리드코프, 캑터스PE를 통하여 ‘메이슨캐피탈’ 인수 추진

[연구소장]

https://www.facebook.com/yjk21c/posts/3971380282907500

“렌털 플랫폼업체인 BS렌탈과 중고차 경매업체인 카옥션 등을 M&A하였던 코스닥시장에 상장된 국내 3위의 대부업체인 리드코프(The LEADCORP)가 사업영역 확대와 제도권 금융업체로 도약하기 위하여 사모투자펀드(PEF)인 캑터스프라이빗에쿼티(캑터스바이아웃제6호펀드)를 통하여 코스닥시장에 상장된 캐피털업체인 ‘메이슨캐피탈(MASON CAPITAL)’을 신주인수(1주당 500원, 약20% 할인)방식으로 260억원에 인수(지분 34.4% + 경영권)를 추진하고 있습니다.

4월22일에 인수價(260억원)를 납부하면 캑터스바이아웃제6호펀드가 출자한 특수목적회사(SPC)가 메이슨캐피탈의 최대주주로 등극하지만 캑터스바이아웃제6호펀드는 리드코프가 3월10일에 유한책임투자자(LP)로 380억원을 출자한 펀드이므로 리드코프가 실질적으로 메이슨캐피탈의 최대주주가 되는 구조입니다.

메이슨캐피탈 현황(2020년 12월말)

(단위 : 백만원)

자산총계	부채총계	자본총계	영업수익	당기순이익
42,719	10,714	32,004	4,499	1,581

리드코프가 메이슨캐피탈 인수를 하는 것은 2002년에 연66% 이었던 법정 최고금리가 지금은 24%이지만 2021년 7월부터는 연20%로 하락하면서 국내 대부업계의 급격한 업황 악화가 예상되면서 이를 탈피하고자 제도권 금융업체(제2금융업체)를 M&A하는 것으로 보이며 향후 대주주적격심사에 대책(M&A기법)을 세운 후에 저축은행 등의 M&A를 추가적으로 추진할 것으로 전망됩니다.”

최근 국내기업에는 다양한 목적(구조조정ㆍ사업확장ㆍ자금확보ㆍ자산정리 등)으로 창의적인 M&A기법을 이용하고 있습니다. 저희 연구소에 M&A를 상담한 기업들의 공통점은 현실의 문제점을 창의적인 M&A기법으로 해결해 주기를 바라고 있었습니다. 창의적인 M&A기법은 혁신적인 기술개발과 더블어 기업 생존을 위한 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 기업의 각종 난제가 있을 때에는 부담없이 저희 연구소에 문의하여 난제를 해결하시기를 바랍니다. 감사합니다.

김영진M&A연구소 대표 김영진 배상