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<p>◈ 주요 일정 <br>- 11/16 한국 수능 (오전 10시 개장) ★ <br>- 11/16 [공모청약] 에이에스텍(자외선 차단 원료 생산/주관사 : 미래에셋/유통물량 25.28%) <br>- 11/16 엔비디아(NVDA), 중국향 신규 반도체 3종 정식 출시 ★★★ <br>- 11/16 김포 서울 편입 관련 논의 : 서울시장, 경기도지사, 인천시장 ★ <br>- 11/16(~19) G-STAR2023 부산 벡스코 (게임주) <br>- 11/16 [정부일정] 윤 대통령, 샌프란시스코 APEC, IPEF 정상회의 참석 <br>- 11/17 [신규상장] 에코프로머티리얼즈(이차전지용 하이니켈 전구체 생산) <br>- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20) <br>- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★ <br>- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★ <br>- 11/17 美 옵션만기일 <br>- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한(임시예산안 시효만료일) <br>- 11/20 [정부일정] 윤대통령, 영국 국빈방문 <br>- 11/20 농심, 신라면 더 레드 정식 출시 <br>- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아  ★★ <br>- 11/22 美 FOMC 의사록 공개 ★★ <br>- 11/24 美 최대 쇼핑행사 '블랙프라이데이' 개최 <br>- 11/24 CTAD(알츠하이머병 임상시험 컨퍼런스) 개최 <br>- 11/27 YG엔터, 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 ★ <br>- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표 <br>- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇) <br>- 12/07 코스피200/코스닥150 정기변경일 <br>- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표 <br><br>​========== Market Data Check ========== <br><br> ▶️ 시장 등락률 <br><br>* 코스피 : 상승    752종목 vs 하락 143종목 / 보합 41종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 1,268종목 vs 하락 294종목 / 보합 67종목 <br><br>​※  원/달러 환율 종가 : 1300.80원(-28.10)  [※ 22.10월 고점 1440원대] <br><br>※ 개인 매도 2조 VS 외국인 반도체 장비/반도체 매수 <br><br>​※ 코스닥과 2차전지 자웅동체  <br><br>→ 장초반 2차전지 + IT 강세에서 AI반도체 강세 지속 <br><br>​▶️ 전일 국내 시장 마감 정리 <br><br>◐ KOSPI 2,486.67p (+2.20%), KOSDAQ 809.36p (+1.91%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,300.8원 (-28.1원), 국고채 3년물: 3.744% (-11.3bp) <br><br>◐ 강세 : 운수장비(+3.70%), 서비스(+3.39%), 기계(+3.38%), 의료정밀(+3.15%) 등 대부분 업종 강세 <br><br>◐ 약세 : 보험(-1.26%), 음식료품(-0.77%)만 약세 <br><br>v 코스피는 강세 마감. 미국 물가 둔화에 금리가 급락하며 투심 개선. 중국 생산 및 소비지표 반등도 긍정적. 자동차는 밸류 매력이 부각되며 강세 <br><br>v 코스닥은 강세 마감. 반도체와 제약 중심으로 반등하며 800선 회복. 2차전지는 장 후반 변동성 확대. 가상화폐 테마는 비트코인과 연계되어 하락하락 <br><br>v 미국 물가 둔화: 10월 헤드라인과 근원 물가는 전년동기대비 3.2%, 4.0% 상승하며 예상치 하회. 주거 및 서비스 물가 완화에 디스인플레 기조 지속 <br><br><br><특징주> <br><br>v 한화솔루션 (+7.75%): 미국 태양광 기업 주가 강세 부각 <br><br>v 넷마블 (+8.30%): 넷마블 MSCI 지수 유지 <br><br>v 알테오젠 (+10.38%): 머크에 피인수 기대감 지속 <br><br>v 미국 금리 정점 기대감 및 엔비디아 H200 공개 부각: 피에스케이홀딩스 (+11.51%), 오로스테크놀로지 (+11.51%), 케이씨텍 (+11.44%), 제우스 (+11.39%) <br><br>v 지능형 로봇법 개정안 시행 임박: 티로보틱스 (+18.71%), 신성델타테크 (+16.26%), 두산로보틱스 (+8.06%), 레인보우로보틱스 (+4.90%) <br><br>v 정부, 차세대 선도 전략 수립하며 7,100억원 투자 계획 발표: 한화오션 (+7.97%), 삼성중공업 (+5.02%), HD한국조선해양 (+4.30%), 현대미포조선 (+4.26%) <br><br>v 10월 자동차 산업 동향, 자동차 수출 호조 발표: 한온시스템 (+5.45%), 기아 (+4.22%), 현대차 (+4.17%), HL만도 (+2.79%) <br><br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ AI 메가트렌드 <br><br>→ AI반도체 초강세, + 2024년 준비 <br><br>​▶️ 공매도 금지 이후 약 2-3개월 박스권 : 종목장세 연출 준비 <br><br>​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤, ⑥ <br><br>① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승 <br><br>​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★ <br><br>→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다. <br><br>→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..) <br><br>→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 <br><br>▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대  <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬) <br><br>2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물 <br><br>3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라 <br><br>4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로 <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>▶️2024년 각자 도생의 시대 <br><br>1) 오미1 : "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두 <br><br> * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄 <br><br> *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장 <br><br>2) 오미2 : 로봇. 시즌2 <br><br>3) 오미3 : 大우주항공의 시대 <br><br>4) 오미4 : 비트코인 + 게임+STO <br><br>5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다 <br><br>→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책 <br><br>- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check <br><br>→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝) <br><br>​ <br>======== [돈의 흐름] ========== <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>테고사이언스(+29.95%) 2 로스미르 국내 임상시험제3상 결과 대조군 대비 비협골 고랑 중증도 개선에 대한 우월성 확인 모멘텀 지속에 상한가 <br><br>씨아이테크(+29.71%) 1 경영권 분쟁 소송 이슈 지속 속 상한가 <br><br>웅진(+29.97%) 1 웅진그룹, 이큐셀 인수 우선협상대상자 선정 속 2차전지 사업 진출 소식에 상한가 <br><br>휴림에이텍(+29.95%) 1 자동차부품 테마 상승, 3분기 실적 발표 및 10억원 규모유상증자 결정 속 상한가 <br><br>마이크로컨텍솔(+29.92%) 1 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조에 상한가 <br><br>비엘(+29.96%) 1 폴리감마글루탐산 기반 5세대 필러 개발 성공 소식 등에 상한가 <br><br>에이직랜드(+29.87%) 1 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>●  3분기 호실적 발표에 급등 <br><br>메타바이오메드(+26.68%)  한국내화(+14.53%)  서연(+10.07%)  알피바이오(+10.12%) 엘앤케이바이오(+13.70%)  <br><br>​●  세계 첫 유전자 가위 치료제 FDA 승인 기대감 <br><br>엠젠솔루션(+20.82%)유전자가위 기술 활용, 형질전환 돼지 생산 사업 영위 사실 부각에 급등 <br><br>인트론바이오(+10.78%)  유전자가위 기술 도입 개량형 박테리오파지 개발 이력 부각에 급등 <br><br>​● 지능형로봇법 개정안 시행 기대감 <br><br>티로보틱스(+18.71%)   크라우드웍스(+14.11%)   <br><br>​● HBM 및 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 <br><br>이수페타시스(+16.36%) 퀄리타스반도체(+15.10%)  마이크로투나노(+13.45%)  칩스앤미디어(+12.85%)   피에스케이홀딩스(+11.51%)  케이씨텍(+11.44%) 제우스(+11.39%)  파두(+9.94%)  티에스이(+11.29%)  지오엘리먼트(+11.23%)  아이엠티(+9.70%)  오로스테크놀로지(+9.22%)   <br><br>​● 2차전지 강세<br><br></p><p>디아이씨(+10.26%) 상신이디피(+9.75%)  브이원텍(+9.33%)  <br><br>​캡스톤파트너스(+129.50%)  신규 상장 첫날 급등 <br><br>체시스(+25.72%)  자동차부품 테마 상승 속 1분기 실적 호조에 급등 <br><br>컨텍(+17.08%)  87.27억원 규모 안테나시스템(예비품포함) 구축 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 <br><br>신성델타테크(+16.26%)  로봇(산업용/협동로봇 등) 및 2차전지 테마 상승 속 급등 <br><br>비엘팜텍(+12.98%)  최대주주 비엘, 폴리감마글루탐산 기반 5세대 필러 개발 성공 소식 등에 급등 <br><br>서연이화(+12.07%)  자동차부품 테마 상승 속 3분기 실적 호조에 급등 <br><br>모베이스전자(+11.46%)  전기차 및 자동차부품 테마 상승 속 사우디 전기자동차 회사 '시어모터스'와 추가 공급계약 체결 소식에 급등 <br><br>STX(+11.08%)  페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 모멘텀 지속에 급등 <br><br>전진바이오팜(+10.61%) 빈대 전국적 확산 우려 지속 속 기생충(Sea Lice) 피해감소제 등 해충관련 기술 보유 사실 지속 부각에 급등 <br><br>알테오젠(+10.38%)  마일스톤 유입으로 인한 이익 창출력 선반영에 따른 목표주가 상향 조정 등에 급등 <br><br>대유에이텍(+9.52%)  올해 1~10월 자동차 수출 580억 달러 달성, 지난해 연간 수출 실적 돌파 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 <br><br>그린케미칼(+9.42%)  美中 기후변화 공동대응 합의, 워킹그룹 가동 소식 등에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등 <br><br>​◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 美中 기후변화 공동대응 합의, 워킹그룹 가동 소식 등에 시간외 일부 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 <br><br>→ KC그린홀딩스( +10.00% )  /KC코트렐 ( +10.00% )/그린케미칼  ( +9.93% )/에코바이오  ( +4.09% )  /클라우드에어( +3.48% )  /한솔홈데코  ( +1.61% )   <br><br>● 삼성, 中 BOE와 관계 끊고 공급망 재편 기사 등에 시간외 일부 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 <br><br>→ 영우디에스피( +5.58% )  /풍원정밀( +3.82% )/선익시스템( +2.41% ) / 덕산테코피아( +2.03% )   <br><br>● 美 국채금리 급락 및 테슬라 전기차 가격 인상 소식 등에 전기차 테마 상승 속 정규장 8.98% 강세 <br><br>→ 코스텍시스(+4.63%)   <br><br><하락률> <br><br>● 장 마감 후 [투자주의]특정계좌(군) 매매관여 과다종목 공시 <br><br>→ 비아이매트릭스( -3.02% ) <br><br>● 장 마감 후 유상증자결정 정정공시(납입일 등) <br><br>→ 스피어파워( -2.86% )   <br><br>● 장 마감 후 전환사채권발행결정(제11회차) 정정 공시(만기일 연장) <br><br>→ THE E&M( -2.14% )   <br><br>======== [수급 데이터] ============ <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 신규상장 : 캡스톤파트너스(5천) <br><br>● HBM 반도체 강세 : SK하이닉스(4천)/이수페타시스(3천) <br><br>● 우주항공 : 컨텍(2천) <br><br>● 페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 모멘텀 : STX(2천) <br><br>● 초전도체 : 신성델타테크(1천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 덕산네오룩스/유진테크/제이엘케이 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : 기아/삼성전자/LG화학/KODEX CD금리액티브(합성)/삼양식품/KBSTAR 2차전지TOP10/TIGER 반도체/ <br><br>◈ 52주 신고가   <br><br>→ 체시스/주성엔지니어링/디아이티/SK하이닉스 <br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 웅진/메타바이오메드/컨텍/모베이스전자/STX <br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 메타바이오메드/컨텍/이수페타시스/신성델타테크/퀄리타스반도체/크라우드웍스/선익시스템/칩스앤미디어/비아이매트릭스/파두/상신이디피/셀트리온제약/제이엘케이/서진시스템/에코플라스틱/퓨런티어/파워로직스/지어소프트 <br><br>/디아이티/메디아나/켐트로닉스/에이디테크놀로지/뉴프렉스/텔레칩스/코미코 <br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 컨텍/이수페타시스/퀄리타스반도체/크라우드웍스/선익시스템/상신이디피/제이엘케이/서진시스템/퓨런티어/디아이티/켐트로닉스/뉴프렉스/코미코/티엘비</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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