[10월 25일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●아모레퍼시픽(BUY/목표주가 14.5만원)
헤리티지 브랜드의 저력 테스트
- 눈높이 낮아진 3Q23 실적 전망
- 높은 곳은 낮아지고 낮은 곳은 높아질 전망
상상인증권 김혜미,이서연
●코스맥스(BUY/목표주가 14.5만원)
해외 성장세에 주목할 2024년
- 당초 시장의 기대보다 양호한 3Q23 실적 예상
- 2024년 관전 포인트는 미국의 이익 개선 속도와 중국 매출 회복 여부
상상인증권 김혜미,이서연
●한국콜마(BUY/목표주가 7.5만원)
전 사업부의 안정적인 성장 전망
- 걱정없는 3Q23
- 전 사업부 모두 안정적이고 꾸준한 성장을 전망
상상인증권 김혜미,이서연
●KB금융(BUY/목표주가 7.2만원)
자사주 매입 효과 갈수록 확대
- NIM 약세 예상되나 자사주 중심 주주환원 예상
- 3Q23 지배순이익 1조 3,737억원, +0.4% y-y
미래에셋증권 박용대,박주연
●JB금융지주(BUY/목표주가 1.2만원)
최상위권의 수익성과 대손 부담 모두 지속
- 최상위권의 수익성 vs 지속되는 건전성 부담
- 3Q23 지배순이익 1,673 억원(+0.1% YoY) 기록
SK증권 설용진
●더존비즈온(HOLD/목표주가 3.2만원)
지주사와 합병으로 비용 절감 기대
- 더존홀딩스와 합병으로 이익 개선
- 시장에 보내는 저가 시그널
- 24년 비용 절감 효과 기대
삼성증권 오동환,유승민
이지스 리서치
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