주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 11/15 [신규상장] 캡스톤파트너스 - VC 
- 11/15 미중정상회담 개최 ★★
- 11/15 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 개최
- 11/15 [정부일정] 총리실, 고려아연 및 SK지오센트릭 울산ARC 기공식 참석
- 11/15 [정부일정] 산업부, K-조선산업 차세대 선도전략 발표
- 11/15 [정부일정] 산업부, 원전 중소 중견기업, 힘찬 수출 첫걸음 내딛어
- 11/15 美 10월 소매판매, 생산자물가지수(PPI) 발표
- 11/16 한국 수능 (오전 10시 개장) ★
- 11/16 [공모청약] 에이에스텍(자외선 차단 원료 생산/주관사 : 미래에셋/유통물량 25.28%)
- 11/16 엔비디아(NVDA), 중국향 신규 반도체 3종 정식 출시 ★★★
- 11/16 김포 서울 편입 관련 논의 : 서울시장, 경기도지사, 인천시장 ★
- 11/16(~19) G-STAR2023 부산 벡스코 (게임주)
- 11/16 [정부일정] 윤 대통령, 샌프란시스코 APEC, IPEF 정상회의 참석
- 11/17 [신규상장] 에코프로머티리얼즈(이차전지용 하이니켈 전구체 생산)
- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20)
- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★
- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★
- 11/17 美 옵션만기일
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한(임시예산안 시효만료일)
- 11/20 [정부일정] 윤대통령, 영국 국빈방문
- 11/20 농심, 신라면 더 레드 정식 출시
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아  ★★
- 11/22 美 FOMC 의사록 공개 ★★
- 11/24 美 최대 쇼핑행사 '블랙프라이데이' 개최
- 11/24 CTAD(알츠하이머병 임상시험 컨퍼런스) 개최
- 11/27 YG엔터, 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 ★
- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/07 코스피200/코스닥150 정기변경일
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

​========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승   712종목 vs 하락 182종목 / 보합 41종목

* 코스닥 : 상승 1265종목 vs 하락 300종목 / 보합 63종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1328.90원(+3.80)  [※ 22.10월 고점 1440원대]

→ 공매도 금지 이후 급락한 환율, 되돌림 진행 중

※ 실적시즌의 민낯 그리고 시작

※ 코스닥과 2차전지 자웅동체 

→ 결국, 코스닥은 2차전지가 반등이 나와야 센티가 좋아짐

→ 시장친화적 IR의 좋은예 : 루닛, ISC

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,433.25p (+1.23%), KOSDAQ 794.19p (+2.55%)

◐ 원/달러 환율: 1,328.9원 (+3.8원), 국고채 3년물: 3.857% (-2.0bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+3.08%), 철강금속(+2.75%), 기계(+2.04%) 등 강세

◐ 약세 : 전기가스(-1.91%), 운수창고(-1.05%), 보험(-0.70%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 미국 CPI 발표를 앞두고 기대 인플레가 하락한 게 긍정적.  대형주 중심으로 상승폭 확대. 공매도 이슈 재부각에 배터리주 급등

v  코스닥은 강세 마감. 테슬라발 호재 등에 2차전지가 반등하며 상승. 반도체는 엔비디아 H200 칩 공개가 긍정적. 뷰노는 3분기 매출 급증에 강세

v 기대 인플레 하락: 뉴욕 연은의 1년 기대인플레 중간값은 3.6%로 전월(9월) 대비 0.1%p 하락. 물가 압력 완화 여부 확인을 위해 금일 미국 CPI를 주목할 필요

​<특징주>

v 알테오젠 (+6.50%): 머크에 매각 기대감

v 메리츠금융지주 (+4.06%): 3분기 실적 호조에 주가 강세 지속

v 중국 희토류 통제 강화 및 EU 핵심원자재법 최종 합의 부각: 세토피아 (+13.27%), 성안 (+8.70%), 동국알앤에스 (+8.65%), 삼화전자 (+3.95%)

v 전일 테슬라 주가 강세 기록: 에코프로비엠 (+9.69%), 이수스페셜티케미컬 (+9.68%), 포스코퓨처엠 (+7.65%), 미래컴퍼니 (+5.98%)

v 뷰노 실적 호조 및 루닛 유방암 AI솔루션 미 FDA 획득: 뷰노 (+17.19%), 드림씨아이에스 (+7.98%), 딥노이드 (+5.52%), 루닛 (+3.06%)

v 엔비디아, 신형 AI칩 H200 공개: 디아이티 (+18.78%), 에스티아이 (+8.88%), 오로스테크놀로지 (+5.96%), 레이저쎌 (+4.79%)

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 실적시즌 마감. 3Q실적주와  2024년 준비

→ 어닝시즌 / 찬집과 빈집 / 2024년 주도주 찾기

​▶️ 공매도 금지 이후 약 2-3개월 박스권 : 종목장세 연출 준비

​▶️ 美 임시예산안, 실적우려, 이스라엘-하마스 이슈 등 불확실성 지속

→ 동트기 전이 제일 밝다..

→ 반도체로 올라가는 EPS 추정치, 우려보단 내년을 준비하는 기회로 

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤, ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임+STO

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

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======== [돈의 흐름] ========​

◈ 상한가 : 

KC그린홀딩스(+29.91%) 1 자회사 KC환경서비스, 인수 우선협상대상자 선정 소식에 상한가

테고사이언스(+29.96%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 로스미르 국내 임상시험 제3상 결과 대조군 대비 비협골 고랑중증도 개선에 대한 우월성 확인에 상한가

에스와이스틸텍(+29.89%) 1 최대주주 에스와이 3분기 실적 호조, 신규상장 첫날 급등, 이튿날 상한가

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◈ 급등&특징주

● 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조

→ 메가터치(+22.86%)  디아이티(+18.78%)  동운아나텍(+16.95%)  ISC(+12.80%)  반넥스트칩(+9.35%)  

티에프이(+9.34%)  아이엠티(+9.88%)  팸텍(+12.21%)  

​● 삼성 AI '가우스', 타이젠과 연동해 올 디바이스 AI 추진 소식

폴라리스오피스(+12.68%)   타이젠 관련 변환 서비스인 폴라리스 앱 변환기 특허 보유 사실 부각에 급등

한싹(+12.36%)  150조원 이상 투자 소식 속 AWS와 파트너십체결 사실 부각에 급등

비플라이소프트(+17.96%)  삼성전자와 생성형 AI 고도화를 위한 뉴스 데이터 공급 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

● 바이든·시진핑 펜타닐 단속 합의 발표 예정 소식 / 비보존이 개발중인 비마약성 진통제 '오피란제린'이 대체재로 부각

텔콘RF제약(+14.24%)   비보존 제약(+9.03%)  한일진공(+19.25%)  

● 자동차 부품 + 3분기 실적호조

아진산업(+15.14%)  우신시스템(+9.57%)  성우하이텍(+9.41%)  코다코(+11.00%)  

​● 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가 강세

에코프로비엠(+9.69%)   이수스페셜티케미컬(+9.68%)  제이오(+9.17%)  

​● 3분기 실적호조

해성옵틱스(+21.90%)  스맥(+20.44%) 뷰노(+17.19%)  코츠테크놀로지(+13.68%) 세경하이테크(+11.49%)

켐트로닉스(+11.21%) 옵트론텍(+10.39%)  KIB플러그에너지(+10.10%)  THE MIDONG(+9.24%)  아우딘퓨쳐스(+9.24%)  

​현대비앤지스틸(+25.20%)  관계사 성림첨단산업, 한국재료연구원과 희토류 영구자석 관련 국산화 사실 부각

경보제약(+21.83%)  제약/바이오 섹터 반등 전망 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

에이스테크(+17.56%)   경영권 매각 계약 체결 등에 급등

씨아이테크(+10.60%)  경영권 분쟁 소송 속 급등

THE E&M(+16.67%)  주식병합 결정 속 급등

넥스턴바이오(+15.79%)  노보노디스크 생산시설 5조원 이상 투자 예정 소식 속 계열사 로스비보 테라퓨틱스, 노보노디스크와 협업 이력 부각에 급등

지엘팜텍(+15.70%)   아스피린 개량신약 임상 1상 결과 긍정적 데이터 확인 소식 등에 급등

유니테크노(+15.45%) 美·멕시코 배터리 셀 케이스 공장 추진 및 자사주 소각·무상증자 검토 모멘텀 지속에 급등

대유에이피(+14.55%)  자동차부품 테마 및 대유위니아그룹주 상승 속 급등

제노포커스(+13.37%)  프랑스 D사와 총 400억원 규모 락타아제 장기공급계약 체결 소식에 급등

KC코트렐(+10.99%)  계열사 KC환경서비스, 인수 우선협상대상자 선정 소식에 급등

티엘비(+10.92%)  4분기 실적 개선 전망 등에 급등

파수(+10.82%)  美 문서관리 시장 공략 소식 등에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 장 마감 후 차바이오그룹, 대구백화점 인수 잠정 합의 기사

→ 대구백화점 (006370) ( +9.97% )

● 3분기 어닝서프라이즈

→ 마이크로컨텍솔 ( +9.89% )  조선내화 ( +9.83% )  아우딘퓨쳐스  ( +9.81% )  엘앤케이바이오 ( +7.73% )  상신이디피 ( +6.14% )  서연이화  ( +5.27% )  

● 신규 상장 이틀째 정규장 4.95% 상승

→ 에이직랜드( +9.12% )  

● 삼성 AI '가우스', 타이젠과 연동해 올 디바이스 AI 추진 소식 속 타이젠 관련 변환 서비스인 폴라리스 앱 변환기 특허 보유 사실 부각에 정규장 12.68% 급등 + 호실적

→ 폴라리스오피스(+8.23%)/코맥스 ( +5.92% )  


​<하락률>

● 6,613,756주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시

→ 파라텍(-6.11% )  

● 적자지속 / 적자전환 / 영업이익 ↓ 

→ 자이글( -10.00% )  디알텍 ( -6.71% )  일지테크  ( -6.39% )  더네이쳐홀딩스  ( -6.27% )  인벤티지랩  ( -5.06% )  TCC스틸( -4.92% )  메가터치 ( -5.72% )  


​========== [수급 데이터] =======​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● T사이버트럭 출시+테슬라 급등에 따른 2차전지 반등 

→ POSCO홀딩스(4천)/에코프로(4천)/포스코퓨처엠(3천)/에코프로비엠(3천)/삼성SDI(1천)/LG에너지솔루션(1천)

● 신규상장 : 에스와이스틸텍(1천)/에이직랜드(1천)

● HBM 반등 : 한미반도체(1천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : ISC/포스코DX/에코프로비엠

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/HANARO Fn조선해운/HANARO Fn K-POP&미디어/KODEX 코스피/KBSTAR 2차전지TOP10/KBSTAR IT플러스


​◈ 52주 신고가  

→ 디아이티/한국타이어앤테크놀로지

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 에스와이스틸텍/메가터치/경보제약/에이스테크/유니테크노/텔콘RF제약/티사이언티픽

◈ 외인&기관 공격수급

→ 뷰노/동운아나텍/아진산업/세토피아/뉴프렉스/티엘비/아이엠티/청담글로벌/우신시스템/하이트진로/디엔에프/펨트론/코어라인소프트/아비코전자/SAMG엔터/갤럭시아머니트리/이랜시스/이브이첨단소재/LS전선아시아/텔레칩스/에스와이/중앙백신/우리기술투자/상보/제이엘케이/국제약품/유신/위메이드/모비스/컴투스홀딩스

◈ 기관 공격수급

→ 아이엠티/우신시스템/하이트진로/디엔에프/아비코전자/에이직랜드

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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