[11월 1일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●한세실업(BUY/목표주가 2.9만원)
베트남 탐방기: 생산효율화로 한 단계 도약하다
- 빛을 발하는 자동화 및 디지털화
- 미국 소비 업황만 턴어라운드 한다면
- 3분기 연결 영업이익 562억원(YoY -14%) 전망, 업종 내 선호 관점 유지
하나증권 서현정
●아모레퍼시픽(BUY/목표주가 17만원)
COSRX 연결 편입, 24년 세 배 증익 전망
- 일회성 제외하면 괜찮았던 실적
- 코스알엑스 잔여지분 인수, 24년 세 배 이상 증익 전망
- 목표주가 17만원으로 상향, 성장주로의 가치 재평가 필요한 시기
DB금융투자 허제나
●아모레G(BUY/목표주가 3.7만원)
3Q23 Review: M&A 효과 반영해 실적 추정치 상향
- 목표주가를 37,000원으로 6% 상향. 코스알엑스 지분 추가 인수 효과를 반영해 추정치를 상향함
- 3Q23 Review: 일회성 비용 240억원 발생하면서 영업이익이 컨센서스 45% 하회. 이니스프리/에뛰드는 흑자 기조 유지
KB증권 박신애
●한화시스템(BUY/목표주가 17,500원)
호실적에 더해지는 신사업 기대감
- 3분기 영업이익 374억원 달성하며 시장 기대치 상회
- 주요 신사업 타임라인 가시화 기대
키움증권 이한결
●대한유화(Marketperform/목표주가 14.6만원)
3분기 Earning Surprise 지속될 수 있을까
- 3분기 Earnings Surprise, 주 요인은 원재료비 래깅
- 3분기 마진 수준 지속 가능한가
키움증권 정경희
이지스 리서치
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