고 보도. 궈밍치(Ming-Chi Kuo)의 추정치는 더 큼. 그는 Apple이 올해 AI 서버에 최소 6.2억 달러, 내년에 47.5억 달러를 지출할 것으로 예상. 올해 2~3천대의 서버, 내년에는 최대 2만대의 서버를 구매할 수 있다는 주장. 또한 Apple이 생성형 AI 훈련을 위해 Nvidia의 HGX H100 8-GPU가 장착된 서버를 구매하고 있는데 내년에는 차세대 AI용 플래그십 GPU B100으로 업그레이드할 계획이라는 언급

8. NAVER는 사우디와 1억불 규모 디지털 플랫폼 수주 계약을 따낸 것으로 보도됨. 6~8을 요약하면 어쨌든 투자는 AI 영역에서 가장 활발. 어제 미국장에서 북미 최대 리튬이온 배터리 재활용 기업 Li-Cycle(LICY) 주가 46% 급락. 원자재 값 인상으로 인한 공사비 부담 때문에 미국 로체스터 지역 내 후처리(허브) 시설의 건설을 일시 중단했다는 소식 때문. 낙폭과대주를 사는 것도 좋지만 고금리 환경에서 투자를 지속할 수 있는 기업과 없는 기업을 구분해 바라볼 필요

(자료) https://tinyurl.com/yjdymcza

* 메리츠 시황

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