TSMC의 생산능력과 수주 급증, 반도체 산업 반등인가?

[Y★Star]

TSMC의 생산능력과 수주 급증, 반도체 산업 반등인가? 

최근 TSMC 고객의 주문이 눈에 띄게 급증하면서 TSMC의 생산 능력 가동률이 점진적으로 상승하고 있습니다. 일부 시장에서는 수요 회복 조짐이 보이고 있어 반도체 산업의 반등 가능성을 시사하고 있다. 그럼에도 불구하고 일부 반도체 제조회사들은 업계 전망에 대해 신중한 태도를 취하고 있다.

1. TSMC의 용량 가동률 상승

언론 보도에 따르면 TSMC의 가동률이 점차 회복되고 있는 것으로 나타났다. 한때 40%까지 떨어졌던 7/6nm 활용률은 현재 약 60% 수준이며, 연말까지 70%에 도달할 가능성도 있습니다. 마찬가지로 5/4nm 가동률은 75~80%이고 계절에 따라 증가하는 3nm 용량은 약 80%입니다.

동시에 TSMC는 Apple, MediaTek, NVIDIA, AMD, Intel, Broadcom, Marvell 및 STMicroelectronics와 같은 거대 기술 기업을 포함한 고객의 주문이 크게 증가하고 있습니다. 또한 AMD의 자회사 Xilinx, Amazon, Cisco, Google, Microsoft, Tesla 등 AI 칩 클라이언트는 모두 TSMC의 2024년 가격 인상 계획을 수락했습니다.

Tesla를 예로 들면, 그들은 자율 주행 시스템 개발을 가속화하고 Dojo의 컴퓨팅 성능을 확장하기 위해 오스틴에 슈퍼컴퓨터 시설을 구축하고 있습니다. Dojo의 핵심 D1은 TSMC의 7nm 공정과 고급 패키징 기술을 사용하여 생산됩니다. 이를 바탕으로 테슬라는 TSMC와의 협력을 심화하고 있으며, 주문량이 올해 5000여개 수준에서 내년에는 1만개 수준으로 늘어날 것으로 예상된다.

AI가 급증하는 가운데 NVIDIA는 추가 생산 능력을 적극적으로 모색하고 있습니다. 10월 19일 NVIDIA의 CEO인 Jensen Huang은 인터뷰에서 AI 칩에 대한 전 세계 수요가 여전히 견고하다고 밝혔습니다. 그는 TSMC의 CEO인 CC Wei를 만나 고객에게 더 많은 서비스를 제공할 수 있는 역량을 제공하는 것에 대해 논의했습니다. 엔비디아는 AI 기반 인프라를 위해 설계된 차세대 칩을 계획하는 단계에 있으며, 협업 전략을 위해 콴타(Quanta), 에이수스(ASUS) 등 파트너와도 논의에 참여했습니다.

2. 반도체 산업 반등인가?

TSMC의 3분기 실적 발표에서 CC Wei는 강력한 AI 수요 외에도 스마트폰과 개인용 컴퓨터에 대한 수요가 반등하고 있다고 지적했습니다. 자동차 전장 부문은 전기차의 지속적인 성장에 힘입어 내년도 수요가 상당히 탄탄할 것으로 예상된다. 반도체 산업이 언제 바닥을 칠 수 있는지에 대해 Wei는 PC와 휴대폰 부문에 몇 가지 초기 징후가 나타나고 있다고 언급했습니다. 그러나 고객사들이 여전히 조심스럽게 재고를 관리하고 있어 강력한 반등을 예측하기는 여전히 어렵습니다.

스마트폰 성장에 대한 업계의 우려에 대응하여 TSMC의 CFO인 Wendell Huang은 스마트폰 성장이 회사의 향후 성장률보다 낮게 유지될 것으로 예상된다고 언급했습니다. 고성능 컴퓨팅(HPC)은 가장 강력한 성장 부문이 되어 향후 성장에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.

한편, PSMC 등 다른 반도체 파운드리 업체들도 4분기와 향후 산업 발전에 대한 전망을 공유했다. 최근 PSMC의 Brian Shieh 사장은 모바일 패널 드라이버 IC, 감시 시스템 CIS 칩에 대한 수요가 증가하고 가시성이 1분기 이상으로 확장되면서 공급망의 재고가 합리적인 수준에 도달한 것으로 보인다고 지적했습니다. 메모리 특수제품 가격이 상승세를 보이기 시작했다. 전력관리IC(PMIC) 수요도 드라이버 IC와 CIS 칩만큼 뚜렷한 추세는 아니지만 회복 조짐을 보이고 있다.

UMC 관련해서는 10월 25일 어닝콜을 개최할 예정이다. UMC는 이전 분기 실적 발표에서 공급망 재고의 지속적인 조정으로 인해 웨이퍼 수요 전망이 여전히 불확실하다고 언급했습니다. 업계는 2분기에 약간의 회복을 보였지만 최종 시장의 전반적인 정서는 여전히 침체되어 있으며 고객은 계속해서 엄격한 재고 관리 관행을 유지하고 있습니다.

https://www.trendforce.com/news/2023/10/25/news-tsmcs-capacity-and-orders-surge-is-the-semiconductor-industry-bouncing-back/

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