11/28 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 11/28 [신규상장] 에이에스텍 - 자외선 차단 원료 생산 
- 11/28 한화오션 유상신주 상장(89,485,500주 상장(45%수준), D-2권리매도 가능 ★★
- 11/28 의무보유해제: 에이직랜드 (2.4%)
- 11/28 [공모청약 마감일] 케이엔에스 (원통형CID 장비 및 BMA 자동화설비/주관사 : KB, 키움/유통물량 18.85%/
- 11/28 겨울철 폭설대비 현장점검(태경비케이/백광산업/유진기업)
- 11/28 2030 엑스포 개최지 최종투표 ★
- 11/28 볼보 소형 전기차 'EX30'공개
- 11/28 [정부일정] 산업부, 핵심광물 재자원화산업 육성 본격화 관련 포럼 개최
- 11/28 [정부일정] 산업부, 인도네시아와 에너지 전 분야 협력 강화
- 11/28 [정부일정] 일자리 수요 데이 개최
- 11/29 대한민국 소프트웨어 대전, 소프트웨이브
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 11/29 사우디국제산업단지회(SIIVC) 초청 자산투자포럼 개최
- 11/29 새만금개발청-LS MnM, 1조원 규모 전기차 배터리 소재 생산 시설 투자협약
- 11/29 [정부일정] 국가기간 전력망 확충 특별법 논의 ★★ 
(* 민간 개방 시, 전력기기, 변압기 수혜: 광명전기, 제룡전기, 효성중공업 등)
- 11/29 [정부일정] 총리실/환경부, 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28)참석
- 11/29 美 연준 베이지북 공개 ★★
- 11/29 美 3분기 GDP 수정치 발표
- 11/30 우리 軍 첫 군사 위성 발사 
- 11/30 벨로프 '뮤 레전드', 中 서비스 개시
- 11/30 MSCI 지수 리밸런싱(장마감) ★★★
- 11/30 국회 본회의 개최
- 11/30 금융통화위원회 개최(한국은행)
- 11/30 테슬라, 사이버트럭 첫 인도 이벤트 (04:00) ★★
- 11/30 OPEC+ 장관급 회의 (비대면, 온라인) ★
- 11/30 美 10월 개인소득, 개인소비지출 발표 ★
- 11/30 실적발표 : 장전 Kroger / 장후 Dell, Marvell, Ulta Beauty, UiPath
- 12/01 [신규상장] 에이텀 - 평판형 트랜스 제조업체
- 12/01 [무상증자 상장] 칩스앤미디어 추가상장(무상증자, 1:1)
- 12/01 [무상증자 상장] 루닛 추가상장(무상증자, 1:1)
- 12/01 [공모청약] LS머티리얼즈 (LS그룹 중대형 울트라카패시터 생산 및 판매)/주관사 : KB, 키움/
- 12/01 01:00 Powell 연설
- 12/01 24:00 미국 - ISM 제조업 PMI (11월)
- 12/02 내년도 예산안 법정처리 시한 마감일 ★
- 12/02 FOMC 블랙아웃 시작 (~14)
- 12/02 애니X게임 페스티벌(AGF) 개최
- 12/04 중국 부동산 개발사 헝다그룹 청산 심리
- 12/04 국제우주탐사조정그룹(ISECG)회의 개최
- 12/07 EU-중국 정상회담 개최
- 12/07 엔씨소프트 신작 'TL' 출시
- 12/08 더 게임 어워드 TGA(The Game Award) 개최
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
- 12/14 코스피200/코스닥150 정기변경일
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 350종목 vs 하락    529종목 / 보합 59종목

* 코스닥 : 상승 494종목 vs 하락 1,085종목 / 보합 58종목

※  원/달러 환율 종가 : 1306.40원(+8.90)  [22.10월 고점 1440원대]

※ 신규공모상장주+NPU 테마

※ 개별 종목 강세

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐  KOSPI 2,495.66p (-0.04%), KOSDAQ 810.25p (-0.58%)

◐  원/달러 환율: 1,303.8원 (-2.6원), 국고채 3년물: 3.689% (+1.2bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+1.25%), 전기가스(+0.84%), 서비스(+0.80%) 등 강세

◐ 약세 : 의약품(-1.14%), 섬유의복(-0.99%), 철강금속(-0.97%) 등 약세

v 코스피는 약보합세 마감. 주요 이벤트를 앞두고 관망심리 강화. 두산로보틱스와 에코프로머티에 수급 쏠림 지속. 모멘텀 부재 속 정치 테마 강세

v 코스닥은 약세 마감. 반도체 제외 업종들은 대부분 부진. 반도체는 온디바이스 AI 시장 확대 기대에 강세. 중국 호흡기질환 확산에 관련 테마 상승

v 수급 쏠림 지속: 에코프로머티(+25.73%)는 상장 이후 급등세를 이어가 28일부터 투자경고종목으로 지정. 익일부터 위탁증거금 100% 납부 필요

​
<특징주>

v 에코프로머티 (+25.73%): 신규상장 후 투자자 관심 지속되며 급등

v 두산로보틱스 (+7.66%): 지능형 로봇법 개정안 시행 후 주가 강세 지속

v 크래프톤 (+5.60%): 지스타에서 발표한 신작 게임 호평에 매수세 유입 지속

​v 삼성전자, 갤럭시S24에 온디바이스 AI 적용 수혜 기대감: 이미지스 (+25.90%), 퀄리타스반도체 (+20.41%), 에이직랜드 (+19.30%), 칩스앤미디어 (+15.12%)

v 신조선가 상승 따른 실적 개선 기대감 지속: HD현대중공업 (+3.59%), 한화오션 (+3.09%), 삼성중공업 (+2.75%)

v 어도비, 미국 블랙프라이데이 온라인 매출 사상 최대 집계: NHN KCP (+10.07%). 갤럭시아머니트리 (+3.07%), KG모빌리언스 (+1.33%)

​
◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 11월말 수익률 게임 구간 

→ 패시브 편입 이슈 종목 + On-device AI의 확장

→ NPU(Neural Processing Unit) 테마

​▶️ 빈집털이 트레이딩 구간 : 신규상장/바이오/그외 낙폭과대...

→ 델타 헷지  + 백워데이션 (선물저평가 구간)

→ 빈집털이 종목들의 급등 발생 : 12월 만기전 언제 해소될 것인가

​▶️ 공매도 금지 이후 약 2-3개월 박스권 : 종목장세 연출

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓ 

→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

​* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

======= [돈의 흐름] ==========

 ◈ 상한가 : 

엠투엔(+29.85%) 1 자회사 신라젠, 신장암 치료제병용 임상서 안전성 및 유효성 입증에 상한가

멕아이씨에스(+29.98%) 1 中, 호흡기 질병 유행 소식 속 인공호흡기 제작사인 점이 부각되며 상한가

대상홀딩스(+29.97%) 1 한동훈 법무부 장관 출마 기대감 지속 속 관련주로 시장에서 부각되며 상한가

신라젠(+29.85%) 1 신장암 치료제 병용 임상서 안전성 및 유효성 입증에 상한가


◈ 급등&특징주

● 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감

이미지스(+25.90%)  엘티씨(+20.92%)  퀄리타스반도체(+20.41%) 에이직랜드(+19.30%)  칩스앤미디어(+15.12%)  어보브반도체(+13.76%) 심텍(+13.71%)  제주반도체(+11.63%)  리노공업(+11.40%) 코아시아(+11.28%)  네패스아크(+9.61%) 마이크로컨텍솔(+9.49%) 

 에이엘티(+18.95%)  반도체 관련주 상승 속 비메모리 후공정 업체로 독보적 기술력부각 등에 급등

​국제약품(+26.33%)  일부 마스크/제약업체 테마 상승 속 안구건조증 치료 개량신약 '레바아이2%' 안구건조증 개선 효과 입증 소식에 급등

에코프로머티(+25.73%)  신규상장 후 주가 급등세 지속 속 코스피200 지수 특례 편입 기대감 등에 급등

넥스트아이(+20.53%)  이준석 전 국민의힘 대표 신당 창당기대감 지속 등에 일부 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 급등

대봉엘에스(+20.17%)  비만치료제 시장 성장 기대감 지속 속 리라글루티드(Liraglutide) 비만치료제 시제품 개발 완료 부각에 급등

툴젠(+17.60%)  영국, 세계 최초 유전자 편집 치료제 허가 모멘텀 지속 속 유전자 가위 관련 특허 보유 사실 지속 부각 등에 급등

네오리진(+15.99%)   알리바바 그룹 도매 유통 플랫폼 1688.com의 한국 사업권을 부여받은 HMG와 공동 사업 진행 소식에 급등

예스티(+15.03%)  반도체 관련주 상승 속 123.10억원 규모 HBM 제조용 가압 장비 공급계약 체결에 급등

덕우전자(+14.85%)  애플의 주요 공급사인 점이 부각되며 급등

하나머스트7호스팩(+13.41%)  사피엔반도체, 동사와의 합병 관련 증권신고서 제출 모멘텀 지속에 급등

인스웨이브시스템즈(+11.49%)  정부, 이민청 설립 추진에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등

콘텐트리중앙(+10.32%)  '서울의봄' 흥행 소식에 일부 영화 테마 상승 속 급등

NHN KCP(+10.07%)  4분기 실적 개선 전망 등에 급등

위더스제약(+9.46%)  中 미확인호흡기 질환 확산 소식 등에 일부 제약업체 테마 상승 속 급등

케이엠(+9.20%)  中 미확인 호흡기 질환 확산 소식 등에 일부 마스크 테마 상승 속 급등

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 DING SHAODONG 등 대상 30,000,000주(35.70억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

→ 이스트아시아홀딩스 (900110) ( +9.32% )  

● 장중 총 310억원(자기자본대비 28.58%) 규모 신규시설(Li2S 데모플랜트 및 TDM 증설) 투자 결정 공시

→ 이수스페셜티케미컬 (457190) ( +7.05% ) / 이수화학 (005950) ( +5.01% )  

●  장중 'LS에코에너지'로 새출발···해저케이블·희토류 사업 진출 기사

→ LS전선아시아 (229640) ( +6.38% )  

● 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(한미기술산업(주) 9.70% 신규 보유)

→ 위니아에이드 (377460) ( +6.33% )  

● 자회사 강원이솔루션, 무수수산화리튬 12월 본격 공급..."내년 매출 큰 폭 증대 전망" 기사. 장 마감 후 SK ecoengineering와 체결한 공급계약(Micro Gas Engine Power Plant(친환경 가스엔진발전)) 정정공시(계약금 증액)

→ 강원에너지 (114190) ( +4.93% )  

● 보통주 2,093,000주(113.67억원) 소각 결정 및 보통주 1,343,218주(70.25억원) 규모 자사주 처분 결정 공시

→ SBS콘텐츠허브 (046140) ( +4.24% )  

● 온디바이스 AI 시장 개화에 따른 수혜 기대감 등에 시간외 일부 반도체 관련주 상승

 오픈엣지테크놀로지 (394280) ( +3.79% ) / 텔레칩스 (054450) ( +3.19% )/가온칩스 (399720) ( +1.99% )/

에스앤에스텍 (101490) ( +1.71% )  메가터치 (446540) ( +1.53% )  


<하락률>

● 신규상장 첫날 급등, 이튿날 정규장 2.49% 상승

→ 그린리소스 (402490) ( -7.09% )  / 한선엔지니어링 (452280) ( -4.50% )  

● 스팩합병상장 첫날 급등, 이튿날 정규장 18.56% 급락

→ 제이엔비 (452160) ( -3.65% )  

● 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

→ 비상교육 (100220) ( -2.95% )  


=========== [수급 데이터] ===========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신규상장 공모주 초강세 :  에코머티리얼즈(1.5조)/두산로보틱스(1.1조)/그린리소스(8천)

● 온디바이스 AI / NPU : 에이직랜드(2천)/퀄리타스반도체(2천)/칩스앤미디어(1천)/제주반도체(1천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 기가비스/오픈엣지테크놀로지/가온칩스/엠로

● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/삼성에스디에스/KODEX 반도체/삼성전기/삼성전자


◈ 52주 신고가  

→ 에코프로머티/에이직랜드/툴젠/칩스앤미디어/제주반도체/리노공업/CJ대한통운/두산로보틱스/에이디테크놀로지/크래프톤/삼성에스디에스

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 국제약품/에코프로머티/우듬지팜/제주반도체/두산로보틱스/상보/

◈ 외인&기관 공격수급

→ 에코프로머티/퀄리타스반도체/에이직랜드심텍/마이크로컨텍솔/기가비스/가온칩스/오픈엣지테크놀로지/텔레칩스/에이디테크놀로지/엠로/희림/스마트레이더시스템/트루엔/뷰노

◈ 기관 공격수급

→ 가온칩스/오픈엣지테크놀로지/텔레칩스/에이디테크놀로지/엠로/스마트레이더시스템/트루엔/뷰노

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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