GST : ESG트랜드에 행복한 기업 GST, 2분기에도 사상 최대 실적 예상

[주식 이야기]

하나금융투자 스몰캡팀

★ GST(083450.KQ): ESG트랜드에 행복한 기업 GST, 2분기에도 사상 최대 실적 예상 ★

원문링크: https://bit.ly/3iMaph5

1. GST, 국내외 스크러버 수요 증가에 따른 수혜 예상
-GST는 반도체공정용 가스정화장비(스크러버) 및 온도조절장치(칠러) 전문업체로 국내외 고객사의 투자확대 및 가스정화장비 수요증가에 따른 수혜 예상
-스크러버는 최근 친환경 트랜드에 따라 반도체 공정 내 기존 사용되지 않던 공정에서도 신규로 적용 되는 중
-GST는 burn-wet, plasma등의 가스정화기술을 갖추고 있어 다양한 국내외 고객사의 수주가 지속될 것
-GST는 21F PER PER 8.5배로 반도체 공정 내 오염물질 저감에 필수적인 장비를 생산하는 점, 하반기 해외 신규 대형고객사 확보 가능성을 감안 시 저평가 구간으로 판단

2. GST의 2021년 2분기 실적은 매출액 691억원(+56.1%, YoY)과 영업이익 104억원 (+60.8%, YoY)으로 예상
-GST는 2분기에도 국내 고객사향 장비 납품에 해외 고객사 향 물량 또한 점진적으로 더해지며 2분기 분기 사상 최대 매출액을 갱신할 것
-하반기에는 Micron 향 신규지역 장비 납품이 본격화 되며 하반기에도 견조한 실적이 유지될 전망

3. 2021년 실적 매출액 2,716억원(+62.7%, YoY)과 영업이익 419억원(+130.6%, YoY)으로 상향
-상향에 대한 근거는 1분기 호실적 및 하반기 해외고객사 수주량 증가에 기인
-2021년 GST는 국내 최대 고객사의 투자확대, Micron 향 신규 지역 장비 납품, 중국 반도체업체 향 수주 증가에 따라 매출액 증가와 수익성 개선이 동시에 이루어질 전망
-GST의 영업이익률은 외형성장에 따른 영업레버리지효과로 사상 최대인 15.4%를 달성할 것


하나금융투자 스몰캡팀 드림