11/17 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 11/17 [신규상장] 에코프로머티리얼즈(이차전지용 하이니켈 전구체 생산)
- 11/16 [공모청약마감일] 에이에스텍(자외선 차단 원료 생산/주관사 : 미래에셋/유통물량 25.28%)
- 11/17 [공모청약 시작일] LS머트리얼즈 공모 청약(~11/20)
- 11/17 '지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법' 시행 ★ ★
- 11/17 FTSE 분기 리뷰 ★
- 11/17 美 옵션만기일
- 11/17 美 셧다운 1차 연장 기한(임시예산안 시효만료일)
- 11/20 [정부일정] 윤대통령, 영국 국빈방문
- 11/20 농심, 신라면 더 레드 정식 출시
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아  ★★
- 11/22 美 FOMC 의사록 공개 ★★
- 11/24 美 최대 쇼핑행사 '블랙프라이데이' 개최
- 11/24 CTAD(알츠하이머병 임상시험 컨퍼런스) 개최
- 11/27 YG엔터, 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 ★
- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/07 코스피200/코스닥150 정기변경일
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

​========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승    549종목 vs 하락 312종목 / 보합 75종목

* 코스닥 : 상승 1,029종목 vs 하락 516종목 / 보합 84종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1396.90원(-3.90)  [※ 22.10월 고점 1440원대]

※ 삼성전자+SK하이닉스 프로그램 매수

※ 코스닥과 2차전지 자웅동체 

→ 자율주행 및 로봇 강세

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,488.18p (+0.06%), KOSDAQ 811.11p (+0.22%) 

◐ 원/달러 환율: 1,296.9원 (-3.9원), 국고채 3년물: 3.701% (-4.3bp)

◐ 강세 : 운수장비(+1.24%), 기계(+1.05%), 섬유의복(+0.89%) 등 강세

◐ 약세 : 음식료품(-1.11%), 철강금속(-1.03%), 서비스(-0.71%) 약세

v 코스피는 강보합세 마감. 미국 경제지표와 미-중 정상회담을 소화한 가운데 외국인 순매수에 상승 전환. 기계는 CES 혁신상 효과에 상승. 자동차주 강세 지속

v  코스닥은 강세 마감. 로봇, 제약 등이 지수 상승 견인. 반도체는 MS 'AI'칩 공개 수혜 전망에 상승. 온라인 주류 판매 기대에 관련 테마 급등

v  미국 경제지표: 10월 생산자물가와 소매판매는 전월대비 0.5%, 0.1% 하락. 디스인플레이션 기조 속 소매판매가 7개월만에 감소 전환하며 소비둔화 우려 현실화

​
<특징주>

v 포스코인터내셔널 (+0.67%): 우크라이나에서 모듈러 사업으로 재건 사업 추진

v 셀트리온 (+1.94%): 셀트리온헬스케어와 합병 기대감

v LG이노텍 (+2.02%): 4분기 역대 최고 실적 전망 제기

v 국세청, 와인/맥주 온라인 판매 허용 검토: 제주맥주 (+29.94%), 나라셀라 (+29.89%), 국순당 (+14.12%), 보해양조 (+6.19%)

v 미-중 기후위기 대응 협력 강화에 관한 서니랜드 성명 공개: 그린케미칼 (+10.95%), 에코바이오 (+5.52%), SGC에너지 (+4.33%), KC코트렐 (+1.92%)

v 비트코인 가격 급등 부각: 대성창투 (+7.78%), 우리기술투자 (+7.56%), 에이티넘인베스트 (+3.33%), SBI인베스트먼트 (+2.03%)

v 현대오토에버, 미국 모셔널과 1,193억원 규모 공급계약 체결: 스마트레이더시스템(+25.91%), 퓨런티어 (+10.43%), 현대오토에버 (+6.04%), 라이콤 (+4.89%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ AI 메가트렌드

→ AI반도체 초강세, + 2024년 준비

​▶️ 공매도 금지 이후 약 2-3개월 박스권 : 종목장세 연출 준비

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤, ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 양극재/광물

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? →비만치료제/의료AI 진단을 넘어 항암으로

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임+STO

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

​
======== [돈의 흐름] =============​

◈ 상한가 : 

제주맥주(+29.94%) 1 국세청, 주류 온라인 판매 관련 해외사례 검토 착수 소식에 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승 속 상한가

나라셀라(+29.89%) 1 국세청, 주류 온라인 판매 관련 해외사례 검토 착수 소식에 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 지능형 로봇법 개정안 시행 기대감 지속 / 자율주행

→ 스마트레이더시스템(+25.91%) 휴림네트웍스(+10.83%) 퓨런티어(+10.43%)  

​● MS, 'AI 칩' 최초 공개 속 韓 기업 수혜 전망 등

→ 리노공업(+14.62%) 티에스이(+12.15%)  에이피티씨(+12.01%)  타이거일렉(+9.47%) 케이씨(+9.37%)  마이크로컨텍솔(+15.78%)  

​웅진(+17.48%)  웅진그룹, 이큐셀 인수 우선협상대상자 선정 속 2차전지 사업 진출 기대감 지속에 급등

THE E&M(+17.11%)  주식병합 결정 모멘텀 지속 등에 급등

피씨엘(+16.80%)  글로벌 투자사 GEM과 지분 취득 계약 체결 소식에 급등

휴림에이텍(+16.70%)  자동차부품 테마 상승, 3분기 실적 발표 및 10억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 속 급등

국순당(+14.12%)  국세청, 주류 온라인 판매 관련 해외사례 검토 착수 소식에 주류업(주정, 에탄올 등) 테마 상승 속 급등

JW중외제약(+12.85%)  내년역대 최대 실적 전망 등에 급등

비엘(+12.83%)  폴리감마글루탐산 기반 5세대 필러 개발 성공 모멘텀 지속 등에 급등

체시스(+12.08%)  자동차부품 테마 상승 속 1분기 실적 호조 모멘텀 지속 및 한동훈 관련주로 부각되며급등

셀리드(+11.17%)  82.45억원 규모 자산재평가 실시 결정 속 급등

그린케미칼(+10.95%)  美中 기후 공동대응 합의 모멘텀 지속 등에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등

레이(+10.49%)  4분기 실적 호조 전망 등에 급등

YTN(+10.33%)  방통위, 유진그룹 YTN 대주주 변경 심사 착수 속 급등

세중(+10.29%)  3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등

밀리의서재(+9.65%)  3분기 최대 분기 실적 달성 모멘텀 지속에 급등

해성옵틱스(+9.63%)  자회사 지오소프트, 세계 최초 전기추진선박용 게이트웨이 국제 인증 획득 소식에 급등

캡스톤파트너스(+9.15%)  신규상장 이틀째 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 세계 첫 유전자 가위 치료제 FDA 승인 기대감 지속 및 美 버텍스 파마슈티컬스-스위스 크리스퍼 테라퓨틱스 개발 Casgevy, 영국에서 최초 크리스퍼 유전자 가위(CRISPR-Cas9) 활용 치료제 승인 소식

→ 인트론바이오+9.94%   엠젠솔루션+9.89%   

● 툴젠+9.87%   美 버텍스 파마슈티컬스-스위스 크리스퍼 테라퓨틱스 개발 Casgevy, 영국에서 최초 크리스퍼 유전자 가위(CRISPR-Cas9) 활용 치료제 승인 소식에 시간외 일부 유전자 치료제/분석 테마 상승

● 한익스프레스+9.09%   시장에서 한동훈 관련주로 부각

● GM, 테슬라 기가캐스팅 협력업체 인수 소식 속 알루미늄 다이캐스팅 기술 보유 사실 부각에 정규장 8.88% 강세

→ 삼기+8.15% / 삼기이브이+5.47%  


<하락률>

● 캡스톤파트너스 -4.89% 531,250주(발행주식총수 대비 3.98%) 규모 전환청구권행사 공시

● 스피어파워 -2.56%  김*영 외 1인이 신주발행금지가처분 소송 제기 공시. 장중 주주총회소집결의(임시주주총회) 공시

========= [수급 데이터] ===========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신규상장 : 캡스톤파트너스(3천)/에스와이스틸텍(2천)/큐로셀(1천)

● 지능형 로봇법 개정안 시행 기대감  두산로보틱스(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 리노공업/레인보우로보틱스/ISC/서진시스템/넥스트칩

​● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/KODEX 코스피/삼성SDI/한화에어로스페이스/현대오토에버/KBSTAR 2차전지TOP10/TIGER Fn반도체TOP10

◈ 52주 신고가  

→ 큐로셀/체시스/메디아나/브이티/한국타이어앤테크놀로지/SK스퀘어/티에프이/디아이티/주성엔지니어링

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 태평양물산/우듬지팜/웅진/피씨엘/캡스톤파트너스/위지윅스튜디오/카나리아바이오

◈ 외인&기관 공격수급

→ 큐로셀카페24/티에스이/퓨런티어/대성창투/테크윙/에코플라스틱/씨아이테크/넥스트칩/성우하이텍

◈ 기관 공격수급

→ 티에스이/퓨런티어/테크윙/슈어소프트테크/넥스트칩/에이직랜드

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!