주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 10/26 (05:35) 연방준비의장 파월 연설
- 10/26 [거래재개] 영풍제지, 대양금속 → 미수금 반대매매 청산물량
- 10/26 [신규상장] 위트 (반도체 장비)
- 10/26 [공모청약] 쏘닉스/RF필터, 통신/주관사 : KB/유통물량 : 30.48%
- 10/26  [실적발표] SK하이닉스/현대차/삼성SDI/삼성전기/HD현대/현대미포조선
- 10/26 ECB 통화정책회의 (예: 동결)
- 10/26 (21:30)美 신규실업수당 청구건수 발표
- 10/26 [실적발표] 아마존/인텔
- 10/27 [신규상장] 퀄리타스반도체
- 10/27 생성형 AI기반 신약 세미나 (신테카바이오)
- 10/31 삼성전자 확정실적 발표
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05)  미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/01 M365 AI Copilo, 마이크로소프트
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/06 OpenAI 개발자의 날
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 615종목 vs 하락 270종목 / 보합 46종목

* 코스닥 : 상승 797종목 vs 하락 730종목 / 보합 86종목

​※  원/달러 환율 종가 :  1349.70.70원(+6.60) , 22.10월 고점 1440원대

※ 반대매매 속출이라는데, 개인돈은 화수분?!

※ GM발 전기차 생산량 축소 : 센티부정, 2차전지 투매로 인한, 수급 악화/신용반대매매

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,363.17p (-0.85%), KOSDAQ 770.84p (-1.79%)

◐ 원/달러 환율: 1,349.7원 (+6.6원), 국고채 3년물: 4.038% (+3.4bp)

◐ 강세 : 보험(+2.16%), 음식료품(+1.88%), 운수창고(+1.70%) 등 강세

◐ 약세 : 철강금속(-3.36%), 전기전자(-2.12%), 화학(-1.53%) 등 약세

v  코스피는 약세 마감. 미국 기업 호실적과 금리 안정에도 2차전지 급락이 부정적. 단, 상승 종목 수는 하락 종목 수를 상회. 화장품은 중국 부양책 등에 강세

v  코스닥은 약세 마감. 2차전지가 GM의 전기차 생산량 축소 소식에 급락. 반도체 소재는 소폭 상승. 사료 테마는 럼피스킨병 확산세에 상승

v  2차전지 급락: 금일 2차전지 셀메이커를 비롯한 소재 기업의 주가 부진. 업황 위축 전망과 전방 수요 둔화 우려 지속. 반대매매 발생도 부정적

​<특징주>

v HPSP (+6.10%): 삼성전자 AI 차세대 메모리 솔루션 수혜 기대감 지속

v 롯데케미칼 (+7.16%): 사우디 아람코와 CCS 사업 추진 기대감

v  중국 광군제 앞두고 매출 호조 부각: 마녀공장 (+30.00%), 뷰티스킨 (+16.35%), 한국화장품 (+8.09%), 한국화장품제조 (+7.21%)

v  사우디, 카타르 등과 농업 협력 수혜 기대감: 우듬지팜 (+29.92%), 그린플러스 (+20.40%), 농우바이오 (+11.67%), 아시아종묘 (+2.53%)

v  럼피스킨 병으로 닭고기 반사수혜 기대감: 마니커에프앤지 (+9.31%), 마니커 (+3.94%), 팜스토리 (+2.71%), 하림 (+1.80%)

v  8월 인구동향 발표. 저출산 대책 발표 기대감: 청담글로벌 (+7.61%), SAMG엔터 (+3.55%), 제로투세븐 (+3.33%), 꿈비 (+1.69%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 2차전지 몰살, 그외 반도체+화장품+3Q어닝주식은 양호

→ 코스닥 = 에코그룹, 개인매수 포스코그룹 

→ 바닥자기기 장세가 얼마나 갈지, 틱희틱비 

​▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것

→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★

→ 외국인 현물 수급 유입 여부,  그리고 반대매매 진정

​▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목

→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

​▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★

→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

2) 오미2 : 大우주항공의 시대

3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다

- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

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======= [돈의 흐름] =========​

◈ 상한가 : 

국제약품(+29.91%) 1 중국서 마이코플라스마 폐렴유행 소식 속 국내 확산 우려 등에 제약업체/ 마스크 테마 상승 속 상한가

우듬지팜(+29.92%) 1 정부, 카타르와 스마트팜 협력 확대 소식 및 내년 견조한 업황 전망 등에 음식료업종/ 농업 테마 상승 속 상한가

한싹(+30.00%) 1 정부, '클라우드 네이티브 중심 공공부문 정보자원 클라우드 전환 계획' 논의소식 및 마이크로소프트 클라우드 부문 호실적 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가

마녀공장(+30.00%) 1 美-中 갈등 완화 기대감 및 中 경기 부양 기대감, 광군제 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

● 정부, 카타르와스마트팜 협력 확대 소식 

→ 그린플러스(+20.40%)  농우바이오(+11.67%) 라온피플(+9.56%)  에이치엘사이언스(+9.11%)  

​● (화장품/철강) 美-中 갈등완화 기대감 및 中 경기 부양 기대감, 광군제 기대감

뷰티스킨(+16.35%)  엠에프엠코리아(+11.00%)  코스나인(+10.32%)  제이준코스메틱(+9.98%) 

동국제강(+9.24%) 토니모리(+9.12%)  

​● 중국서 마이코플라스마 폐렴 유행 소식 속 국내 확산 우려

DXVX(+18.45%)  위더스제약(+14.04%)   멕아이씨에스(+10.22%)  비씨월드제약(+9.50%) 

​쏘카(+22.55%)  박재욱 대표이사 지분 확대 속 경영권 분쟁 가능성 부각 등에 급등

대유에이텍(+18.62%)  대유위니아 그룹주 상승 속 급등

제이에스코퍼레이션(+13.63%)   3분기 호실적 분석 속 연간 영업이익 전망치 상향 조정 등에 급등

인트론바이오(+13.35%)  국내 '럼피스킨병' 확산세 지속 등에 일부 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마 상승 속 급등

위니아에이드(+13.31%)  대유위니아 그룹주 상승 속 급등

에이루트(+10.61%)  관계사 우진기전, 매각 우선협상대상자 선정 소식에 급등

미래생명자원(+10.55%)  음식료업종 및 사료 테마 상승 속 급등

에이디칩스(+10.20%)  정부, '클라우드 네이티브 중심 공공부문 정보자원 클라우드 전환 계획' 논의 소식 및 마이크로소프트 클라우드 부문 호실적 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

한솔테크닉스(+9.78%)  3분기 실적 호조 모멘텀 지속에 급등

마니커에프앤지(+9.31%)  음식료업종 및 육계 테마 상승 속 급등
​

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●  국내 '럼피스킨병' 확산세 지속 등에 시간외 육계 / 수산 테마 상승

→ 마니커에프앤지( +9.87%) 마니커(+8.66%) 하림(+4.59%) 신라에스지( +3.00% ) 우리손에프앤지 ( +2.45% )  동우팜투테이블  ( +2.43% )  

● 중국서 마이코플라스마 폐렴 유행 소식 속 국내 확산 우려 등에 시간외 일부 의료기기 테마 상승

멕아이씨에스( +9.86% )  메디아나( +9.85% ) 씨유메디칼( +3.01% )    

● 정부, 카타르와 스마트팜 협력 확대 소식 속 첨단온실 전문업체로 스마트팜 사업 영위 사실 부각에 정규장 20.40% 급등

그린플러스(+6.47%)  

● 한-사우디 협력 다각화 기대감 지속 속 시간외 일부 네옴시티 테마 상승

희림 ( +4.78% )  대모( +3.10% )  한미글로벌( +1.92% ) 에스와이( +1.76% ) 인디에프( +1.75% )

유신 (054930) ( +1.75% )      


<하락률>

●  롯데렌탈, 인수해도 승자의 저주? 주가 불붙은 쏘카 기사

→ 쏘카 (403550) ( -7.47% )  

● 시간외 일부 마스크 테마 하락

→ 국보(-2.51%) 모나리자 (-2.97% )  


​=========== [수급 데이터] =======

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● AI반도체  : HPSP(3천)/한미반도체(1천)

● YTN 유진기업인수 모멘텀 지속 : 유진기업(1천)

● 마이크플라즈마(중국폐렴) 관련주 : 신신제약(1천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 크리스탈신소재/알테오젠/씨앤씨인터내셔널/JYP Ent.//비올
● 코스피(30억 ↑) : NAVER/키움증권/KODEX 200/삼성전기/HD현대일렉트릭/호텔신라

◈ 52주 신고가  

→ 없음

​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 국제약품/우듬지팜/우리바이오/빅텍/엑스게이트/코리아나/신신제약


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 우리바이오/제이에스코퍼레이션/미래생명자원/빅텍/현대바이오/기가레인/HPSP/씨앤씨인터내셔널/신신제약/넥스틸/퍼스텍//티엘비/비올/디엔에프/한일사료/대성에너지/우리기술투자

◈ 기관 공격수급

→ 씨앤씨인터내셔널/티엘비/비올/디엔에프

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