11/30 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 11/30 테슬라, 사이버트럭 첫 인도 이벤트 (04:00) ★★
- 11/30 우리 軍 첫 군사 위성 발사 
- 11/30 벨로프 '뮤 레전드', 中 서비스 개시
- 11/30 MSCI 지수 리밸런싱(장마감) ★★★
- 11/30 국회 본회의 개최
- 11/30 금융통화위원회 개최(한국은행)
- 11/30 OPEC+ 장관급 회의 (비대면, 온라인) ★
- 11/30 美 10월 개인소득, 개인소비지출 발표 ★
- 11/30 실적발표 : 장전 Kroger / 장후 Dell, Marvell, Ulta Beauty, UiPath
- 12/01 [신규상장] 에이텀 - 평판형 트랜스 제조업체
- 12/01 [무상증자 상장] 칩스앤미디어 추가상장(무상증자, 1:1)
- 12/01 [무상증자 상장] 루닛 추가상장(무상증자, 1:1)
- 12/01 [공모청약] LS머티리얼즈 (LS그룹 중대형 울트라카패시터 생산 및 판매)/주관사 : KB, 키움/
- 12/01 01:00 Powell 연설
- 12/01 24:00 미국 - ISM 제조업 PMI (11월)
- 12/02 내년도 예산안 법정처리 시한 마감일 ★
- 12/02 FOMC 블랙아웃 시작 (~14)
- 12/02 애니X게임 페스티벌(AGF) 개최
- 12/04 중국 부동산 개발사 헝다그룹 청산 심리
- 12/04 국제우주탐사조정그룹(ISECG)회의 개최
- 12/07 EU-중국 정상회담 개최
- 12/07 엔씨소프트 신작 'TL' 출시
- 12/08 더 게임 어워드 TGA(The Game Award) 개최
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표
- 12/14 코스피200/코스닥150 정기변경일
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 274종목 vs 하락 601종목 / 보합   62종목

* 코스닥 : 상승 568종목 vs 하락 967종목 / 보합 102종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1289.60원(-4.10)  [22.10월 고점 1440원대]

※ 오전 : 광기(신규공모주, 패낳괴) VS 2차전지 

※ 11월 북클로징과 오후 2차전지

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,519.81p (-0.08%), KOSDAQ 822.44p (+0.73%)

◐ 원/달러 환율: 1,289.6원 (-4.1원), 국고채 3년물: 3.554% (-9.4bp)

◐ 강세 : 전기전자(+0.67%), 철강금속(+0.33%), 운수장비(+0.19%)만 강세

◐ 약세 : 건설(-2.26%), 보험(-1.98%), 의료정밀(-1.91%) 등 대부분 업종 약세

v 코스피는 약보합세 마감. 연준 이사 발언에도 불구하고 수급 편중 현상 지속. 두산로보틱스와 에코프로머티 쏠림 유지. 2차전지는 테슬라 급등에 강세

v 코스닥은 강세 마감. 2차전지 소재는 대규모 투자 소식에 급등. 반도체는 온디바이스 AI 모멘텀이 우호적. CJ ENM은 티빙-웨이브 합병 소식에 강세

v 연준 이사 발언: 매파인 크리스토퍼 윌러 이사는 현재 통화정책이 물가를 2%로 되돌리는데 적절하다고 언급. 미국채 10년물 금리는 4.266%까지 하락
​

<특징주>

v 두산로보틱스 (+1.34%): 로봇 업종 관심 지속

v  현대오토에버 (+3.91%): 현대차그룹 스마트팩토리 전환 수혜 분석

v  한화오션 (+4.89%): 초대형 암모니아 운반선 수주에 강세 지속

v  조각투자 업계 증권신고서 제출: 서울옥션 (+29.94%), 갤럭시아에스엠 (+29.85%), 갤럭시아머니트리 (+25.95%), 케이옥션 (+17.07%)

v  루닛-코어라인소프트 해외 사업 협력 MOU 체결: 제이엘케이 (+12.32%), 파로스아이바이오 (+7.98%), 코어라인소프트 (+3.78%), 루닛 (+3.60%)

v  아마존, 기업용 인공지능 챗봇 ‘큐’ 출시: 솔트룩스 (+6.49%), 플리토 (+4.77%), 코난테크놀로지 (+4.06%), 이스트소프트 (+2.25%)

v  테슬라 사이버트럭 출시 앞두고 매수세 유입: 엘앤에프 (+15.95%), 삼성SDI (+3.63%), 에코프로머티리얼즈(+2.63%), 에스코넥 (+2.48%)

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 한국시장은 늘 정반합, 물극필반

→ 달도 차면 기우고, 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다

→ 신규공모주(패시브)/AI  VS   2차전지

​▶️ 11월 마감은?

→ 패낳괴 + On-device AI의 확장

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓ 

→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

​★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

​========= [돈의 흐름] =============

 ◈ 상한가 : 

세계물산(+29.83%) 1 尹 대통령, 내주 그린벨트 해제 방안 발표 예정 소식 속 관련주로 부각되며 상한가

갤럭시아에스엠(+29.85%) 1 STO(증권형 토큰 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 계열사 갤럭시아머니트리, 항공금융 기업 브이엠아이씨와 STO 사업 협력 소식에 상한가

서울옥션(+29.94%) 1 STO(증권형 토큰 발행)/NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 서울옥션블루, 미술품 토큰증권 증권 신고서 제출 소식에 상한가

에이치앤비디자인(+29.82%) 1 최대주주의 최대출자자 대상 49.99억원 규모 유상증자 결정 등에 상한가


​◈ 급등&특징주

●  토큰증권(STO) 거래 시장 개화 기대감

→ 갤럭시아머니트리(+25.95%) 케이옥션(+17.07%) FSN(+11.66%)  

​●  테슬라 사이버 트럭 출 시를 앞둔 기대감

→ 엘앤에프(+15.95%) 새로닉스(+10.63%)  에코프로비엠(+10.22%) 

●  온디바이스 AI 시장 개화 기대감 속

태성(+11.46%)   고성능 PCB 제조설비 수주 확대 소식 등에 급등

제주반도체(+9.12%)  저전력 반도체 수요 증가에 따른 수혜 기대감 지속 등에 급등

강스템바이오텍(+17.95%)  골관절염 치료제 퓨어스템-오에이 키트주 임상 1상 순항 기대감 지속 등에 급등

KTcs(+15.76%)  KT SAT, 스페이스X와 스타링크 국내 도입 소식 속 KT그룹 계열 컨택서비스 전문업체로 부각

아이티센(+15.04%)  부산 디지털자산거래소 설립 사업자 선정 기대감에 급등

SG글로벌(+13.79%)  尹대통령, 내주 그린벨트 해제 방안 발표 예정 소식 속 관련주로 부각되며 급등

테고사이언스(+13.17%)  눈밑주름 개선 세포치료제 '로스미르', 식약처 정식허가 임박 모멘텀 지속에 급등

국보(+11.64%)  투자사 레드힐바이오파마, 美 FDA로부터 '탈리시아' 5년 독점권 추가 획득 사실 지속 부각에 급등

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 두산로보틱스 협동로봇, 현대차 전기차 공장에 첫 투입 및 초등학교에 로봇 교사 투입 소식 등에 시간외 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승

→ 에스피지 (058610) ( +6.98% ) /큐렉소 (060280) ( +2.47% )  /유진로봇 (056080) ( +2.02% )/에스비비테크 (389500) ( +1.99% )/티로보틱스 (117730) ( +1.82% )  

● 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (주)와이제이엠게임즈(최대주주), 넷마블(최대주주의 최대주주) 등 대상 4,075,243주(65.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

→ 액션스퀘어 (205500) ( +6.01% )  

● 신장암 치료제 병용 임상서 안전성 및 유효성 입증 모멘텀 지속

→ 신라젠 (215600) ( +5.74% )  

● 장 마감 후 정부출연연구기관과 567.95억원(최근 매출액대비 62.16%) 규모 공급계약(하드웨어 및 소프트웨어) 체결 공시

→ 쎄트렉아이 (099320) ( +4.65% )  


​<하락률>

● 방통위, YTN 등 보도 전문 채널 최다주주변경 신청 의결 보류 기사

→ YTN (040300) ( -5.62% )

● 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

→ 테고사이언스 (191420) ( -3.68% )  

● 65,775주 추가상장(국내사모 BW행사) 공시

→ 파멥신 (208340) ( -3.30% )  


======== [수급 데이터] ==========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신규상장 오버슈팅+ 패낳괴 : 에코프로머티(1.3조)/두산로보틱스(1.1조)

● 낙폭과대 2차전지 + 사이버트럭 출시 : 에코프로비엠(4천)/에코프로(3천)엘엔에프(3천)/포스코퓨처엠(3천)/금양(1천)

● HBM+신고가 : HPSP(2천)

● STO테마 : 갤럭시아머니트리(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 알테오젠/엘앤에프/HPSP/에코프로비엠/동진쎄미켐/슈어소프트테크/서울옥션/에코프로

● 코스피(30억 ↑) : KBSTAR 200/SK하이닉스/삼성SDI/금양/삼성전기/삼성에스디에스/현대오토에버/셀트리온


​◈ 52주 신고가  

→ 제주반도체/효성중공업/삼성에스디에스/HPSP/CJ대한통운/에코프로머티/리노공업/두산로보틱스/크래프톤/칩스앤미디어/SK스퀘어/에이직랜드

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ SG세계물산/갤럭시아머니트리/케이옥션/KTcs

◈ 외인&기관 공격수급

→ 서울옥션/크라우드웍스/제이엘케이/선익시스템/슈어소프트테크/이노시뮬레이션/NHN KCP/아프리카TV/HPSP/백산/에스코넥/우신시스템/칩스앤미디어

◈ 기관 공격수급

→ 서울옥션/크라우드웍스/제이엘케이/슈어소프트테크/NHN KCP/아프리카TV/백산/우신시스템

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