주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정77
- 10/25 [신규상장] 드람인사이트 스팩합병 상장
- 10/25 [공모청약] 서울보증보험/공기업 종합보험/주관사 : 삼성, 미래/유통물량 14.07%
- 10/25 엘앤에프 코스피 이전상장 관련 주주총회
- 10/25 반도체대전 2023 (코엑스)
- 10/25 [실적발표] HD현대일렉트릭, LG디스플레이
- 10/26 (05:35) 연방준비의장 파월 연설
- 10/26 [신규상장] 위트 (반도체 장비)
- 10/26 [공모청약] 쏘닉스/RF필터, 통신/주관사 : KB/유통물량 : 30.48%
- 10/26 [실적발표] SK하이닉스/현대차/삼성SDI/삼성전기/HD현대/현대미포조선
- 10/26 ECB 통화정책회의 (예: 동결)
- 10/26 (21:30)美 신규실업수당 청구건수 발표
- 10/26 [실적발표] 아마존/인텔
- 10/27 [신규상장] 퀄리타스반도체
- 10/27 생성형 AI기반 신약 세미나 (신테카바이오)
- 10/31 삼성전자 확정실적 발표
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

========== Market Data Check ==========

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,383.51p (+1.12%), KOSDAQ 784.86p (+2.77%)
◐ 원/달러 환율: 1,343.1원 (-10.6원), 국고채 3년물: 4.004% (-5.1bp)
◐ 강세 : 의약품(+3.96%), 철강금속(+2.90%), 서비스(+2.53%) 등 강세.
◐ 약세 : 보험(-1.00%), 운수장비(-0.60%), 전기가스(-0.40%) 등 약세
v 코스피는 강세 마감. 미국 금리 반락과 기관의 저가 매수 유입에 상승세로 반전. 중동 긴장 완화도
긍정적. 2차전지, 바이오, 플랫폼 강세가 부각
v 코스닥은 강세 마감. 낙폭이 컸던 2차전지 소재주의 반등이 긍정적. 반도체는 엔비디아의 PC용 칩
개발 소식에 상승. YTN은 매각 성공에 상한가
v 미국 금리 반락: 미국채 10년물 금리는 전일 5%를 상회한 후 4.82%까지 급락. 빌 애크먼, 빌 그
로스 등이 경기 침체를 언급한 영향에 금리 반락
<특징주>
v 셀트리온헬스케어 (+7.35%): 셀트리온과 합병 승인
v 삼성바이오로직스 (+5.43%): 유럽 제약바이오 컨퍼런스 ‘CPHI’ 참가
v 크래프톤 (+5.21%): 지스타 앞두고 신작 게임 공개 기대감
v 네옴시티 프로젝트 수혜 기대감: 대모 (+17.92%), 덕신하우징 (+13.38%), 코오롱글로벌
(+11.75%), 현대에버다임 (+12.44%)
v 비트코인 가격 급등: 위지트 (+29.99%), 다날 (+21.65%), 갤럭시아머니트리 (+9.58%), 우리
기술투자 (+8.59%)
v 엔비디아, 폭스콘과 AI 공장 설립 추진: 폴라리스오피스 (+7.57%), 마음AI (+6.99%), 이스트소
프트 (+6.61%), NAVER (+4.88%)
v 엔비디아, PC용 칩 개발 추진: 칩스앤미디어 (+23.73%), 하나마이크론 (+15.20%), 미래산업
(+13.61%), 제우스 (+7.32%)

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 가바닥 확인
→ 오전 반대매매 출회 후 저점대비 반등
→ 에코프로 POSCO홀딩스 SK하이닉스
▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것
→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★
→ 외국인 현물 수급 유입 여부, 그리고 반대매매 진정
▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속
▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★
→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체
→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등

▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
2) 오미2 : 大우주항공의 시대
3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다
- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

======== [돈의 흐름] ===============

◈ 상한가 :
신신제약(+29.93%) 1 中 1위 제약사 시노팜과 공급계약 체결 소식 등에 상한가
위지트(+29.99%) 1 비트코인 1년5개월만에 3만3,000달러선 회복 소식에 가상화폐(비트코인 등)
테마 상승 속 상한가
희림(+29.93%) 1 네옴시티 테마 상승 속 사우디 투자부-현대건설과 3자 업무협약 체결 소식에 상
한가
YTN(+30.00%) 1 유진그룹, 동사 지분 낙찰에 따른 민영화 예정 등에 상한가
제이에스코퍼레이션(+30.00%) 1 3분기 호실적에 상한가

◈ 급등&특징주
●반도체 관련주 상승 속 메모리 업체 가동률 회복 수혜 / 엔비디아, ARM 기반 PC용칩 개발 추진
소식
→ 칩스앤미디어(+23.73%) 하나마이크론(+15.20%) 덕산테코피아(+14.69%) 케이엔솔
(+14.29%)
디아이티(+13.74%) 미래산업(+13.61%) 디엔에프(+11.90%) 크라우드웍스(+11.11%) 코
난테크놀로지(+10.99%) 두산테스나(+10.05%)
● 가상화폐 가격 상승
→ 다날(+21.65%) 위메이드플레이(+13.97%)위메이드맥스(+13.18%) 위메이드
(+11.14%) 컴투스홀딩스(+9.94%) 갤럭시아머니트리(+9.58%)
● 네이버, 사우디서 1,000억원대 디지털 트윈 사업 수주 소식
→ 현대무벡스(+12.83%) 나무기술(+11.25%)
● 푸틴 건강 이상설 및 美, 우크라이나 종전 후 재건 준비 소식
덕신하우징 (+13.38%) 현대에버다임(+12.44%) 삼부토건(+12.70%) 다산네트웍스
(+9.93%) 동일고무벨트(+9.09%) 코오롱글로벌(+11.75%) 유신(+10.48%)
KNN(+19.32%) 유진그룹, YTN 지분 낙찰에 따른 YTN 민영화 예정 등에 미디어(방송/신문) 테마
상승 속 급등
중앙첨단소재(+18.72%) 165억원 규모 리튬염 공급계약 순항 및 환기종목 탈피 기대감 지속에 급
등
대모(+17.92%) 네옴시티 및 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승 속 급등
대성미생물(+17.34%) 소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려 속 관련주로 지속 부각되며 급
등
딥노이드(+16.75%) 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 산업용 및 의료용 AI 성장 기대감 등
에 급등
그래디언트(+16.56%) 여행 테마 상승 속 167.95억원 규모 주식소각 결정 등에 급등
에스티큐브(+15.67%) 주주배정 유상증자설 부인 속 급등
바이오스마트(+14.40%) 11월부터 중국 단체관광 전세기 운항 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급
등
코스나인(+13.00%) 화장품 테마 상승 속 中 티엔스와 화장품·생활용품 공급 합의 소식에 급등
휴메딕스(+10.09%) 미용기기 테마 상승 속 3분기 호실적 기대감 및 향후 성장세 지속 전망 등에
급등
iMBC(+9.95%) 미디어(방송/신문) 및 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 급등
대유에이텍(+9.78%) 대유위니아 그룹, 골프장·사옥 매각 순항 등 재무구조 개선 기대감 및 기업은
행장, 대유위니아 협력사 자금지원 적극 검토 소식 속 급등
원준(+9.74%) 박수진 포스텍 화학과 교수 공동 연구팀, 듀얼 이온전지 내구성 개선 소식 속 박수
진 교수 사외이사로 부임 사실 부각에 급등
진시스템(+9.55%) 서유진 대표이사, 동사 주식 50,000주 장내매수 속 급등
위니아에이드(+9.39%) 대유위니아 그룹, 골프장·사옥 매각 순항 등 재무구조 개선기대감 및 기업
은행장, 대유위니아 협력사 자금지원 적극 검토 소식 속 급등

◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 정부, '클라우드 네이티브 중심 공공부문 정보자원 클라우드 전환 계획' 논의 소식에 시간외 클라
우드 컴퓨팅 테마 상승
→ 나무기술( +9.79% ) 포시에스 ( +10.00% ) 솔트웨어 +10.00% ) 드림시큐리티 ( +3.59%
) 오픈베이스 ( +2.34% )
● 대유위니아 그룹, 골프장·사옥 매각 순항 등 재무구조 개선 기대감 및 기업은행장, 대유위니아 협
력사 자금지원 적극 검토 소식 속 정규장 9.78% 급등
→ 대유에이텍) ( +9.72% )
● 中 흑연 수출통제 리스크 지속 부각에 시간외 그래핀 테마 상승
→ 상보( +8.40% ) 태경비케이( +5.80% ) 크리스탈신소재 ( +3.96% ) 엘엠에스(+3.34% )
<하락률>
● 장 마감 후 유상증자 시세조종한 외국계 국내 상장사는 '골든센츄리' 기사
→ 골든센츄리( -9.48% )
● 장 마감 후 70.82억원(자기자본대비 6.88%) 규모 벌금(추징금) 등의 부과
→ 대한뉴팜 ( -5.01% )

============== [수급 데이터] ================

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
●
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/셀트리온헬스케어/에스엠//메디톡스씨젠/오스코텍/천보/윤성에프앤
씨
● 코스피(30억 ↑) : 셀트리온/SK하이닉스

◈ 52주 신고가
→ 없음

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 삼부토건/신신제약/코오롱글로벌/희림/우리기술투자/KNN/다날/에스와이/현대무벡스

◈ 외인&기관 공격수급

→ 중앙에너비스/한국석유/한국무브넥스/흥구석유//상보/SCI평가정보/희림//현대에버다임/현대바
이오/지에스/
케이엔솔/유신/KTcs/하나마이크론/칩스앤미디어/에스와이/두산테스나/오파스넷/LS전선아시아/딥
노이드/뷰노
크라우드웍스

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