11월 14일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[Y★Star]

[11월 14일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●한미반도체(BUY/목표주가 7만원)
주가는 수주 흐름을 따라 선행, 아직은 상승 방향  
- OSAT 고객 수요 감소로 3Q23 실적은 기대치 크게 하회 
- 미래 성장동력 TC-Bonder 수주 호조, 1Q24부터 본격 실적 기여 
- 목표주가 7만원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
BNK투자증권 이민희

●한세실업(BUY/목표주가 3.3만원)
사야하는 이유, 방향성  
- 3Q23 줄여가는 매출 감소폭, 비용 축소 효과 
- 4Q23~1H24 기저효과 +α 기대 
- 회복이 빠르던 느리던, 방향성은 우상향에 베팅!
신한투자증권 박현진

●코스맥스(BUY/목표주가 16.2만원)
한국에서 쏘아 올린 호실적  
- 3Q23 한국 서프라이즈! 해외 생산법인 저조 
- 4Q23에도 국내법인 중심 성장 강세 전망 
- 이익 추정치 소폭 상향, 목표주가 상향
신한투자증권 박현진

●휴젤(BUY/목표주가 21만원)
통합 우승  
- 3Q23 Review 
- 전 부문 실적 호조로 당사/컨센서스 추정치 크게 상회
- 지연되었던 남미 톡신 매출 회복과 신규 출시한 호주/캐나다 성장 주효. 유럽 영업 재정비로 4Q23E 회복 기대
- 동사 순차입금 0.4조원으로 영업가치 1.3조 불과. 견조한 성장세 보이는 필러와 톡신 사업부 감안 시 저평가
다올투자증권 박종현

●CJ제일제당(BUY/목표주가 43만원)
고비를 넘다  
- 3붂기 연결기준 영업이익 3,960억원 시현 
- 국내 식품 중심의 실적 회복 전망 
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 430,000원으로 상향
키움증권 박상준

●하이트진로(HOLD/목표주가 2.5만원)
비용 절감이 빛을 발했던 3분기  
- 3Q23 실적 Review-어닝 서프라이즈 
- 마케팅 비용 절감이 어닝 서프라이즈를 설명 
- 주류 시장 경쟁 심화로, 신제품 제외한 기존 제품은 판매량이 둔화
삼성증권 최지호

●SK텔레콤(BUY/목표주가 6.3만원)
앞서 있는 주주가치 제고 능력  
- 비용 안정화 효과가 컸던 3분기 
- 안정을 기반으로 성장에 집중 
- 투자의견 매수, 목표주가 63,000원
BNK투자증권 김장원

●삼성화재(BUY/목표주가 34만원)
모두의 예상을 뚫고 양질의 성장 중  
- 3Q23P 지배순이익 4,295억원(-28.8% QoQ), 예상치 부합 
- 연말 관전 포인트: 자동차 및 실손 요율 조정 
- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 34만원으로 상향 - Top Pick 유지
신한투자증권 임희연

●DB손해보험(BUY/목표주가 13만원)
기대치 상회  
- 3Q23P 순이익 3,699억원(-18.8% QoQ), 기대치 상회 
- 시선은 주주환원 정책으로 
- 제도 변화 속 안정적인 자본비율과 배당확대 가능성에 주목
신한투자증권 임희연

●한국전력(BUY/목표주가 2.2만원)
시나브로 개선 중  
- 3분기 영업이익 2.0조원으로 시장 기대치 상회 
- 4분기에도 흑자 달성 가능. 영업이익 9,085억원 예상 
- 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 22,000원으로 상향
신한투자증권 박광래


이지스 리서치
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