엔비디아 어닝콜 요약

[불스탁®]

엔비디아 어닝콜 요약

1. 중국 관련 문제로 앞으로 다음쿼터부터 데이터 센터 매출 20~25% 가량 영향 받을 예정. (지금 기준 3~4B 달러)

2. 그러나 이 문제는 커다란 성장으로 다 커버가 되는중입니다. 

​3. 그레이스 호퍼 몇조에 달하는 매출 나올것으로 예상중, 그리고 슈퍼컴퓨터 제작 관련 문의가 들어오는중.

4. AI 관련된 제품군들을 꾸준히 추가중. 

5. GH200은 새로운 기술을 선보일 것입니다 생성형 AI의 표준이 될것입니다. 

6. 이런 새 칩의 도입으로 인해 구매자들은 어마어마한 돈을 세이브 할 수 있게 됩니다. 

​7. 저번주에 마이크로소프의 이그나이트에서 봤듯이 우리는 협업을 통해서 여러 상품을 제작중입니다. 

8. H100은 현재 가장 장 팔리는 트렌드를 리드하는 제품군입니다. 

9. 현재 LLM AI는 기하급수적으로 증가중입니다. 

10. 네트워크 관련해서는 펜타곤으로부터 수요가 크게 증가해 제작중입니다. 

11. 스펙트럼X는 다른 이더넷 표준보다 빠른 속도를 보여줍니다. 

​12. 소프트웨어 관련 혹은 기술 지원으로 우리는 1B 달러 가량 매출을 만들어내고 있습니다. 

13. AI 리서치 관련 프로젝트를 지원중입니다. 우리는 드랍박스 등등과 현재 협업을 통해 여러 프로젝트를 만들고 있습니다.

14. 중국 관련한 매출은 이미 가이던스에 포함되어 있으며 중기적 장기적 영향성은 모릅니다. 다만 중국 문제가 없었다면 우리의 가이던스는 높았을것입니다.

15. 각 기업들과 각 나라들은 자기만의 AI를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그들의 데이터를 넘기지 않기 위해 노력하고 있으며 그렇기 때문에 우리에게 더 많은 기회가 있습니다.

16. 우리는 미국정부와 이야기 하며 중국에게 라이센스 없이 팔 수 있는 제품을 만들고 있습니다. 동시에 중국 손님들에게 라이센스를 신청하게 만드는 노력을 진행중입니다.

​17. 우리보다 안정적으로 AI 관련해서 칩을 제작할 수 있는 회사는 없습니다. GH200은 30키로짜리 수천개의 칩이 들어간 제품이며. 그 제품을 배달, 보온, 전달, 사후지원 할 수 있는 회사는 저희 말고는 없습니다. 

18. 이더넷 혹은 네트워킹 관련된 비즈니스는 스펙트럼 X를 통해 시장에 더 나은 제품을 보여주고 있으며 우리는 이 비즈니스가 조단위로 성장할거라 생각합니다. 

​19. 자율주행 관련한 매출의 상승이 우리 자동차 관련 매출의 상승의 가장 커다란 부분을 차지했습니다. 
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한줄평: 잘나왔다. 그러나 선반영도 높고 중국 관련한 문제의 중기적 장기적 영향력은 모르겠다. 단기적 악재는 성장성으로 커버중. 

유사남
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