[메리츠증권 시황 이수정] 20231121 (화) 마감 시황 가장 쓸데없는 걱정 = NASDAQ(연예인) 걱정

[Y★Star]

[메리츠증권 시황 이수정]
20231121 (화) 마감 시황

가장 쓸데없는 걱정 = NASDAQ(연예인) 걱정

1. OpenAI CEO에서 해고된 Sam Altman이 Microsoft에서 Advanced AI 리서치팀을 이끌기로 하면서 관련 이슈 3일 만에 해소. Microsoft는 OpenAI 지분과 함께 AI 산업의 상징적 인물까지 내재화시키며 신고가 경신. 전세계 시가총액 1위 Apple과의 격차 +6% 남아있음

2. 오늘 한국 증시도 네카오 반등으로 화답. 연간으로 플러스인 NAVER(+0.99%)보다는 미운오리새끼인 카카오(+3.03%), 카카오뱅크(+8.78%), 카카오페이(+4.67%)의 상승폭이 컸음. YTD 마이너스인 주가에 투자자 이탈하며 사실상 수급 빈집. 브리지텍 +13.1%, 엠로 +5.6%, 이스트소프트 +5.8%, 코난테크놀로지 +3.6% 등 소프트웨어 동반 상승

3. 에코프로머티 또 상한가. 상장 초일 시총 3.9조원, KOSPI 순위 85위 →  다음날 시총 5.1조원, 순위 67위 → 오늘 시총 6.6조원, 순위 54위. 원래 KOSPI 200 내년 편입 예정이었으나 50위 이내면 수시변경으로 12월 편입 가능성 상승. 개인 → 기관 → 외국인에 넘기고 Exit 하는 한국 시장 최고의 투자 시나리오 개시

4. 오늘 신규 상장한 에코아이(환경컨설팅, 및 온실가스배출권매매) 공모가 대비 79.5% 상승, 동인기연(가방 및 기타 보호용 케이스 제조업)은 인기 성장테마가 아니라 -2.83% 하락. 이외 한싹 +18.2%, 코어라인소프트 +8.20%, 큐리옥스바이오시스템즈 +5.95%, 워트 +5.81%, 엠아이큐브솔루션 +5.56% 등 하반기 신규 상장테마 평균 +1.9% 상승

5. 어제 미 20년물 국채 입찰 호조에 금리 하락, 친환경 주식(한화솔루션 +3.94%)과 부동산 관련주에 도움(HDC현대산업개발 +5.6%, GS건설 +4.6%). 헬스케어도 개별 이슈로 상승(삼천당제약 +13.3%, 알테오젠 +5.60%, 종근당 +3.34%, 원텍 +8.19%)

6. 오사카 디지털거래소(ODX)가 12/25 일본 최초로 토큰증권 상장 결정. 부동산 투자사 이치고가 부동산을 담보로 발행한 2,010만 달러 토큰증권 판매 예정. 토큰증권공모제도인 STO(Security Token Offering)  테마 상승(케이옥션 +18.1%, 서울옥션 +13.3%). 한국 역시 지난주 혁신금융서비스 심사소위원회에서 '투자계약증권·비금전신탁수익증권 시장 시범개설 방안(STO 장내시장 시범 개설)'을 통과시킴. 금융위는 이달 말 본위원회를 열고 규제 샌드박스를 승인할 예정. 일정대로면 내년부터 장내시장에서 미술품·부동산 등을 기초자산으로 삼은 토큰증권(STO)을 매매할 수 있게 됨

7. 지난주(15일) 세아베스틸지주(+8.3%) 자회사 세아창원특수강이 SpaceX에 로켓·위성용 특수합금을 공급하는 것으로 알려지며 대장주 역할. 보건복지부가 의대 정원 확대 수요조사 결과를 발표해 교육주 상승(유비온 +20.4%, 비상교육 +18.9%, 메가엠디 +11.9%). 이들은 한동훈 법무부 장관의 이민청 ‘외국인 근로자 계단식 승격 인센티브 정책’ 테마와도 상통

8. 오늘 TIGER AI반도체핵심공정(+0.4%), KODEX AI반도체핵심장비(+0.6%) ETF 상장. 상위 5개 종목 비중 합계는 KODEX가 72%, TIGER는 48%로 KODEX의 소수종목 집중도 높음. 오늘은 TIGER 거래대금 274억원, 시총 748억원, KODEX 거래대금 203억원, 시총 555억원으로 비슷한 거래대금에 TIGER 시총이 더 높게 마감

9. 테마형 ETF 출시 한 달 전부터 시세가 나오고 출시 이후는 오히려 셀온 패턴. 두 AI ETF의 공통 구성종목은 오늘 혼조세(한미반도체 -0.8%, HPSP -1.6%, 이수페타시스 +3.7%, 이오테크닉스 +0.4%, ISC +1.2%, 하나마이크론 -2.7%, 대덕전자 +2.2%, 파크시스템스 +1.2%, SFA반도체 +1.0%, 프로텍 -1.9%, 에스티아이 -0.3%, 인텍플러스 +0.7% (시총순)). 오히려 ETF 구성종목이 아닌 칩스앤미디어(+25.4%)가 AI 반도체 중 가장 강했음

10. 한국 시간 내일 아침 드디어 Nvidia 실적 발표. 하드웨어 내에서 HBM(하이닉스, 한미반도체) 주도에서 다른 반도체(On-device 등) 또는 자체칩 생산으로 수직계열화에 가까워지는 소프트웨어 주도로 변화할지 여부 체크

(자료) https://tinyurl.com/4hac39ru

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