[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 차익실현욕구와 중국, 홍콩 등 아시아 증시 약세에도 FOMC 정례회의 및 기업 실적발표 기대감에 사상 최고치 다시 경신
- 中 사교육 규제, 중국과 홍콩 증시는 아시아 시장에서 정부의 사교육 규제 조치로 시장 전반에 규제가 확산할 수 있다는 우려로 크게 하락, 중국 공업정보화기술부(MIIT)가 자국의 대형 기술 기업들에 특정 반독점 관행과 데이터 보안 위협을 바로잡을 것을 지시하면서 중국 기업들에 대한 규제 우려 부각
- 기업 실적 양호, 팩트셋에 따르면 S&P500지수에 상장된 기업 중 실적을 발표한 기업 중에 88%가 예상치를 상회한 EPS 발표, 이 같은 비율은 2008년 이후 가장 높은 수치
- FOMC 주시, 이번 주 예정된 연준의 FOMC 정례회의에서 연준은 테이퍼링에 대한 좀 더 구체적인 논의에 착수할 것으로 전망
- 경기지표는 부진, 6월 신규 주택 판매는 시장 전망치 하회하면서 3개월 연속 감소, 댈러스 연은 관할 지역 제조업 활동 지수도 전월 대비 둔화
- 섹터별로는 에너지 업종 강세인 반면 헬스케어 업종 약세, 종목별로는 TAL Education Group(TAL), New orienatal Education(EDU), Gaotu(GOTO) 등 중국 교육관련주 장 중 20% 이상 폭락, 테슬라는 장 마감후 양호한 실적발표로 시간 외 1.5% 상승 중
- WTI는 0.2% 상승, 델타 변이 우려에도 수요회복 기대 지속
- 비트코인(BTC)은 아마존이 디지털 통화 결제를 추진하고 있다는 소식에 급등, 37,000달러 근방에서 거래 중
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* 주요 지수
다우존스: 35144.31 (0.24%)
S&P500: 4422.3 (0.24%)
나스닥: 14840.71 (0.03%)
유로Stoxx: 4102.59 (-0.16%)
FTSE100: 7025.43 (-0.03%)
CAC40: 6578.6 (0.15%)
DAX30: 15618.98 (-0.32%)
닛케이225: 27833.29 (1.04%)
상해종합: 3467.441 (-2.34%)
항셍: 26192.32 (-4.13%)
VIX: 17.58 (2.21%)
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S&P 500 은행 인덱스: 389.96 (0.91%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 93.39 (2.17%)
닛케이 은행 인덱스: 137.88 (0.84%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0382 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 26일)
독일 7월 IFO 예상 ( 103.6, 101.2, 104.0)
미국 6월 신규주택매매 ( 800k, 676k, 679k)
금일 ( 27일)
한국 2분기 GDP YoY ( 6.0%, 08:00, 1.9%)
한국 2분기 GDP SA QoQ ( 0.8%, 08:00, 1.7%)
유로존 6월 M3 통화공급 YoY ( 8.2%, 17:00, 8.4%)
헝가리 7/27 중앙은행 금리결정 ( 1.10%, 21:00, 0.90%)
미국 6월 내구재 주문 ( 2.1%, 21:30, 2.3%)
미국 7월 컨퍼런스보드 소비자기대지수 ( 123.9, 23:00, 127.3)
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* 환율
파운드달러: 1.38 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.44 (-0.01%)
달러인덱스: 92.63 (-0.30%)
원달러: 1153.2 (0.32%)
원엔: 10.44 (-0.01%)
원위안: 178.05 (-0.15%)
엔달러: 110.39 (0.00%)
달러유로: 1.18 (0.02%)
위안달러: 6.48 (-0.02%)
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* 상품
WTI: 71.91 (-0.22%)
현물 금: 1797.58 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9516 (0.79%)
BDI: 3199 (3.09%)
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* 채권
미국10y: 1.29 (1.329bp)
미국2y: 0.194 (-0.396bp)
독일10y: -0.42 (0.26bp)
그리스10y: 0.63 (-1.00bp)
스페인10y: 0.28 (0.98bp)
이탈리아10y: 0.63 (1.05bp)
포르투갈10y: 0.2 (1.19bp)
SHIBOR 1w: 2.21 (0.071)
중국 CDS 5y: 38.88 (0.602)
한국 CDS 5y: 18.55 (0.000)
브라질 CDS 5y: 173.69 (0.481)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.77%)
필수소비재: (0.19%)
에너지: (2.50%)
금융: (0.54%)
헬스케어: (-0.62%)
산업재: (-0.02%)
IT: (-0.02%)
커뮤니케이션: (0.71%)
소재: (0.88%)
유틸리티: (-0.01%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
해즈브로 (12.24%)
Aon PLC (8.21%)
라이브 네이션 엔터테인먼트 (5.75%)
카니발 (5.46%)
NOV (5.01%)
DOWN
트위터 (-4.18%)
모더나 (-3.72%)
록히드 마틴 (-3.34%)
캐털란트 (-2.80%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.72%), 아마존 (1.18%), 애플 (0.29%), 넷플릭스 (0.21%), 구글 (1.33%), 엔비디아 (-1.35%), AMD (-0.36%), 마이크론 (0.47%), 테슬라 (2.21%)
[IT]: 인텔 (2.47%), 시스코 (0.43%), 어도비 (-0.81%), 페이팔 (-0.56%), 오라클 (0.19%), 세일즈포스 (-0.26%), 브로드컴 (-0.19%), IBM (1.01%), 텍사스인스트루먼트 (0.75%), 퀄컴 (-0.95%), 어플라이드머티리얼즈 (0.04%), 램리서치 (0.02%), 마이크로칩 (0.12%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.18%), 디즈니 (1.48%), AT&T (0.11%), 컴캐스트 (0.58%), 액티비전 블리자드 (-1.49%), EA (0.18%), 트위터 (-4.18%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.50%), 나이키 (-0.76%), 스타벅스 (0.07%), 로우스 (-1.54%), 부킹홀딩스 (1.28%), 타겟 (-0.07%), 샌즈 (-0.92%), GM (1.51%), 이베이 (-0.38%), 메리어트 (2.38%), 베스트바이 (1.37%), 포드 (1.52%), 익스피디아 (0.71%)
[필수소비재]: 월마트 (0.14%), P&G (0.35%), 코카콜라 (0.09%), 코스트코 (-0.05%), 필립모리스 (0.65%), 에스티로더 (-0.07%), 크래프트 하인즈 (0.76%), 월그린스 (1.55%)
[에너지]: 엑슨모빌 (2.52%), 쉐브론 (2.11%), EOG 리소시스 (2.29%), 파이어니어 (1.91%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.67%), BofA (1.14%), 웰스파고 (0.94%), 씨티그룹 (1.59%), 골드만삭스 (0.49%), 모건 스탠리 (2.10%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.05%), 유나이티드헬스 (-1.00%), 화이자 (0.31%), 머크 (-0.39%), 애브비 (-0.34%), 일라이 릴리 (-0.39%), 길리어드 (-0.39%), CVS 헬스 (-0.48%), 암젠 (-1.07%), 바이오젠 (2.01%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.02%), 록히드 마틴 (-3.34%), UPS (-0.84%), 보잉 (1.95%), 캐터필러 (0.72%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.23%), 이퀴닉스 (-0.48%), 프로로지스 (0.07%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.38%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.39%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 엠씨넥스
-52주 : 고려아연, 포스코인터내셔널, 넥스트사이언스, 덴티움, 신성통상
-역사적 : 후성, 유니드, DI동일, 국도화학, 대성홀딩스기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : LG생활건강, LG, 아모레퍼시픽, 녹십자, 신세계, 현대백화점, 영원무역, 한국앤컴퍼니, 아이에스동서, 녹십자홀딩스
-52주 : 영진약품
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 피엔피, 테크윙, KH바텍
-52주 : 디오, 아이센스, 에스에이엠트
-역사적 : 오스테임플란트, 아프리카TV, 티에스이, 예스24, 디와이피엔에프, 선광