주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 11/02 [신규상장] 유투바이오
- 11/02 [공모청약 마감일] 에스와이스틸텍(테크플레이트, 건설/주관사 KB투자/유통물량
25.48%) 공모청약
- 11/02 [공모청약] 에이직랜드(AI반도체, AI솔루션/주관사 : 삼성/유통물량 29.16%)
- 11/02 일본증시 휴장
- 11/02 엔씨소프트, 신작 TL 온라인 쇼케이스
- 11/02 美 실적발표 : 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표(펩트/한미)
- 11/02 美 실적발표 : 스타벅스(SBUX), 부킹홀딩스(BKNG), 미쓰비시(MSBHF), 쇼피파이
(SHOP), 팔란티어(PLTR)
- 11/03 [스팩합병상장] 글로비텍(알루미늄, 무선 통신장비 제조)
- 11/03 [스팩합병상장] 세니젠(식품제조)
- 11/03 BTS 정국, 솔로앨범 발표(#하이브)
- 11/03 제주행 중국 단체관광 전세기 운항 개시
- 11/03 [실적발표] NAVER, SK이노베이션, SKIET
- 11/03 [美 실적발표] 알리바바(BABA), 마이크로칩테크(MCHP), 마그나(MGA),
* 애플 (06:00), 팔란티어 (00:30), 이뮤노반트 (예)
- 11/04 에코프로이노베이션, 에코프로비엠 16만주 매각 종료일
- 11/05 미국 서머타임 종료
- 11/06 [공모청약 시작일] 캡스톤파트너스
- 11/06 OpenAI 개발자의 날
- 11/07 美 실적발표 : 리비안
- 11/08 [공모청약 시작일] 에코프로머티리얼즈(유) ★
- 11/09 [공모청약 시작일] 스톰테크
- 11/09 [공모청약 시작일] 동인기연(유)
- 11/10 JYP 스트레이키즈 컴백
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21미국 실적발표: 엔비디아
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 639종목 vs 하락 253종목 / 보합 43종목
* 코스닥 : 상승 1120종목 vs 하락 422종목 / 보합 74종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1357.30원(+6.80) , 22.10월 고점 1440원대
→ 안정권 1340원~1290원

※ 시초가 반대매매 출회로 인한 매수세 일부
※ 와리가리

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,301.56p (+1.03%), KOSDAQ 739.23p (+0.43%)
◐ 원/달러 환율: 1,357.3원 (+6.8원), 국고채 3년물: 4.071% (-1.4bp)
◐ 강세 : 음식료품(+3.18%), 증권(+2.12%), 의료정밀(+2.02%) 등 강세.
◐ 약세 : 종이목재(-3.77%), 철강금속(-1.42%), 전기가스(-0.45%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. FOMC 경계에도 저가 매수세가 유입되며 반등. 10월 수출 실적도 긍정적. 반
도체는 D램 가격 반등, 방산은 3분기 실적 호조에 강세

v 코스닥은 강세 마감. 2차전지와 달리 소부장과 제약 등이 상승 견인. 엔터는 실적 추정치 상향 조
정이 긍정적. 주류 테마는 판가 인상에 강세 지속

v 수출 실적: 10월 수출은 전년대비 5.1% 증가하며 13개월 만에 플러스 전환. 반도체 수출도 전년
대비 3.1% 감소하며 작년 8월 이후 최소치를 기록

<특징주>
v 한화에어로스페이스(+12.38%): 3분기 영업이익 YoY +65% 증가한 1,043억원 기록
v 한화솔루션 (+7.16%): 3분기 실적 부진에도 4분기 실적 회복 기대감 지속
v 아모레퍼시픽 (+6.57%): 대형 쇼핑 시즌 앞두고 실적 회복 기대감
v 김포시 서울 편입 기대감: 코아스 (+29.97%), 누리플랜 (+29.82%), 진영 (+24.43%)
v 주류 가격 인상 수혜 기대감: 한국알콜 (+18.43%), 풍국주정 (+5.64%), MH에탄올 (+4.72%),
창해에탄올 (+2.11%)
v 테슬라, 오토파일럿 사망 사고 민사 승소: 제우스 (+13.18%), 에스비비테크 (+8.06%), 두산로
보틱스 (+7.92%), 로보스타 (+7.38%)
v 10월 수출입동향, 반도체 수출 감소율 둔화: 워트 (+29.92%), 제우스 (+13.18%), 두산테스나
(+5.14%), SK하이닉스 (+3.44%)

◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤
① 탄력둔화→② 반락 ③ 쌍봉→ ④ 급락→ ⑤순환매/와리가리 조정→ ⑥상승전환→⑦ 눌림→⑧ 본
격상승
▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것
→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★
→ 외국인 현물 수급 유입 여부, 그리고 반대매매 진정

▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

▶️ AI씬의 주도주 역시 AI ★
→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체
→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대

▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등

▶️2024년 각자 도생의 시대
1) 오미1 : AI 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
2) 오미2 : 大우주항공의 시대
3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 신규 정책 : ① 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ② 저출산 정책
- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

=============== [돈의 흐름] ====================
◈ 상한가 :
워트(+29.92%) 2 美 필라델피아 반도체지수 반등속 삼성전자 대규모 투자 추진 계획, D램 가격
상승 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가
하이트론(+29.89%) 1 상장유지 결정으로 인한 거래재개 첫날 상한가
대화제약(+29.96%) 1 경구용 항암제 '리포락셀액' 美 FDA 2상 임상시험서 유효성·안정성 입증에
상한가
누리플랜(+29.82%) 1 김포·성남·안산 소재 토지/건물 자산재평가 실시 결정 등에 상한가
갤럭시아머니트리(+29.84%) 1 美 번스타인, 비트코인 가격 2025년 중반 15만 달러까지 상승 전
망 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 상한가
앱코(+29.79%) 1 국민의힘, 김포 서울시 편입 추진 모멘텀 지속 속 김포 생산물류센터 및 부지 보
유 부각에 상한가
툴젠(+30.00%) 1 330억원 규모 CB 발행 결정에 상한가
라이콤(+29.98%) 1 테슬라, 오토파일럿 사망사고 소송 승소 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속
상한가

◈ 급등&특징주
● 테슬라 200달러선 회복
제이오(+16.26%) 탑머티리얼(+12.11%)
진영(+24.43%) 국민의힘, 김포 서울시 편입 추진 모멘텀 지속 속 김포 공장 보유 사실 부각에 급
등
갤럭시아에스엠(+19.98%) 엔터 4사 향후 실적 추정치 상향 조정 및 내년 호실적 기대감
로보티즈(+18.57%) 모빌리티 혁신법 본격 시행 앞두고 실외 자율주행로봇 규제샌드박스 1호 기
업으로 부각되며 급등
한국알콜(+18.43%) 2,698.65억원 규모 2차전지 전해액 유기용매용 고순도 에탄올 공급계약 체
결에 급등
코어라인소프트(+17.16%) 한국 마이크로소프트(MS)와 AI 기반 헬스케어 플랫폼 구축 추진 사실
부각에 급등
이건홀딩스(+15.87%) 美 주요 태양광 업체 주가 강세 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등
포바이포(+14.89%) 내년 실적 개선 전망 등에 영상콘텐츠 테마 상승 속 급등
씨아이테크(+14.86%) 2대주주, 주주권리 행사 지속 언급 소식에 급등
코콤(+14.48%) 국민의힘, 김포 서울시 편입 추진 모멘텀 지속 속 김포 물류단지 부지 보유 사실
부각에 급등
제우스(+13.18%) 삼성전자 대규모 투자 추진 계획, D램 가격 상승 소식 등에 반도체 관련주 상승
속 급등
비씨엔씨(+12.58%) 글로벌 반도체 기업으로부터 반도체용 합성쿼츠 소재 부품 PCN 완료 소식
등에 급등
한화에어로스페이스(+12.38%) 3분기 견조한 실적 및 추가 수주 기대감 등에 급등
옵티코어(+10.50%) 韓 스타링크 사업 예타 선정 사실 부각 속 6G 핵심기술개발 진행 사실 부각
에 급등
경남제약(+10.01%) 빈대 전국 확산 우려 등에 관련주로 지속 부각되며 급등
콘텐트리중앙(+9.68%) 엔터테인먼트 테마 상승 및 내년 실적 개선전망 등에 영상콘텐츠 테마 상
승 속 급등
청담글로벌(+9.40%) 광군제 기대감 지속 속 中 징동닷컴 국내 유일 1차벤더사로 지속 부각되며
급등

◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 삼성제약+10.00% GV1001 췌장암 임상 3상 분석 논문 국제 학술지 게재 소식에 정규장
7.21% 강세
● 카프로+9.97% 당사가 제3자 배정 유상증자 방식으로 발행하는 신주 인수 및 경영권 이전 목
적 투자유치 안내 공시
●코콤+9.88% 김포 서울 편입 모멘텀 지속 속 시장에서 관련주로 부각
● 씨씨에스+9.86% 이사 후보자 및 감사후보자 확정에 따른 주주총회소집 결의 정정공시. 최대주
주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 정정 공시
● 큐리옥스바이오시스템즈+7.23% Curiox Biosystems China Co., Ltd.와 27.20억원(최근 매
출액대비 37.60%) 규모 공급계약(HT 및 Buffer Exchanger 장비 판매 계약) 체결 공시

<하락률>
● 위니아 -4.31% 법적 지급제한에 따른 부도발생에 정규장 7.28% 약세. 장 마감 후 [투자주의]
단일계좌 거래량 상위종목 공시
● 코센 -2.25% 장 마감 후 46,415주 추가상장(주식매수선택권행사) 공시

============== [수급 데이터] ================
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 10월 수출입데이터+반도체 가격 반등 : 삼성전자(9천)/SK하이닉스(3천)
● 신규상장 : 워트(3천)/두산로보틱스(2천)
● 3Q 호실적 : 한화에어로스페이스

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에스엠/ 알테오젠
● 코스피(30억 ↑) : 하이브/한화솔루션/SK하이닉스/한황에어로스페ㅣ스

◈ 52주 신고가
→ 노바렉스/씨씨에스/한국무브넥스

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 워트/우리바이오/상보/우든지팜

◈ 외인&기관 공격수급
→ 로보티즈/크라우드웍스/코어라인소프트/제우스/상보/하인크코리아/LS전선아시아/위더스제약/
넥스트칩/세경하이테크/우듬지팜칩스앤미디어/인벤티지랩/아이엠티/오파스넷/노을/코스메카코리
아

◈ 기관 공격수급
→ 코스메카코리아

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