[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현/이정우]
★ 지난 주에 무슨 일이 있었나?
▶ Evolus 3Q23 실적 발표 (톡신)
- 3Q23 매출액 5천만달러(YoY +48%) 기록하였으며,고객 계좌 650개 추가에 따라 출시 이후 고객 11,600개 확보
- Extra-strength 제형 40U 임상 2상 결과 발표. 해당 제품은 장기 지속형 제제로서 Revance의 Daxxify에 대응하는 제품으로 6개월 장기 지속 효과 입증
- 2023E 가이던스 1.94억 달러 ~ 1.98억 달러로 기존 가이던스 대비 소폭 상향. YoY +30% 넘는 성장세 기록 중
- 2028E Jeuvea 기대 매출액은 대웅제약 5억 달러 수준으로 Evolus향 대웅제약 나보타 매출액 2,000억원 수준 기대. 대웅제약 TP 17만원, BUY
▶ 대웅제약 엔블로 후속 2제 복합제 ‘엔블로멧’ 출시 (헬스케어)
- SGLT-2 억제제 계열로 메트포르민 더한 엔블로멧 출시
▶ 클래시스 HIFU 사이저 FDA 승인 획득 (메디컬 에스테틱)
- 클래시스 사이저 FDA 승인 획득. 사이저 허가 노하우를 기반으로 슈링크 계열 FDA 승인 기대되며 2026E 품목 허가 기대. TP 4.6만원, BUY
▶ Immunovant 3Q23 실적 발표 (바이오)
- IMVT-1402 600mg 1상 MAD 2023.11월 발표 예정
- 2023년말 바토클리맙 GD 초기 임상 2상 POC 결과 확인 기대. MG(3상 Topline 2H24E), TED(3상 Topline, 1H25E), CIDP(2b상 1H24E) 글로벌 임상 진행 중. 한올바이오파마 TP 4.6만원, BUY
▶ 휴메딕스 3Q23 실적 발표 (메디컬 에스테틱)
- 3Q23 매출액 397억원(YoY +24%, QoQ +0%), 영업이익 114억원(YoY +45%, QoQ +0%, OPM 28.6%) 달성
- 필러 매출액 137억원 달성하여 YoY +41%, QoQ +74% 높은 성장세를 기록. 브라질 매출액 22억원, 이라크 매출액 4억원, 중국 50억원 기록
- 2024E 동남아(베트남, 태국)와 러시아, 중동을 중심으로 매출 확대 기대. 2023E 매출액 1,600억원 달성 가능하며, 2024E 신규 국가 출시에 따라 매출액 1,800억원 상회 가능. HA필러 기반 매출 확대 하는 휴메딕스(Not Rated) 주목
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3ulvTuA >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
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