✔️[하나증권 퀀트 이경수] 주말 코멘트('23.10.29)

[Y★Star]

✔️[하나증권 퀀트 이경수] 주말 코멘트('23.10.29)

⚡️지난 주말 안전선호는 유지되었지만 그 폭은 상당부분 진정(지난주 High 안전선호 상위 1.7% → 지난주말 32%)
✅VIX 지수는 +2.9% 상승한 21.3을 기록했지만
필라델피아반도체지수가 +1.2% 상승, 미국 10년물 국채 -1bp하락한 4.83%,
신흥시장채권 가산금리 -1.3bp, 선진국대비 이머징주식의 상대강도가 소폭 개선되면서 안전선호 해빙 무드


⚡️시장 변동성에 비해 글로벌 실적모멘텀은 높았음
✅미국 IT, 소비재, 커뮤니케이션 섹터의 이익 상향
✅특히 아마존닷컴의 실적이 강한 서프라이즈가 나오면서 최근 실적 상향 상당히 높은 수준
✅인텔 역시 어닝 서프라이즈로 실적 상향 상위 기록
✅그 밖에 MS, 알파벳, 엔비디아, 메타 역시 실적이 큰 폭으로 상향되고 있는 상황
✅중국의 BYD 실적 상향도 꾸준하고 강한 수준 이어가는 중

😊상향 종목은 인텔, 덱스콤, 아마존닷컴, GE, 파카, 프롤로지스, 메타, KLA, 유니크레딧, 서비스나우, 셔윈윌리암스, 캐피탈원, 에퀴닉스, 알파벳, BYD, 마이크로소프트, 엔비디아, 엘리릴리, 아스트라제네카, 린데, 화이자 등

🥲하향 종목은 텍사스인스트루먼트, 보잉, 다나허, 셔모피셔, 커링, 유나이티스파슬, 발레로에너지, 포드, 론자, 소프트뱅크, 벤츠, RTX, HCA, 노퍽서던, 중국생명보험, 핑안보험, CATL, 애플, 테슬라, 마스터카드, 네슬레, 셔브론, 머크, ASML, 로슈홀딩, 알리바바, BOA 등


⚡️국내 하반기 및 내년 실적 하향 지속, 내년 코스피 OP 추정치 263조원으로 9월말 271조원대비 하향
✅다만 반도체 업종의 내년 OP 전망치는 10월 중순 바닥 확인 후 소폭 개선 중
(9월말 44.3조원, 10월중순 42.6조원, 현재 42.7조원)
😊실적 상향 업종은 반도체, 가구, 제약/바이오, 생명보험, 자동차, 증권 등
🥲하향 업종은 디스플레이, 유틸, 음식료, 전기제품(2차전지), 기계, 기술하드웨어, 화학, 게임, 화장품, 조선, 철강 등


⚡️하반기 실적보다는 내년 실적에 주목할 시기
내년 실적(24년 OP 1개월 변화 기준)

😊상향 주요 종목은 SK스퀘어, SK하이닉스, SK바이오팜, 한화오션, LG, SK, CJ, SK아이테크놀로지, HD현대일렉트릭, 펄어비스, 휠라홀딩스, 삼성중공업, SK이노베이션, 셀트리온헬스케어, 리노공업, 삼성바이오로직스, 호텔신라, 하이브, 한미반도체, GS리테일, 삼성생명, 카카오뱅크, 현대오토에버, JYP Ent., 삼성전자, 이마트, 메리츠금융지주, 고려아연, 농심, JB금융지주, LG전자, 현대차, 팬오션, 기아 등

🥲하향 주요 종목은 포스코퓨처엠, 롯데지주, 코스모신소재, 현대미포조선, 두산에너빌리티, 현대제철, 엔씨소프트, HD한국조선해양, 삼성전기, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG이노텍, 한국전력, 롯데케미칼, POSCO홀딩스, 한화시스템, 엘앤에프, 아모레G, HPSP, 삼성SDI, 한온시스템, 에코프로비엠, 카카오, LG화학, 미래에셋증권, 키움증권 등

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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