주요뉴스 & 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 11/01 [공모청약 마감일] 메가터치(2차전지, 반도체테스트/주관사 : NH투자/유통물량 40.78%) 
- 11/01 [공모청약 마감일]  비아이매트릭스(AI,클라우드/주관사 : IBK투자/유통물량 29.30%)
- 11/01 [공모청약 마감일]  컨텍(위성영상 수신, 처리/주관사 : 대신/유통물량 30.06%) 
- 11/01 [공모청약 마감일]  큐로셀(항암면역세포치료제/주관사 삼성, 미래/유통물량 21.48%)
- 11/01 [공모청약 시작일] 에스와이스틸텍(테크플레이트, 건설/주관사 KB투자/유통물량 25.48%) 공모청약
- 11/01 한국 10월 수출입 (09:00)
- 11/01 KG모빌리티 토레스 전기차 출시
- 11/01 기아, 중고차 사업 시작(#케이카, #오토앤)
- 11/01 빙그레, 바나나맛 우유 가격 인상
- 11/01 M365 AI Copilo, 마이크로소프트
- 11/01 미국 10월 ISM 제조업지수 (23:00)
- 11/01 미국 10월 ADP 취업자 변동
- 11/01 미국 9월 JOLTs 보고서
- 11/01 (~05)  미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/01 美 실적발표 : 퀄컴(QCOM)
- 11/02 FOMC 성명서(금리결정) (03:00) ★★
- 11/02 FOMC 기자회견 (03:30) ★★
- 11/02 [신규상장] 유투바이오
- 11/02 [공모청약] 에이직랜드(AI반도체, AI솔루션/주관사 : 삼성/유통물량 29.16%) 
- 11/02 일본증시 휴장
- 11/02 엔씨소프트, 신작 TL 온라인 쇼케이스
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/02 美 실적발표 :  스타벅스(SBUX), 부킹홀딩스(BKNG), 미쓰비시(MSBHF), 쇼피파이(SHOP), 팔란티어(PLTR)
- 11/03 [스팩합병상장] 글로비텍(알루미늄, 무선 통신장비 제조) 
- 11/03 [스팩합병상장] 세니젠(식품제조)
- 11/03 BTS 정국, 솔로앨범 발표(#하이브)
- 11/03 제주행 중국 단체관광 전세기 운항 개시
- 11/03 [실적발표] NAVER, SK이노베이션, SKIET
- 11/03 [美 실적발표] 알리바바(BABA), 마이크로칩테크(MCHP), 마그나(MGA), 
  * 애플 (06:00), 팔란티어 (00:30), 이뮤노반트 (예)
- 11/04 에코프로이노베이션, 에코프로비엠 16만주 매각 종료일
- 11/05 미국 서머타임 종료
- 11/06 [공모청약 시작일] 캡스톤파트너스
- 11/06 OpenAI 개발자의 날
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/08 [공모청약 시작일] 에코프로머티리얼즈(유) ★
- 11/09 [공모청약 시작일] 스톰테크
- 11/09 [공모청약 시작일] 동인기연(유)
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 252종목 vs 하락   644종목 / 보합 38종목

* 코스닥 : 상승 317종목 vs 하락 1,237종목 / 보합 62종목

​※ 원/달러 환율 종가 :  1350.50원(-4.00) , 22.10월 고점 1440원대

→ 안정권 1340원~1290원

※ 외국인 현선 매도 융단폭격, 10월말 리밸런싱?!+ BOJ YCC 실망감+ 개인 매수세....

※ 외국인 현선 매도 폭탄투하를 개인이 받아가는 모습

→  일말 반등의 여지가...

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,277.99p (-1.41%), KOSDAQ 736.10p (-2.78%)

◐ 원/달러 환율: 1,350.5원 (-0.4원), 국고채 3년물: 4.085% (-0.4bp)

◐ 강세 : 보험(+1.29%), 섬유의복(+0.78%), 운수창고(+0.76%) 등 강세

◐ 약세 : 종이목재(-6.27%), 기계(-4.12%), 철강금속(-4.02%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 중국 경제지표 부진과 테슬라 급락 등 악재로 2,300선 붕괴. BOJ 금정위 이후 달러가 강한 흐름을 보인 점이 수급에 부정적

v 코스닥은 약세 마감. 전방 수요 부진에 2차전지 소재 급락. 반도체도 엔비디아의 중국 계약 취소 우려에 약세. 한편 화장품은 판가 인상 등에 상승

v 중국 경제지표 부진: 10월 관방 제조업 PMI는 49.5로 예상을 하회하며 위축 국면으로 전환. 계절요인 조정에도 경기 둔화 흐름을 보인 점이 부정적

​
<특징주>

v 삼성엔지니어링 (+1.93%): 3분기 영업이익 YoY -4.4% 감소한 1,534억원 기록

v  크래프톤 (+1.11%): 지스타 앞두고 신작 기대감 나타나며 상승

v  NAVER (+0.70%): 인텔 CPU로 엔비디아 GPU 대체 성공

​v  아시아나항공, 화물사업 매각 결정 연기: 아시아나항공 (+8.04%), 에어부산 (+4.28%), 대한항공 (+3.02%), 한진칼 (+1.55%)

v  전일 미국 금리 재차 상승: 삼성화재 (+2.38%), DB손해보험 (+1.50%), 코리안리 (+1.26%), 현대해상 (+0.64%)

v 11월부터 화장품 가격 인상: 뷰티스킨 (+17.88%), 아모레퍼시픽 (+11.07%), 아모레G (+9.37%), 마녀공장 (+8.64%)

v  중국 경기부양책 기대감: 한세실업 (+9.07%), 감성코퍼레이션 (+8.42%), 영원무역 (+5.23%), 화성엔터프라이즈 (+2.81%)


◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤

​① 탄력둔화→② 반락 ③ 쌍봉→ ④ 급락→ ⑤순환매/와리가리 조정→ ⑥상승전환→⑦ 눌림→⑧ 본격상승

​▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것

→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★

→ 외국인 현물 수급 유입 여부,  그리고 반대매매 진정

​▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목

→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★

→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

2) 오미2 : 大우주항공의 시대

3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 신규 정책 : ① 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ② 저출산 정책

- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

​
========== [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 : 

위니아(+29.94%) 3 한국은행, 위니아 협력업체 특별자금 지원 소식 속 대유위니아 그룹 정상화 기대감 지속 등에 상한가

경남제약(+29.94%) 1 빈대 전국 확산 우려 등에 관련주로 부각되며 상한가

아시아나IDT(+29.97%) 1 아시아나항공, 화물사업 매각 관련 이사회 결정 연기 소식 속 상한가

​
◈ 급등&특징주

● 이-팔 전쟁 등 중동 불안 지속 (금, 방산)

엘컴텍(+20.66%) 한일단조(+7.84%)  

​● 화장품 업계 제품 가격 인상 / 中 광군제 기대감 

뷰티스킨(+17.88%) 코스나인(+15.15%)  아모레퍼시픽(+11.07%) 아모레G(+9.37%) 마녀공장(+8.64%) 청담글로벌(+7.06%) 동성제약(+7.14%)  코리아나(+6.89%)  

​아이에스이커머스(+12.20%)  200억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등

한세실업(+9.07%)  일부 패션/의류 테마 상승 속 내년 호실적 전망 등에 급등

감성코퍼레이션(+8.42%)  일부 패션/의류 테마 상승 속 실적 성장세 지속 전망 등에 강세

아시아나항공(+8.04%)  화물사업 매각 관련 이사회 결정 연기 소식 속 강세

엔피디(+7.43%)  갤럭시 S24 조기 출시설 속 삼성디스플레이 고객사 보유 사실부각에 강세

유니드(+6.57%)  4분기부터 실적 개선 전망 및 저평가 분석 등에 강세

데브시스터즈(+6.14%)  다수 프로젝트 출시 기대감 지속 등에 강세

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 한국알콜+10.00%   장 마감 후 국내 석유화학 제조기업과 2,698.65억원(최근 매출액대비 52.63%) 규모 공급계약(2차전지 전해액 유기용매용 고순도 에탄올) 체결 공시

● KCC건설+4.81%   장 마감 후 한국도로공사와 1,029.89억원(최근 매출액대비 5.44%) 규모 공급계약(고속국도 제30호 서산~영덕선 대산~당진간 건설공사(제2공구)) 체결 공시

● 퀄리타스반도체+4.56%   신규상장 사흘째 정규장 9.75% 급등

● 유나이티드제약+3.65%   장 마감 후 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 706.13억원(전년동기대비 +7.38%), 영업이익 160.15억원(전년동기대비 +27.78%)

<하락률>

● 위니아-9.99%  57.50억원 규모 당사발행 만기 어음 부도발생 공시. [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시

● 뷰티스킨-3.11%  시간외 일부 화장품 테마 하락


​========= [수급 데이터] =========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신규상장 : 워트(3천)

● 이-팔 전쟁 등 중동 불안 / 국제 금 가격 상승세 지속 : 엘컴텍(2천)

● 이-팔 전쟁 등 중동불안 / 방산 : 휴니드(1천)

​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : JYP Ent

● 코스피(30억 ↑) : 한화에어로스페이스/NAVER/현대제철/SK하이닉스/한화솔루션/롯데케미칼

◈ 52주 신고가  

→ 한국무브넥스트

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 워트/엘컴텍/모비스/아시아나항공/코리아나/휴니드

◈ 외인&기관 공격수급

→ 엘컴텍/퀀타피아/감성코퍼레이션/유니드/딥노이드/휴니드/글로벌텍스프리/극동유화

​◈ 기관 공격수급

→ 감성코퍼레이션/유니드/딥노이드/글로벌텍스프리

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