해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 양호한 실적발표로 3대 지수 모두 4거래일 연속 오르며 나란히 사상 최고치 마감, 다우지수는 사상 처음 종가 기준 35,000 pt 돌파

- 지난주 다우지수는 1.08%, S&P지수는 1.96% 나스닥지수는 2.84% 각 각 상승

- 기업실적 양호, 글로벌 금융 시장 데이터업체 Refinitiv에 따르면 지금까지 S&P500 기업 중 25%가량이 실적을 발표한 가운데 이들의 순익 증가율은 전년 대비 76%에 달하는 것으로 집계, 분기 순익 증가율은 2009년 이후 최대, 전일 트위터와 스냅등이 양호한 실적을 발표한데 이어 이번주 테슬라, 애플, 구글, 마이크로소픝, 페이스북, 아마존 등 대형 기술주 실적 기대감 유입

- 델타변이 바이러스 우려지속, 지난 1주일간 하루 신규 확진자 수는 평균 4만5천 명에 달하면서 미 전역에서 확진자 증가세 지속, 다만 기업실적 호조로 성장 둔화 우려 완화

- 경기지표는 혼재, IHS마킷 7월 미 서비스업 구매관리자지수(PMI) 잠정치는 59.8로 전월 최종치보다 4.8포인트나 급락하고 시장예상치 64.5 대폭 하회하면서 5개월 만에 최저치 기록한 반면 7월 미 제조업 PMI는 예비치(계절 조정치)는 63.1로 시장예상치와 전월 확정치 상회하면서 역사상 최고치 기록

- 섹터별로는 에너지업종을 제외한 전 업종 상승, 종목별로는 트위터(TWTR)와 스냅(SNAP)이 양호한 2분기 실적발표로 3%, 23%이상 급등, 페이스북도 5%이상 급등, 반면 소매업체 킴버리-클라크(KMB)는 예상치 하회한 실적으로 장중

- WTI는 0.2% 상승, 델타 변이 우려에도 수요회복 기대 지속

- 비트코인(BTC)은 아마존 가상화폐 진출 소식에 35,000 달러 재돌파, 34,000달러 부근에서 거래 중


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* 주요 지수
다우존스: 35061.55 (0.68%)
S&P500: 4411.79 (1.01%)
나스닥: 14836.99 (1.04%)
유로Stoxx: 4109.1 (1.23%)
FTSE100: 7027.58 (0.85%)
CAC40: 6568.82 (1.35%)
DAX30: 15669.29 (1.00%)
닛케이225: 27548 (0.58%)
상해종합: 3550.396 (-0.68%)
항셍: 27321.98 (-1.45%)
VIX: 17.2 (-2.77%)

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S&P 500 은행 인덱스: 386.46 (-0.24%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 91.41 (1.40%)
닛케이 은행 인덱스: 136.73 (0.39%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0389 (1.83%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 23일)
독일 7월 마킷/BME 제조업 PMI ( 64.1, 65.6, 65.1)
유로존 7월 마킷 제조업 PMI ( 62.5, 62.6, 63.4)
미국 7월 마킷 제조업 PMI ( 62.0, 63.1, 62.1)

금일 ( 26일)
독일 7월 IFO 예상 ( 103.6, 17:00, 104.0)
미국 6월 신규주택매매 ( 800k, 23:00, 679k)

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* 환율
파운드달러: 1.38 (0.06%)
아시아통화 인덱스: 107.45 (-0.05%)
달러인덱스: 92.91 (0.10%)
원달러: 1149.5 (-0.13%)
원엔: 10.42 (-0.02%)
원위안: 177.79 (-0.02%)
엔달러: 110.53 (0.02%)
달러유로: 1.18 (0.00%)
위안달러: 6.48 (-0.16%)

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* 상품
WTI: 72.07 (0.22%)
현물 금: 1802.15 (-0.26%)
LME 3개월 구리: 9516 (0.79%)
BDI: 3199 (3.09%)

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* 채권
미국10y: 1.276 (-0.194bp)
미국2y: 0.198 (-0.172bp)
독일10y: -0.42 (0.60bp)
그리스10y: 0.64 (-1.03bp)
스페인10y: 0.27 (-1.57bp)
이탈리아10y: 0.62 (-1.86bp)
포르투갈10y: 0.19 (-0.85bp)
SHIBOR 1w: 2.14 (-0.037)
중국 CDS 5y: 38.28 (-0.065)
한국 CDS 5y: 18.55 (-0.028)
브라질 CDS 5y: 173.21 (-0.745)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.85%)
필수소비재: (1.23%)
에너지: (-0.43%)
금융: (0.13%)
헬스케어: (1.18%)
산업재: (0.42%)
IT: (0.99%)
커뮤니케이션: (2.65%)
소재: (0.68%)
유틸리티: (1.28%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
모더나 (7.84%)
로버트 하프 인터내셔널 (7.36%)
페이스북 (5.30%)
D.R. 호턴 (4.36%)
알파벳 (3.58%)

DOWN
베리사인 (-4.71%)
Organon & Co (-3.62%)
윈 리조츠 (-3.57%)
오라클 (-3.31%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (5.30%), 아마존 (0.51%), 애플 (1.20%), 넷플릭스 (0.71%), 구글 (3.37%), 엔비디아 (-0.18%), AMD (1.03%), 마이크론 (0.54%), 테슬라 (-0.91%)

[IT]: 인텔 (-5.29%), 시스코 (1.27%), 어도비 (0.35%), 페이팔 (1.59%), 오라클 (-3.31%), 세일즈포스 (-0.01%), 브로드컴 (1.43%), IBM (0.45%), 텍사스인스트루먼트 (1.60%), 퀄컴 (1.71%), 어플라이드머티리얼즈 (0.91%), 램리서치 (0.68%), 마이크로칩 (0.61%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.13%), 디즈니 (0.58%), AT&T (0.50%), 컴캐스트 (0.99%), 액티비전 블리자드 (1.14%), EA (1.90%), 트위터 (3.05%)

[자유소비재]: 홈디포 (1.89%), 나이키 (1.64%), 스타벅스 (2.72%), 로우스 (2.07%), 부킹홀딩스 (0.37%), 타겟 (1.56%), 샌즈 (-3.07%), GM (-1.26%), 이베이 (2.05%), 메리어트 (0.49%), 베스트바이 (3.00%), 포드 (-0.65%), 익스피디아 (0.95%)

[필수소비재]: 월마트 (0.82%), P&G (1.44%), 코카콜라 (0.96%), 코스트코 (1.41%), 필립모리스 (1.19%), 에스티로더 (2.13%), 크래프트 하인즈 (1.08%), 월그린스 (0.09%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-0.12%), 쉐브론 (0.04%), EOG 리소시스 (-1.61%), 파이어니어 (-1.32%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.19%), BofA (-0.68%), 웰스파고 (-0.98%), 씨티그룹 (-0.33%), 골드만삭스 (0.36%), 모건 스탠리 (-1.07%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (1.06%), 유나이티드헬스 (0.46%), 화이자 (0.51%), 머크 (1.32%), 애브비 (0.55%), 일라이 릴리 (2.37%), 길리어드 (0.54%), CVS 헬스 (0.77%), 암젠 (1.22%), 바이오젠 (-0.29%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.28%), 록히드 마틴 (0.22%), UPS (-0.75%), 보잉 (0.29%), 캐터필러 (0.18%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (1.30%), 이퀴닉스 (1.54%), 프로로지스 (0.57%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.56%), 에쿼티 레지덴셜 (1.10%)



# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성SDI, 코웨이, LS ELECTRIC, 덴티움, 일진다이아
-52주 : 고려아연, 포스코인터네셔널, 메리츠화재, 넥스트사이언스, 한세예스24홀딩스
-역사적 : NAVER, 일진머티리얼즈, 한솔케미칼, 한미반도체, 유니드, 국도화학기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 아모레퍼시픽, 아모레G, 일양약품
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 테크윙, 와이솔, 파에이치씨
-52주 : 디오, 이베스트투자증권, 아이센스, 루트로닉, 에스에이엠ㅌ, 이엠텍
-역사적 : 오스템임플란트, 티에스이, 동원개발, 예스24, 선광