주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 11/21 (03:00) 美  20년물 국채 입찰 ★★
- 11/21 [신규상장] 동인기연- 아웃도어 배낭 OEM/ODM
- 11/21 [신규상장] 에코아이- 탄소배출권 거래 전문업체
- 11/21 [공모청약] 에이텀(전기차배터리, 충전/주관사 : 하나증권 / 유통물량 25.10%)
- 11/21 ETF 상장: KODEX AI반도체핵심장비, TIGER AI반도체핵심공정 ★
- 11/21 [美 실적발표] 엔비디아  ★★
- 11/22 GBF 글로벌바이오포럼 2023 (서울)
- 11/22 美 FOMC 의사록 공개 ★★
- 11/22 서울지하철노조 2차 총파업
- 11/22 (22:30) 미국 - 내구재수주
- 11/22 (22:30) 미국 - 신규실업수당청구건수
- 11/23 추수감사절, 미국, 일본 증시 휴장
- 11/23 한국거래소, 코넥스 상장기업 합동 IR
- 11/23 2023 바이오 인천 글로벌 콘텍스 개최
- 11/23 HMM 본입찰 진행
- 11/23 [정부일정] 우주항공청법 본회의 상정 (예)
- 11/24 [신규상장] 그린리소스(반도체 코팅장비)
- 11/24 [신규상장] 한선엔지니어링(신재생에너지)
- 11/24 [합병상장] 제이앤비, 스팩합병 상장(반도체)
- 11/24 [합병상장] 카티스, 스팩합병상장(통신장비)
- 11/24 美 최대 쇼핑행사 '블랙프라이데이' 개최
- 11/24 CTAD(알츠하이머병 임상시험 컨퍼런스) 개최
- 11/26 한중일 외교장관 회의 개최
- 11/26 OPEC+ 장관급 회의
- 11/27 美온라인 쇼핑행사 '사이버 먼데이' 개최
- 11/27 YG엔터, 신인 걸그룹 베이비몬스터 데뷔 ★
- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표 ★
- 11/28 볼보 소형 전기차 EX30 공개
- 11/29 대한민국 소프트웨어 대전, 소프트웨이브
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 11/30 테슬라, 사이버트럭 출시
- 12/07 코스피200/코스닥150 정기변경일
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승    652종목 vs 하락 230종목 / 보합 55종목

* 코스닥 : 상승 1,183종목 vs 하락 366종목 / 보합 80종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1291.60원(-5.30)  [※ 22.10월 고점 1440원대]

※ 신규상장주 강세+2차전지 +정테마

※ 2차전지와 코스닥의 몰아일체, 

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,491.20p (+0.86%), KOSDAQ 813.08p (+1.75%)

◐ 원/달러 환율: 1,291.6원 (-5.3원), 국고채 3년물: 3.667% (-1.4bp)

◐ 강세 : 기계(+2.38%), 철강금속(+1.47%), 화학(+1.25%) 등 강세

◐ 약세 : 섬유의복(-0.75%), 의료정밀(-0.55%), 증권(-0.28%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 유가 급등에도 외국인과 기관 순매수가 반등 견인. 2차전지 중심의 대형주 장세 연출. 에코프로머티는 상한가 달성

v  코스닥은 강세 마감. 에코프로그룹은 테슬라 가격 인상 소식에 강세. 게임은 지스타 흥행에 상승. JYP Ent.는 아티스트 빌보드 1위 소식에 반등

v 유가 급등: OPEC 플러스가 감산 연장을 고려하고 있다는 소식에 WTI는 4% 이상 상승하며 76달러까지 상승. 사우디는 내년 1월까지 감산 연장 결정

​<특징주>

v 넷마블 (+4.28%): 지스타에서 신작 게임 3종 공개

v 한화솔루션 (+3.94%): 투자사 REC 실리콘 미국 공장 재가동

v 하이브 (+1.63%): 글로벌 오디션으로 신인 걸그룹 캣츠아이 결성

​v OPEC+ 감산 연장 가능성에 유가 반등 부각: 한화오션 (+12.04%), 삼성중공업 (+4.32%), HD현대중공업 (+2.96%), 현대미포조선 (+2.79%)

v 금리 하락 부각 및 저가매수세 유입: 에코프로머티 (+29.90%), 에코프로 (+7.22%), 포스코퓨처엠 (+5.07%), 삼성SDI (+3.72%)

v 정부 저출산 대책 발표 기대감: SAMG엔터 (+17.98%), 꿈비 (+11.70%), 제로투세븐 (+8.03%), 삼성출판사 (+3.70%)

v 저출산 따른 로봇의 노동력 대체 확대 기대감: 두산로보틱스 (+13.81%), 노을 (+5.45%), 코닉오토메이션 (+4.71%), 레인보우로보틱스 (+3.78%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 신규상장주+정치테마주 강세

​▶️ 공매도 금지 이후 약 2-3개월 박스권 : 종목장세 연출 준비

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑤, ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓ 

→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

​
======== [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 : 

메디아나(+29.95%) 1 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 등에 상한가

디티앤씨(+29.87%) 1 자회사 디티앤씨알오, 한동훈 총선 등판론 속 한동훈 관련주로 부각되며 상한가

원티드랩(+29.97%) 1 한동훈 총선 등판론에 따른 이민정책 부각 등에 일자리(취업) 테마 상승 속 상한가

오픈놀(+29.98%) 1 한동훈 총선 등판론에 따른 이민정책 부각 등에 일자리(취업) 테마 상승 속 상한가

에코프로머티(+29.90%) 1 2차전지 테마 상승 속 신규상장 이틀째 급등세를 이어가며 상한가


◈ 급등&특징주

● 한동훈 총선 등판론 인물주와 정책주

→ 부방(+27.03%)  디티앤씨알오(+14.55%)  핑거(+9.21%)

→ 인스웨이브시스템즈(+22.38%) 이민정책 부각 속 법무부 차세대 이민행정시스템 구축 사실 부각에 급등

● 지능형 로봇법 개정안 시행 모멘텀 지속

→ 두산로보틱스(+13.81%)   스마트레이더시스템(+12.40%)  퓨런티어(+10.31%) 

● 실적 안정성 향상 속 글로벌 K-Food 부각 전망

→ 네오크레마(+15.09%)  네이처셀(+13.57%) 

스톰테크(+73.27%)  신규 상장 첫날 급등

비엘팜텍(+22.15%)  한-몽골 희소금속협력위원회 등 조성사업 착수식 개최 소식 등에 자원개발 테마 상승 속급등

엔텔스(+17.68%)  법무부, 스토킹처벌법 개정안 추진 소식 속 SKT와 공동개발 전자발찌 위치추적 소프트웨어 법무부 제공 이력 부각 등에 급등

휴림에이텍(+14.54%)  3분기 실적 발표 및 10억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 속 급등

삼영이엔씨(+13.78%)  선가 상승세 지속 등에 따른 수익성 개선 분석 및 국제유가 급등 등에 조선기자재 테마상승 속 급등

인벤티지랩(+13.20%)  美 AMA, ‘비만 치료제’ 보험적용 촉구 및 비만치료제 시장 고성장 기대감 등에 비만치료제 테마 상승 속 급등

레이(+12.73%)  세계 최대 규모 의료기기 박람회서 미용성형 3D 안면스캐너 '레이페이스브이' 공개 소식 속 급등

극동유화(+12.56%)  OPEC+ 추가 감산 가능성에 따른 국제유가 급등 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등

한화오션(+12.04%)  조선 테마 상승 속 글로벌 잠수함 사업 본격화 기대감 등에 급등

아우딘퓨쳐스(+11.27%)  이차전지 사업 본격화 기대감 등에 급등

아센디오(+11.25%)  앨범 판매량 역성장 우려 과도 분석 등에 엔터테인먼트 테마 상승 속급등

STX(+10.50%)  디지털 B2B 플랫폼 '트롤리고', 니켈 등 원자재 거래 테스트 성공 소식에 급등

썸에이지(+10.37%)  국내 게임사, 지스타서 선전 분석 등에 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등

화승엔터프라이즈(+10.24%)  내년 실적 회복 기대감 지속 등에 급등

에코프로에이치엔(+10.00%)  에코프로머티, 신규상장 이틀째 급등세를 이어가며 상한가 속 에코프로 그룹주 상승 속 급등

라이트론(+9.60%)  이차전지 LFP 배터리 사업 추진 기대감 지속 등에 급등

에스코넥(+9.59%)  2차전지 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등

에이치피오(+9.03%)  음식료업종/건강기능식품 테마 상승 속 210,000주(15.09억원) 규모 자사주 취득 결정에 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●  샘 올트먼, 마이크로소프트 새 AI 연구팀 합류 소식 등에 시간외  AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승

→ 이스트소프트 (047560) ( +9.98%)  /브리지텍 (064480) ( +9.98% )/소프트캠프 (258790) ( +6.34% )/폴라리스/피스 (041020) ( +6.10% )  /핸디소프트 (220180) ( +5.04% )/줌인터넷 (239340) ( +3.78% )  /비트나인 /(357880) ( +3.61% )/코난테크놀로지 (402030) ( +2.89% )  /솔트룩스 (304100) ( +2.45% )/마음AI (377480) ( +2.32%)/ 데이타솔루션 (263800) ( +1.53% )    

● 황반변성치료제(아일리아/주성분 : Aflibercept) 바이오시밀러 SCD411(Vial&PFS)의 유럽 5개국(독일, 스페인, 이태리, 스위스, 오스트리아) 독점판매권 및 공급계약 체결 공시

→ 삼천당제약 (000250) ( +9.97% )  

●  한동훈 총선 등판론에 따른 한동훈 이민정책 부각

→ 엑스페릭스 (317770) ( +9.89% ) / 인스웨이브시스템즈 (450520) ( +6.23% )  

● 한동훈 총선 등판론 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 정규장 14.55% 급등

디티앤씨알오 (383930) ( +6.13% )  /부방 (014470) ( +2.22% )  /체시스 (033250) ( +1.43% )  /노을 (376930) ( +1.25% )  

<하락률>

● 장 마감 후,1,277,337주(발행주식총수 대비 7.74%) 규모 전환청구권행사 공시

→ 티로보틱스 (117730) ( -3.38%)

● 장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시

→ 에스디시스템 (121890) ( -2.92% )  


========== [수급 데이터] ==========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신규상장 초강세 : 에코프로머티리얼즈(6천)/두산로보틱스(5천)/스톰테크(4천)/에이직랜드(1천)/에스와이스틸텍(1천)

● 로봇촉진법+50인미만 중대재해처벌법 시행 등 : 두산로보틱스(5천)/레인보우로보틱스(1천)

● 2차전지 강세 : 에코프로(4천)/에코프로비엠(2천)/포스코퓨처엠(2천)

● 매각 : 메디아나(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : JYP Ent./레인보우로보틱스/에코프로/이녹스첨단소재/셀트리온제약/슈어소프트테크/에코프로비엠

​● 코스피(30억 ↑) : LG에너지솔루션/SK하이닉스/CJ대한통운


◈ 52주 신고가  

→ 메디아나/체시스

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 메디아나/부방/극동유화/STX/나우IB/우듬지팜/랩지노믹스

◈ 외인&기관 공격수급

→ SAMG엔터/두산로보틱스/스마트레이더시스템/STX/파두/화승엔터프라이즈/라이트론/에스코넥/이녹스첨단소재/에이직랜드/이노시뮬레이션/화천기계/대동/지누스/우리기술투자/삼영/빅텍/한국석유/에스와이스틸텍/하이비젼시스템/한글과컴퓨터/위더스제약/희림/JYP Ent./에스비비테크/엘컴텍/아진엑스텍

◈ 기관 공격수급

→ 스마트레이더시스템/화승엔터프라이즈/이녹스첨단소재/한글과컴퓨터

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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