2023.11.01 수 시황

[불스탁®]

2023.11.01 수 시황 
 
1. 금일 시장전략 
 
- 미국 다우 0.38% 나스닥 0.48% 필라델피아 반도체 0.96% 상승 
 
- 나스닥은 3거래일 연속상승했는데 월간 2.7% 하락, 상대적으로 국내시장대비로는 선방 
 
- 반도체, 엔비디아가 추가중국 수출규제로 50억달러 수출무산되었다는 뉴스,  
 
장중 엔비디아 4%이상 급락하며 400$ 붕괴 되었으나 장후반엔 400$ 회복 마감  
 
이번달 반도체 반등을 위해선 미중간의 갈등해결, 미중 정상회담이 중요,  
 
삼성전자 컨콜에서 HBM과 DDR5 고부가제품의 매출기여도가 큰폭증가할것, 24년1Q에 메모리반도체 흑자전환,  
 
11월엔 21일 엔비디아 실적발표와 미중 정상회담 중요  
 
- 2차전지, 하락방어의 키를 쥐고 있는 업종,  
 
북미 전기차 시장 수요부진, 합작공장 설립지연, 트럼프 당선가능성등등 좋지못한 시황을 주가에 강하게 반영  
 
11월도 시장 급락시 공매도 한시적규제 다시 나올 가능성, 그럴경우 공매도 타겟인 2차전지 수급적 반등가능  
 
- 화장품, 아모레퍼시픽의 코스알엑스 인수로 반전, LG생건은 실적급락으로 상반된 주가  
 
10월에도 화장품업종 하락장에서도 빛났지만 광군제와 블랙프라이데이 소비시즌에서 더욱 부각 가능성  
 
- 굴삭기, 캐터필러 예상치 상회 실적에도 향후 가이던스 하향조정으로 급락, 국내 굴삭기 업종은 이미 실적 하회나오면서 급락 상당히 반영  
 
- 태양광, 한화솔루션 예상치 하회실적에도 반등, 퍼스트솔라 징코설라등 태양광 업종 급반등,  
 
- FOMC, 내일새벽 3시 금리결정, 3시30분 파월의장 연설, 10월에 여전히 물가가 높다는 발언에 금리 5%까지 상승,  
 
더 나올 매파적 발언이 있을지도 의문인데 금리인상랠리의 마침표, 이후 고용지표 CPI발표후 12월 FOMC가 더욱중요  
 
- IMF 98년이후 2년연속하락했던 적은 없었는데 코스피 올해 최대 19%상승분을 대부분 반납 
 
3개월 하락에 추세반전의 이벤트는 당장은 없음, 다만 그동안의 과도한 하락으로 강제로 싸게 되버린 주식들은 많기에 11월은 반전의 달이 되길 소망합니다  
 
#울산고래시황

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