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<p>◈ 주요 일정 <br>- 11/14 [공모청약 마감일] 그린리소스(반도체 식각/주관사 : NH투자/유통물량 34.28%) <br>- 11/14 [공모청약 마감일] 한선엔지니어링(계측장비용 피팅/밸브, 주관사 : 대신/유통물량 2%) <br>- 11/14 삼성전자 삼성 소프트웨어 개발자 컨퍼런스(SDC2023 코리아) 개최 <br>- 11/14 MSCI 반기 리뷰 발표 ★★ <br>- 11/14 [정부일정] 기재부, 한중 경제협력교류회 개최 <br>- 11/14 MS Ignite 2023 ★★ <br>- 11/14 美 10월 소비자물가지수(CPI)발표 <br>- 11/15 [신규상장] 캡스톤파트너스 - VC  <br>- 11/15 미중정상회담 개최 ★★ <br>- 11/15 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 개최 <br>- 11/15 [정부일정] 총리실, 고려아연 및 SK지오센트릭 울산ARC 기공식 참석 <br>- 11/15 [정부일정] 산업부, K-조선산업 차세대 선도전략 발표 <br>- 11/15 [정부일정] 산업부, 원전 중소 중견기업, 힘찬 수출 첫걸음 내딛어 <br>- 11/15 美 10월 소매판매, 생산자물가지수(PPI) 발표 <br>- 11/16 한국 수능 (오전 10시 개장) ★ <br>- 11/16 [공모청약] 에이에스텍(자외선 차단 원료 생산/주관사 : 미래에셋/유통물량 25.28%) <br>- 11/16 엔비디아(NVDA), 중국향 신규 반도체 3종 정식 출시 ★★★ <br>- 11/16 김포 서울 편입 관련 논의 : 서울시장, 경기도지사, 인천시장 ★ <br>- 11/16(~19) G-STAR2023 부산 벡스코 (게임주) <br>- 11/16 [정부일정] 윤 대통령, 샌프란시스코 APEC, IPEF 정상회의 참석 <br>- 11/17 [신규상장] 에코프로머티리얼즈(이차전지용 하이니켈 전구체 생산) <br>- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20) <br>- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★ <br>- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★ <br>- 11/17 美 옵션만기일 <br>- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한(임시예산안 시효만료일) <br>- 11/20 [정부일정] 윤대통령, 영국 국빈방문 <br>- 11/20 농심, 신라면 더 레드 정식 출시 <br>- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아  ★★ <br>- 11/22 美 FOMC 의사록 공개 ★★ <br>- 11/24 美 최대 쇼핑행사 '블랙프라이데이' 개최 <br>- 11/24 CTAD(알츠하이머병 임상시험 컨퍼런스) 개최 <br>- 11/27 YG엔터, 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 ★ <br>- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표 <br>- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇) <br>- 12/07 코스피200/코스닥150 정기변경일 <br>- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표 <br><br>========== Market Data Check ========== <br><br> ▶️ 시장 등락률 <br><br>* 코스피 : 상승 285종목 vs 하락   593종목 / 보합 58종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 316종목 vs 하락 1235종목 / 보합 77종목 <br><br>​※  원/달러 환율 종가 : 1325.10원(+8.30)  [※ 22.10월 고점 1440원대] <br><br>→ 공매도 금지 이후 급락한 환율, 되돌림 진행 중 <br><br>※ 실적시즌의 민낯 그리고 시작 <br><br>※ 2차전지+반도체 장비 약세로 코스닥 하락 <br><br>▶️ 전일 국내 시장 마감 정리 <br><br>◐ KOSPI 2,403.76p (-0.24%), KOSDAQ 774.42p (-1.89%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,325.1원 (+8.3원), 국고채 3년물: 3.877% (+1.5bp) <br><br>◐ 강세 : 전기가스(+4.26%), 유통(+1.01%), 보험(+0.57%) 등 강세 <br><br>◐ 약세 : 기계(-3.86%), 의료정밀(-2.16%), 섬유의복(-1.20%) 등 약세. <br><br>v 코스피는 약세 마감. 셧다운 위기 고조와 외국인 순매도 전환에 하락. 11월 상순 반도체 수출은 증가세 전환. 한국전력은 10분기만의 흑자전환에 강세 <br><br>v  코스닥은 약세 마감. 상승 모멘텀 부재에 5거래일 연속 하락. 엔터는 앨범 판매량 피크아웃 우려에 약세. 한미반도체 어닝쇼크 여파에 반도체 장비 부진 <br><br>v  셧다운 위기 고조: 무디스는 미국 국가신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향. 정치양극화 속 효과적 재정정책 부재를 언급하며 셧다운 우려 재점화 <br><br>​<특징주> <br><br>v SKC (+2.14%): 전 주 테크데이 개최해 이차전지 동박, 음극재 등 기술 로드맵 공개 <br><br>v SK하이닉스 (+1.00%): LPDDR5T D램 첫 상용화 <br><br>​v 빗썸코리아 상장 추진 및 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 지속: 티사이언티픽 (+19.22%), 제이씨현시스템 (+7.58%), 갤럭시아머니트리 (+7.04%), 우리기술투자 (+0.58%) <br><br>v 지난 금요일 유가 반등 부각: 지에스이 (+12.71%), 대성에너지 (+7.22%), LX인터내셔널 (+4.26%) <br><br>v 리스크 오프 심리 확대: 동양생명 (+4.41%), 코리안리 (+2.59%), 롯데손해보험 (+1.42%) <br><br>v 교육발전특구 조성 추진 부각: 메가엠디 (+4.42%), 월비스 (+6.21%), 아이스크림에듀 (+1.42%) <br><br>​◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 주도주였던 반도체 실적 이슈로 급락, 진주집과 매출 대결 中 <br><br>→ 파두 이어 한미반도체 실적 부진에 따른 불확실성 대두 <br><br>→ 주요 HBM 밸류체인 급락 <br><br>​▶️ 美 임시예산안, 실적우려, 이스라엘-하마스 이슈 등 불확실성 지속 <br><br>→ 동트기 전이 제일 밝다.. <br><br>→ 반도체로 올라가는 EPS 추정치, 우려보단 내년을 준비하는 기회로  <br><br>​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤, ⑥ <br><br>① 탄력둔화→② 반락 ③ 쌍봉→ ④ 급락→ ⑤순환매/와리가리 → ⑥상승전환→⑦ 눌림→⑧ 본격상승 <br><br>▶️ 현재구간 上 금융장세 → (변곡/조정) → 실적장세로가는 길목 <br><br>→ 전자, 닉스 3Q 컨콜이후 반도체 EPS 상향 <br><br>​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★ <br><br>→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다. <br><br>→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..) <br><br>→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 <br><br>▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대  <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬) <br><br>2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물 <br><br>3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라 <br><br>4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로 <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>​▶️2024년 각자 도생의 시대 <br><br>1) 오미1 : "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두 <br><br> * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄 <br><br> *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장 <br><br>2) 오미2 : 로봇. 시즌2 <br><br>3) 오미3 : 大우주항공의 시대 <br><br>4) 오미4 : 비트코인 + 게임+STO <br><br>5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다 <br><br>→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책 <br><br>- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check <br><br>→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝) <br><br>​========= [돈의 흐름] =========== <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>STX(+29.98%) 1 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마상승 속 페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 소식에 상한가 <br><br>유니테크노(+29.85%) 1 美·멕시코 배터리 셀 케이스 공장 추진 및 자사주 소각·무상증자검토 소식 등에 상한가 <br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 신규 상장 첫날 급등 <br><br>에스와이스틸텍(+125.83%) / 에이직랜드(+21.20%) <br><br>​● 빈대 전국 확산 우려 지속 <br><br>전진바이오팜(+18.69%)  기생충(Sea Lice) 피해감소제 등 해충 관련 기술 보유 사실 부각에 급등 <br><br>한국파마(+11.19%)  빈대 물림 효과 스테로이드 피부 연고 판매 사실 지속부각에 급등<br><br></p><p> </p><p>●  LK-99의 상온·상압 초전도체성 지지 동료평가(Peer Review) 논문, 美 물리학회(APS)와 美 화학회(ACS) 학술지 등재 소식 <br><br>신성델타테크(+18.54%) 서남(+9.05%)   <br><br>​비플라이소프트(+22.59%)  삼성전자와 생성형 AI 고도화를 위한 뉴스 데이터 공급 계약 체결 소식에 급등 <br><br>STX그린로지스(+19.81%)  계열사 STX, 페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 소식에 급등 <br><br>티사이언티픽(+19.22%)  비트코인 현물 ETF 승인기대감 속 비트코인 상승세 지속, 빗썸 IPO 추진 소식 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승 속 급등 <br><br>지에스이(+12.71%)  美 재무부, 11월 초 러시아 북극 LNG-2 사업 연관 업체 제재 추가 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 <br><br>GS글로벌(+11.55%)  전기차 자동 충전 로봇 기업 에바, 업계최초 화재감지기능 시험 의뢰시험성적서 획득 소식 속 투자사로 부각되며 급등 <br><br>신신제약(+10.34%)  일부 제약업체 테마 상승 속 3분기 누적 최대 매출 및 영업이익 달성 소식 등에 급등 <br><br>구영테크(+10.29%)  3분기 실적 호조에 급등 <br><br>젠큐릭스(+9.56%)  동반진단제품 '드롭플렉스(Droplex)' 6종 튀르키예 판매 허가 소식에 급등 <br><br>노을(+9.35%)  한동훈 법무부 장관, 총선 출마 기대감 지속 속 시장에서 관련주로 지속 부각되며 급등 <br><br>​◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,473.64억원(전년동기대비 +43.02%), 영업이익 207.69억원(전년동기대비 흑자전환) <br><br>→ 한국공항 ( +10.00% )   <br><br>●  최대주주 더블유글로벌1호조합외 1인이 씨티엠주식회사에 보유주식 3,560,436주를 119.07억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시. 5,686,433주(69.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시 <br><br>→ 바이온 ( +9.97% )   <br><br>● 신규 상장 첫날 정규장 125.83% 급등 <br><br>→ 에스와이스틸텍  ( +9.96% )  / 에이직랜드  ( +2.64% )   <br><br>● 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 별도기준 매출액 310.27억원(전년동기대비 +9.89%), 영업이익 9.63억원(전년동기대비 -81.11%). 3분기 누적 매출 964억…“신사업 안정 궤도 진입” 기사 <br><br>→ KIB플러그에너지( +8.03% )   <br><br>● 이재명 위증교사 사건, 대장동·백현동과 별도 재판 소식 속 시간외 일부 정치/인맥(김동연) 테마 상승 <br><br>PN풍년( +5.32% )  /윈하이텍 ( +2.26% )/코메론( +1.70% )   <br><br>● 이재명 위증교사 사건, 대장동·백현동과 별도 재판 소식 속 시간외 일부 정치/인맥(이낙연) 테마 상승 <br><br>남화토건( +4.03% ) /남선알미늄( +1.92% )   <br><br><하락률> <br><br>● 장 마감 후 파두 '사기 IPO 논란'에…금감원·거래소 "실적 재점검" 기사 <br><br> → 파두 ( -9.98% )   <br><br>● 장 마감 후 분기보고서를 통해 3분기 실적 발표, 연결기준 매출액 32.66억원(전년동기대비 -26.51%), 영업손실 120.23억원(전년동기대비 적자지속) <br><br>→ 루닛  ( -6.67% )   <br><br>● 장 마감 후 142,955주(발행주식총수 대비 1.04%) 규모 전환청구권행사 공시 <br><br>→ 뷰노( -1.96% )   <br><br>● 시간외 초전도체 테마 하락 <br><br>→ 신성델타테크  ( -4.86% )  서남  ( -4.46% )  파워로직스) ( -4.24% )   <br><br>​========= [수급 데이터] ========== <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 신규상장 : 에스와이스틸텍(5천)/에이직랜드(1천) <br><br>● 초전도체 : 신성델타테크(1천) <br><br>● 남미 현지 파트너사와 브라질 리튬 정광의 운송 및 판매 계약 체결 : STX(1천) <br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : JYP Ent./에코프로비엠/갤럭시아머니트리/제룡전기/와이지엔터테인먼트/리노공업/유진테크 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/TIGER Fn반도체TOP10/TIGER 200 에너지화학/HANARO Fn조선해운/TIGER 현대/차그룹+펀더멘털/KODEX 코스피/한화에어로스페이스/LG에너지솔루션/HD현대일렉트릭 <br><br>◈ 52주 신고가   <br><br>→ 없음 <br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ STX/티사이언티픽/지에스이/GS글로벌/신신제약/현대무벡스 <br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 아시아나IDT/디엔에프/에코플라스틱/LX세미콘/한솔케미칼/모비스/주성엔지니어링/우신시스템 <br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 디엔에프/LX세미콘/한솔케미칼/우신시스템</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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