- 4회차 Aramco 현지화 프로그램 포럼 및 전시회 -
- 사우디 진출을 위해서는 현지화 전략 필요 -
□ 포럼 & 전시회 개요
ㅇ 사우디 Aramco의 현지화 프로그램을 논의하는 2018 IKTVA(In-Kingdom Total Value Add) Forum & Exhibition이 2018년 11월 26~27일 사우디 담맘에서 진행
- 4회차를 맞는 포럼 및 전시회로, 업스트림, 화학, IT 및 사이버 보안, 공익사업 부문 등 국내 및 국제 에너지 분야 서비스 & 장비 공급업체, 제조업체 및 중소기업 참가
- Schlumberger, Siemens, Tecnicas Reunidas, Baker Hughes General Electric(BHGE) 등의 글로벌 기업을 비롯해 40개국 1000여 개의 업체 참가
- 포럼에서는 규제 요건, 자금 조달, R&D 및 인재 개발 등 분야에 대한 발표, 워크숍 및 패널 토론 진행
- 전시회는 80여 개 전시업체가 각 전문 분야 전시, Aramco 비즈니스 및 현지화 계획 소개
ㅇ 포럼 & 전시회 정보
전시회명 | IKTVA Forum & Exhibition 2018 |
기간 | 2018년 11월 26~27일 |
장소 | 사우디 담맘, Dhahran Expo Center |
분야 | 에너지 부문 서비스, 기자재 공급 및 제조 등 사우디 현지화(Localization) |
주요 참가기업 | Schlumberger, Siemens, Tecnicas Reunidas, Baker Hughes General Electric(BHGE) |
홈페이지 | https://www.iktvaforum.com |
포럼 및 전시장 전경
자료원: KOTRA 리야드 무역관
□ IKTVA 프로그램 주요 내용
ㅇ (배경) 재정수입원 다양화 및 석유의존도 완화를 위해 제조업 육성을 통한 신성장동력 마련
- 정부의 ‘사우디 비전 2030’ 실현을 위해 Aramco는 In-Kingdom Total Value Add(IKTVA) 프로그램 도입(2015년 12월)
ㅇ (목표) 자국 내 투자 증대, 경제 다변화, 고용 창출 및 인력 양성
- 2021년까지 Aramco 발주 프로젝트에 대한 자국산 제품 및 서비스 구매 비율을 2015년(도입 연도)의 2배인 70%로 제고
- 2021년까지 사우디산 에너지 제품·서비스 생산량의 30% 수출
- 에너지 분야 직·간접적 사우디인 대규모 고용 창출
· 2015년 발표 이후 2017년까지는 50만 명 고용 창출이 목표였으나, 2018년에 고용 창출 목표를 수많은 고용(Thousands of Jobs)으로 변경
자료원: Aramco IKTVA
ㅇ (적용) IKTVA 인증서 필요, 평가 방식 변경
- Aramco 발주 프로젝트(서비스 포함)의 모든 공급기업(외국 및 사우디 기업 모두 해당)은 Aramco 지정 회계기관이 발급한 IKTVA 인증서 필요
- ‘최저가격 + 기술심사’ → ‘IKTVA 평가 + 기술심사’ 통과한 공급자만 ‘가격심사’ 진행하는 방식으로 변경
□ IKTVA 점수 및 인증서 획득 방법
ㅇ (산식) IKTVA 점수 계산식
- A: 사우디산 제품 및 서비스(Localized Goods and Services)
- B: 사우디인에 지불된 임금(Compensation Paid to Saudis)
- C: 사우디인 교육 개발비용(Training & Development of Saudis)
- D: 사우디 공급자 개발비용(Saudi Supplier Development)
- R: 사우디 내 R&D비용(In Kingdom Research & Development)
- E: Aramco로부터 수익(Revenue from Saudi Aramco)
- X: 수출 계수(Export Factor)*
* 30% 이상 수출 달성기업에 대한 추가 점수
ㅇ (인증서) IKTVA 인증서는 Aramco 지정 회계기관이 공급자가 제출한 최근 3개년 자료를 검토해 상기 공식에 따라 점수 산정 및 매년 발급
ㅇ (의무) IKTVA 인증서 발급 후 향후 5년간 IKTVA 점수상향계획, Saudization 및 투자계획에 대한 실행계획 제출 필요
□ 포럼 및 전시회 특징
ㅇ 목표 및 산식 수정
- 3대 목표 중 하나인 50만 개 일자리 창출을 다수의 고용 창출(Thousands of Jobs)로 변경하며 현실성 추구
- 수출 계수(X)를 IKTVA 점수 계산식에 포함시키면서 수출에 대한 중요성 강조 및 강력한 추진 의지 반영
ㅇ 275억 달러 규모 MOU 및 계약 체결
- 이틀의 행사 동안 총 31건, 275억 달러 규모의 MOU 및 상업협력계약 체결
- Schlumberger, Siemens, ABB, Honeywell, TechnipFMC 등 30개 업체 및 컨소시엄이 MOU 및 계약 체결
- 투자기업은 지난 10월 리야드에서 열린 FII(Future Investment Initiative) 행사에서 체결된 333억 달러 규모의 사업을 활용할 이상적인 입지 선점
MOU 및 계약 체결식 사진
자료원: KOTRA 리야드 무역관
ㅇ 2018년 우수 IKTVA 기업 시상
- 포럼에서는 우수 IKTVA Program 적용 기업들을 선정해 시상
우수상 | 수상기업 |
전체 최고 IKTVA 실적상(Best Ovaeral IKTVA Performance) | Schlumberger Middle Est |
전년대비 최고 ITKVA 실적 개선상(Best Year-on-Year Improved IKTVA Performance) | Tecnicas Reunidas |
최고 훈련 및 개발상(Best in Training & Development) | Nasser S. Al-Hajri Group |
최고 중소기업 발전상(Best in SME Development) | Baker Hughes General Electric |
최고 사우디제이션 상(Best in Saudization) | Arabian Drilling Company |
최고 수출상(Best in Exports) | Saudi Arabian Amiantit Company |
자료원: Aramco
우수 IKTVA 2018 기업식 시상식
t
자료원: KOTRA 리야드 무역관
□ 리뷰 및 시사점
ㅇ Aramco의 Amin H. Nasser CEO는 포럼에서 “IKTVA 프로그램을 통해 Aramco의 현지화 비율이 51%를 달성했다.”고 발표하며, 이 프로그램의 순조로운 진행 상황을 알림.
ㅇ International Maritime Industries의 사업개발담당 Mohammed H. Alkhudair씨에 의하면, Aramco 비즈니스를 위해서는 IKTVA 점수 획득이 필수이며 현지 생산을 고려할 것을 조언
- 이 기업은 킹 살만 조선소 설립을 위한 JV로, Aramco, Lamprell, Bahri, 현대중공업 합작회사
- 조선소 프로젝트에도 IKTVA 평가는 필수라며 사우디 프로젝트의 화두는 '현지화'임을 강조
ㅇ IKTVA 비율 제고에 따라 한국 기업을 비롯한 외국 기업의 사우디 내 현지 생산설비 구축 필요
- 과거 현지 에이전트를 통해 수출하는 방식으로 공급하거나 마무리 조립공정만 투자하던 방식에서, 단독 또는 합작투자를 통한 현지 생산 및 R&D투자로의 진출전략 변화 필수
자료원: KOTRA 리야드 무역관 자료 종합