비올(335890): 비 올 때 노 젓기 [키움 의료기기 / 신민수]

[Y★Star]

★ 비올(335890): 비 올 때 노 젓기

[키움 의료기기 / 신민수]

◆ 애널리스트 코멘트
- `23년 3분기 매출액 109억 원(YoY +43.4%, QoQ +2.7%), 영업이익 64억 원(YoY +70.4%, QoQ +12.1%, 영업이익률 58.5%) 기록
>> 당사 추정치 매출액 100억 원, 영업이익 45억 원을 모두 상회하는 실적 시현.
Inmode 업황 악화 컨퍼런스 콜 코멘트에도 불구하고 견조한 미국발 수요 지속되는 모습

- 통상적인 비수기로 인식되는 3분기에도 성장세 유지
>> 영업이익은 동사의 간결한 비용 구조가 작용하며 영업 레버리지 효과 극대화
>> 장비 설치 이후 이익률 수준이 장비보다 더 우수한 소모품 매출액 비중이 커질 것으로, `25년 연간 영업이익률 60% 달성 전망치 유지

키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm 

★ 보고서 링크: https://bit.ly/3G1KqhH

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!