주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 11/20 [신규상장] 스톰테크(가정용 정수기 부품 제조)
- 11/20 [거래정지] 스킨앤스킨 감자
- 11/20 삼성전자, 분기 배당금 지급
- 11/20 中 11월 대출우대금리(LPR) 발표
- 11/20 KT, 로봇배송 시범 서비스 개시
- 11/20 루닛 홍콩 NDR 개최
- 11/20 농심, 신라면 더 레드 출시
- 11/20 [정부일정] 윤대통령, 영국 국빈방문
- 11/20 [정부일정] 기재부, 예산결산 특별위원회소위원회(~24일)
- 11/20 [정부일정] 총리, 강원형 K-연어 비전 선포식
- 11/20 [정부일정] 산업부, 자원부국 몽골과 희소금속 협력강화
- 11/21 (03:00) 美  20년물 국채 입찰 ★★
- 11/21 [신규상장] 동인기연- 아웃도어 배낭 OEM/ODM
- 11/21 [신규상장] 에코아이- 탄소배출권 거래 전문업체
- 11/21 [공모청약] 에이텀(전기차배터리, 충전/주관사 : 하나증권 / 유통물량 25.10%)
- 11/21 ETF 상장: KODEX AI반도체핵심장비, TIGER AI반도체핵심공정 ★
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아  ★★
- 11/22 GBF 글로벌바이오포럼 2023 (서울)
- 11/22 美 FOMC 의사록 공개 ★★
- 11/22 서울지하철노조 2차 총파업
- 11/22 (22:30) 미국 - 내구재수주
- 11/22 (22:30) 미국 - 신규실업수당청구건수
- 11/23 추수감사절, 미국, 일본 증시 휴장
- 11/23 한국거래소, 코넥스 상장기업 합동 IR
- 11/23 2023 바이오 인천 글로벌 콘텍스 개최
- 11/23 HMM 본입찰 진행
- 11/23 [정부일정] 우주항공청법 본회의 상정 (예)
- 11/24 [신규상장] 그린리소스(반도체 코팅장비)
- 11/24 [신규상장] 한선엔지니어링(신재생에너지)
- 11/24 [합병상장] 제이앤비, 스팩합병 상장(반도체)
- 11/24 [합병상장] 카티스, 스팩합병상장(통신장비)
- 11/24 美 최대 쇼핑행사 '블랙프라이데이' 개최
- 11/24 CTAD(알츠하이머병 임상시험 컨퍼런스) 개최
- 11/26 한중일 외교장관 회의 개최
- 11/26 OPEC+ 장관급 회의
- 11/27 美온라인 쇼핑행사 '사이버 먼데이' 개최
- 11/27 YG엔터, 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 ★
- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표 ★
- 11/28 볼보 소형 전기차 EX30 공개
- 11/29 대한민국 소프트웨어 대전, 소프트웨이브
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 11/30 테슬라, 사이버트럭 출시
- 12/07 코스피200/코스닥150 정기변경일
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

​========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 271종목 vs 하락    616종목 / 보합 50종목

* 코스닥 : 상승 396종목 vs 하락 1,158종목 / 보합 74종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1396.90원(-0.00)  [※ 22.10월 고점 1440원대]

※ 삼성전자+SK하이닉스 프로그램 매수

※ 코스닥과 2차전지 자웅동체 

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,469.85p (-0.74%), KOSDAQ 799.06p (-1.49%)

◐ 원/달러 환율 : 1,296.9원 (0.0원), 국고채 3년물: 3.681% (-2.0bp)

◐ 강세 :  운수창고(+1.64%), 통신(+0.98%), 건설(-0561%) 등 강세

◐ 약세 : 섬유의복(-1.83%), 의료정밀(-1.68%), 서비스(-1.40%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미 증시 혼조세에 외국인 순매도가 더해지면서 낙폭 확대. 대형주 전반이 하락한 가운데 에코프로머티는 상장 첫날 58% 상승

v 코스닥은 약세 마감. 미 폐배터리주 약세에 2차전지 소재 부진. 엔터는 실적 우려에 낙폭 확대 지속. 게임은 지스타 재료 소멸 등에 매물 출회

v 에코프로머티 급등: 신규 상장한 에코프로머티는 장중 공모가 3만 6,200원을 크게 상회한 6만 5,800원까지 상승. 반면 에코프로그룹주는 약세 지속

​<특징주>

v 에코프로머티 (+58.01%): 신규상장으로 관심받으며 급등

v  롯데케미칼 (+2.18%): 흑자전환 및 전일 유가 하락 부각

v  한국전력 (+0.74%): 유가 하락으로 실적 개선 기대감 상승

v  영국, 유전자편집기술 사용 의약품 최초 조건부 승인: 툴젠 (+29.83%), 마크로젠 (+29.77%), 인트론바이오 (+12.39%), 고바이오랩 (+11.01%)

v  국제 유가 하락 부각 : 제주항공 (+10.44%), 한진칼 (+6.65%), 티웨이홀딩스 (+6.19%), 진에어 (+4.99%)

v  증시 하락 부각 및 연말 배당 시즌 앞두고 매수세 유입: SK텔레콤 (+1.57%), LG유플러스 (+0.87%), KT (+0.30%)

v  인플레이션 완화 기대감에 글로벌 금리 하락: 롯데리츠 (+1.94%), ESR켄달스퀘어리츠 (+1.91%), 마스턴프리미어리츠(+1.44%), 에이리츠 (+1.07%)

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 금요일장 : 에코프로머티리얼즈 시장 돈을 빨아들이다

​▶️ 공매도 금지 이후 약 2-3개월 박스권 : 종목장세 연출 준비

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤, ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓ 

→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 


========== [돈의 흐름] ============

◈ 상한가 : 

마크로젠(+29.77%) 1 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승 속 상한가

툴젠(+29.83%) 1 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 등에 유전자 치료제/분석테마 상승 속 상한가


◈ 급등&특징주

● 에코프로머티(+58.01%)  신규 상장 첫날 급등

​● 영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식/관련주 부각

→ 엠젠솔루션(+22.46%)   제넥신(+13.35%)  진원생명과학(+12.64%) 인트론바이오(+12.39%)  고바이오랩(+11.01%)  

​디티앤씨알오(+22.43%)  써나젠테라퓨틱스와 바이오의약품 개발 MOU 체결 소식 속 급등

협진(+21.00%)  최대주주 씨아이테크 대상 100억원 규모 유상증자 결정 등에 급등

오토앤(+13.78%)  현대차, 아마존과 파트너십 계약 체결 속 현대차가 2대주주인 점에 따른 간접 수혜 기대감 부각

필에너지(+13.44%)  998.12억원 규모 공급계약 체결 등에 급등

지엘팜텍(+12.24%)  아스피린 개량신약 임상 1상 결과 긍정적 데이터확인 모멘텀 지속 등에 급등

SNT다이내믹스(+11.23%)  방산수주 급증으로 실적개선 가속화 기대감 지속 등에 급등

제주항공(+10.44%)  국제유가 급락 영향 등에 따른 연료비 절감 기대감에 항공/저가 항공사(LCC) 테마 상승 속 급등

CJ대한통운(+10.35%)  국제유가 급락 속 실적 개선 기대감, 알리바바 해외커머스 성장세 등에 급등

유틸렉스(+10.20%)  글로벌 빅파마, CAR-T 신약 후보물질 관심 확대 속 간암 대상 GPC3 타깃 CAR-T 후보물질 ‘EU307’ 임상 승인 이력 부각에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 노보노디스크와 국내 제약사 기술 협력 기대감 및 美AMA, ‘비만 치료제’ 보험적용 촉구 소식 등에 시간외 일부 비만치료제 테마 상승

→ 인벤티지랩 (389470) ( +9.98% ) 펩트론 (087010) ( +4.94% )    

● 한동훈 장관 총선 역할론 부각 속 시장에서 한동훈 관련주로 부각

→ 디티앤씨알오 (383930) ( +6.16% )  / 체시스 (033250) ( +2.40% )  /노을 (376930) ( +1.98% )

●  영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 소식 속 유전자가위 기술 활용, 시간외 일부 유전자 치료제/분석 테마 상승

→ 엠젠솔루션 (032790) ( +6.11% ) /클리노믹스 (352770) ( +2.84% )/인트론바이오 (048530) ( +1.90% )    

● 최근 한달간 국내 마이코플라스마 폐렴 환자 약 2배 증가 소식 등에 시간외 일부 제약업체 테마 상승

→ 위더스제약 (330350) ( +4.78% ) / 국제약품 (002720) ( +2.98% )    


<하락률>

● 운영자금 확보 목적으로 27,000,000주(479.79억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

→ 삼성제약 (001360) ( -9.96% )  

● 시설자금 확보 목적으로 10,605,000주(1,000.05억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

→ 일진전기 (103590) ( -9.93% )  


========= [수급 데이터] =======​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신규상장 : 에코프로머티리얼즈(2.1조)

● 온 디바이스 생성AI/테스트장비사 : 두산테스나(1천)

● 영국, 세계최초 유전자 편집치료제 허가 소식/ 툴젠 상한가 : 인트론바이오(+1천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 리노공업/셀트리온제약/컨텍/씨앤씨인터내셔널/두산테스나/실리콘투/티에스이

● 코스피(30억 ↑) : 두산로보틱스

◈ 52주 신고가  

→ 메디아나/두산테스나/태평양물산/마이크로컨텍솔/HD현대일렉트릭/체시스/주성엔지니어링/티에프이/디아이티/큐로셀

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 한국수출포장

◈ 외인&기관 공격수급

→ 에코프로머티리얼즈/메디아나/두산테스나/지오릿에너지/마이크로컨텍솔/티에스이

◈ 기관 공격수급

→ 마이크로컨텍솔/티에스이

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