주요뉴스 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 11/08 [공모청약 시작일] 에코프로머티리얼즈(유) ★★(에코프로)
 * 2차전지용 하이니켈 전구체 생산/주관사 : 미래에셋, NH투자/유통물량 18.70%)
- 11/08 LS머티리얼즈 수요예측(~11/14)
- 11/08 (~11/09) 한화오션 유상증자 구주 청약
- 11/08 루닛 무상증자 신주배정기준일 T-2 ★
- 11/08 韓美 우주 심포지엄 개최 *
- 11/08 블링컨 美 국무장관 방한 (북핵/한미동맹, 경제안보 및 첨단기술 논의)  ★★
- 11/08 K-UAM 콘펙스 개최
- 11/08 [실적발표] 카카오뱅크, 에스엠, 위메이드
- 11/08 [정부일정] 국무총리, 새만금 산업단지 착공식 및 간담회
- 11/08 [정부일정] 산업부, 한-중동 경제협력 민간추친위원회★
- 11/08 美 FED의장 파월 연설 ★★
- 11/09 [신규상장] 컨텍/큐로셀/메가터치/비아이매트릭스
- 11/09 [공모청약 시작일] 스톰테크(정수기/친환경, 주관사 : 하이투자/유통물량 23.88%)
- 11/09 [공모청약 시작일] 동인기연
- 11/09 한국 주식선물&옵션 만기일
- 11/09 메디톡스-식약처 1심 판결 예정 ★
- 11/09 하이트진로, 참이슬 출고가 인상
- 11/09 국회, 본회의 개최
- 11/09 美, 신규 실업수당 청구 건수(22:30)
- 11/10 [공모청약 시작일] 에코아이(탄소배출권/주관사 : KB투자/유통물량 20.72%)
- 11/10 JYP, 스트레이키즈 컴백
- 11/10 에스엠, 에스파 미니앨범 드라마 발매
- 11/10 제이엘케이, AI뇌경색 진단기기 JBS-01K 일반 환자 대상 진단 서비스 개시 ★★
- 11/10 [정부일정] 산업부, 2023 코리아세일페스타 개막식
- 11/10 [실적 발표] JYP Ent.
- 11/11 中 광군제(뷰티, 화장품, 헬스케어)
- 11/11 ★APEC 정상회의(~11/17, 미중 정상회담 가능성)
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI 및 비만치료제
 * SELECT Study를 통해 비만환자의 보험급여 여부가 결정
- 11/13 에코프로머티리얼즈 배정/납입/환불일 
- 11/14 MS Ignite 2023
- 11/14 MSCI 반기 리뷰 발표  ★ ★
- 11/16 한국 수능 
- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20)
- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★
- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아  ★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 245종목 vs 하락   637종목 / 보합 53종목

* 코스닥 : 상승 428종목 vs 하락 1121종목 / 보합 71종목

​※  원/달러 환율 종가 :  1307.90원(-10.60) , 22.10월 고점 1440원대

→ Safety Zone 1340원~1290원

→ 요즘은 환율 움직임이 기본 두자리


※ 전일 숏커버 이후 종일 현물 매도 흐름 (※ 종가 삼성전자+SK하이닉스 커버 수급인지?)

→ 시장조성자도  일주일간 면제에 따른 공매도 불가 효과?!

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,443.96p (-2.33%), KOSDAQ 824.37p (-1.80%)

◐ 원/달러 환율: 1,307.9원 (+10.6원), 국고채 3년물: 3.887% (+1.0bp)

◐ 강세 : 전기가스(+0.06%)만 강세

◐ 약세 : 철강금속(-6.85%), 은행(-3.77%), 화학(-3.25%), 전기전자(-2.67%) 등 대부분 업종 약세

v 코스피는 약세 마감. 공매도 금지 2일차에 외국인과 기관의 순매도 물량 출회로 약세 압력 강화. 미국 금리 상승도 부정적. 2차전지 급락세 연출

v 코스닥은 약세 마감. 전일과 달리 매도 사이드카가 발동되며 변동성 극대화. 2차전지 소재 거래대금 규모는 4.3조원. 전체 거래대금의 38% 수준

v 공매도 금지 2일차: 전일 고객예탁금이 2.7조원 유입되었으나 배터리 3사의 점유율 하락 소식으로 2차전지 매도 물량이 대거 출회되며 낙폭 확대

​<특징주>

v 한미반도체 (+7.01%): 주주친화 정책 및 공매도 금지 수혜 기대감

v 에코프로 (+3.74%): 공매도 금지 따른 숏커버링 기대감 지속

v 질병청, 대체 살충제 사용 검토: 경농 (+29.94%), 인바이오 (+29.77%), 경남제약 (+29.75%), 성보화학 (+20.00%)

v 럼프스킨병에 이어 아프리카 돼지열병 발생: 우진비앤지 (+19.69%), 체시스 (+21.29%), 카나리아바이오 (+9.20%)

v 중국 폐렴 확산 부각: 국제약품 (+9.77%), 동성제약 (+10.71%), 신신제약 (+8.04%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️공매도 금지의 파장과 득과 실

​▶️ AI반도체 신고가 : 한미반도체, 하나마이크론  ★

→ 이번 씬은 HBM 반도체 랠리?!

▶️ 현 구간 투자자가 주목해야 할 것

→ 환율 / 금리 / 신용잔고 ★

→ 외국인 현물 수급 유입 여부,  그리고 반대매매 진정

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화→② 반락 ③ 쌍봉→ ④ 급락→ ⑤순환매/와리가리 → ⑥상승전환→⑦ 눌림→⑧ 본격상승

​▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목

→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

2) 오미2 : 로봇 스텝 2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

3) 오미3 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

​========= [돈의 흐름] ========

◈ 상한가 : 

경농(+29.94%) 1 질병관리청, 대체 살충제 사용 검토에 따른 네오니코티노이드 빈대 살충 효과 부각에 농업 테마 상승 속 상한가

경남제약(+29.75%) 1 빈대 전국 확산 우려 지속 속 빈대 퇴치제 '모스펜스' 판매 사실 부각에 상한가

인바이오(+29.77%) 1 질병관리청, 대체 살충제 사용 검토에 따른 네오니코티노이드 빈대 살충 효과 부각에 농업 테마 상승 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 한동훈 법무부 장관, 총선 출마 기대감

→ 체시스(+21.29%)   노을(+17.54%)  오파스넷(+9.01%) 태양금속(+8.75%)  

​● 질병관리청, 대체 살충제 사용 검토에 따른 네오니코티노이드 빈대 살충 효과 부각

→ 성보화학(+20.00%) 우진비앤지(+19.69%) 누보(+12.07%)  조비(+8.65%)  

→ 동성제약(+10.71%)  일부 화장품 테마 상승 속 빈대 전국 확산 우려 지속 속 빈대 퇴치제 '비오킬' 판매 사실 부각에 급등

쏘닉스(+25.73%)  신규 상장 첫날 급등

엠에프엠코리아(+20.44%)  최대주주 변경 수반주식양수도 계약 체결 속 급등

코스메카코리아(+15.06%)  일부 화장품 테마 상승 속 3분기 실적 호조 등에 급등

켐트로닉스(+11.37%)  172.09억원 규모 신규 시설투자 결정에 급등

잉글우드랩(+11.28%)  일부 화장품 테마 상승 속 3분기 호실적에 급등

펩트론(+10.93%)  1개월 지속형 비만·당뇨 치료제, 글로벌 제약사와 기술수출 논의 진행 소식 등에급등

국제약품(+9.77%)  일부 화장품 테마 상승 및 중국, 마이코플라스마 폐렴 확산 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등

클리오(+9.53%)  식약처, 인니와 화장품 수출 시 국내 할랄인증 통용 논의 소식 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등

에스티아이(+9.30%)  일부 HBM(고대역폭메모리) 테마 상승 속 HBM 시장 확대 수혜 기대감 지속에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 고비 넘긴 위니아… 광주 김치냉장고 생산라인 가동 재개 기사

→ 위니아(+9.97%) / 대유에이텍( +4.84% ) / 대유에이피 ( +1.93% )

● 中, 美와 정상회담 전 희토류 통제강화 "수출보고 의무화" 소식 속 시간외 희귀금속(희토류 등) 테마 상승

티플랙스 ( +9.96% ) /유니온  ( +9.86% )/유니온머티리얼 ( +9.85% )/동국알앤에스) ( +9.90% )/쎄노텍 ( +6.47% /현대비앤지스틸 ( +6.09% )/EG( +5.41% )/노바텍 ( +4.52% )/대원화성  ( +3.17% )/성안 ( +3.09% )/세토피아 ( +2.41% )

● 中, 美와 정상회담 전 희토류 통제강화 "수출보고 의무화" 소식 속 시간외 일부 페라이트 테마 상승

삼화전자 ( +9.96% ) /삼화전기 ( +6.86% )/상신전자 ( +3.23% )


<하락률>

● 시간외 포스코 그룹주 하락

→ 포스코스틸리온 ( -2.48% ) /포스코DX  ( -2.51% )/포스코퓨처엠 ( -2.73% )/포스코엠텍( -3.55% )

● 에코프로머티리얼즈, 공모가 희망밴드 최하단 확정 소식 속 시간외 에코프로 그룹주 하락

→ 에코프로에이치엔 ( -3.95% ) /에코프로 ( -3.96% )/에코프로비엠( -4.04% )


======== [수급 데이터] ======​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 공매도 금지 소식+ 공매도 비중 높았던 2차전지 강세 : 에코프로(2조)

● HBM 반도체 수요 증가 : 한미반도체(4천)/하나마이크론(3천)

● 신규상장 : 쏘닉스

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/에코프로비엠/하나마이크론/HLB/와이지엔터테인먼트/레인보우로보틱스

● 코스피(30억 ↑) : 하이브/TIGER Fn반도체TOP10/KODEX 반도체/금양/SKC/KODEX 200


◈ 52주 신고가  

→ 에스티아이/하나마이크론/주성엔지니어링/유진테크/종근당/한국타이어앤테크놀로지

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 노을/라이트론/아미노로직스/국제약품/카나리아바이오/신신제약/현대무벡스

◈ 외인&기관 공격수급

→ 실리콘투/한미반도체/코난테크놀로지/이녹스첨단소재/제우스/아미코젠/하이브

◈ 기관 공격수급

→ 실리콘투/코난테크놀로지/이녹스첨단소재/제우스

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