11월 2일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[Y★Star]

[11월 2일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●한국타이어앤테크놀로지(BUY/목표주가 6.5만원)
완전 무대를 뒤집어 놓으셨다  
- 3Q23 영업이익은 3,964억원(+106.0% yoy, OPM 16.9%)으로 컨센서스 49.9% 상회 
- 대전공장 화재에도 설비 이전에 따른 손실 최소화, 윈터 타이어 부진에도 올웨더로 수요 방어 
- 경기 둔화로 볼륨 성장 기대는 낮아졌지만, 우려했던 Top-tier의 가격 인하 조짐은 보이지 않고 있어 높아진 수익성은 2024년 상반기까지 유지 지속될 전망
현대차증권 장문수

●롯데웰푸드(BUY/목표주가 15만원)
4분기, 그리고 내년도 좋다  
- 기대 이상의 수익성 개선 
- 국내와 해외 모두 외형 소폭 축소됐지만 이익 증가폭 두드러져 
- 4분기와 내년 실적 기대감 높아
IBK투자증권 김태현

●한세실업(BUY/목표주가 3.1만원)
베트남 탐방 후기: 한세로운 성장 발판 마련  
- 금번 베트남 탐방에서 직접 방문한 공장: 한세TG(제1, 8공장과 R&D센터)와 한세C&T VINA(C&T 공장, G-TECH) 
- 한세C&T VINA는 현재 제1, 2공장 가동 중. 제3공장 완공 시, 24년 CAPA(kg/day)는 약 20,000kg 까지 상승 
- 경쟁력: 1) 글로벌 생산 기지, 2) 생산 자동화 설비, 3) 친환경 밸류 체인
유진투자증권 이해니


이지스 리서치
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