12/05 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 12/05 [공모청약마감일 ] 블루엠텍(의약품 유통/주관사:하나, 키움/유통물량 33.83%)
- 12/05 [신규상장] 와이바이오로직스(항체 신약 개발 전문)
- 12/05 메타버스 크리에이터 페스타 오픈
- 12/05 QR코드를 이용한 ATM 입출금 서비스 실시
- 12/05 [정부일정] 산업부, 한-EU 산업공급망 정책대화
- 12/05 [정부일정] 환경부, 포항 전기차 배터리 자원순환 클러스터 착공식 개최
- 12/05 美, 11월 ISM 비제조업지수 발표
- 12/06 [신규상장] 케이엔에스 (원통형 CID 장비 및 BMA 자동화설비)
- 12/06 한국전자출판협회, 생성형 AI 컨터런스 개최
- 12/06 [정부일정] 농식품부, 그린바이오 산업 발전 협의회 개최
- 12/06 AMD, "Advancing AI" 주제 온/오프 이벤트, 차세대 AMD 인스팅트 MI300 제품군 
- 12/06 美 10월 무역수지 & 11월 ADP 취업자변동 지수 발표
- 12/07 AMD, AI 이벤트 (03:00)
- 12/07 EU-중국 정상회담 개최
- 12/07 엔씨소프트 신작 'TL' 출시
- 12/07 에코프로머티, 50위 이내 15거래일
- 12/07 [정부일정] 기재부, "디지털 화폐의 미래와 CBDC 추진전략" 한-IMF 국제컨퍼런스 개최
- 12/07 [정부일정] 환경부, 두바이 COP28 참석
- 12/08 더 게임 어워드 TGA(The Game Award) 개최
- 12/08 민주당, 쌍특검 본회의서 처리 추진
- 12/08 입시 비리 혐의 조민 첫 재판 및 민주당 돈봉투 의혹 송영길 검찰 소환 조사
- 12/08 [정부일정] 기재부, 한중일 및 아세안+3 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 결과
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표 ★★
- 12/14 코스피200/코스닥150 정기변경일 ★★
* KOSPI 200(편입 7, 제외 7): HD현대일렉트릭, TCC스틸, 덴티움, KG모빌리티, 삼아알미늄, 영원무역홀딩스,세아베스틸지주 편입
* KOSDAQ 150(편입 17, 제외 17): 루닛, 큐렉소, 셀바스AI, 엠로, 아이센스 등 편입
*  KRX 300(편입 31, 제외 33): 이수페타시스, 주성엔지니어링, 루닛, 하나마이크론, TCC스틸 등 편입
- 12/14 Intel, AI Everywhere!
- 12/19 美 미국혈액학회(12/9~12, 미 샌디에고)  : 파로스아이바이오 ‘PHI-101’ 완전관해 결과 발표 예정
- 12/20 [실적발표] 마이크론 
- 12월말 IVIG FDA 승인여부 (녹십자)
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★

* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon

* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024

- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★

- 01/17 갤럭시 언팩행상 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★

* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)

- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최

- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)

​========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 461종목 vs 하락 413종목 / 보합 61종목

* 코스닥 : 상승 648종목 vs 하락 900종목 / 보합 90종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1304.00원(-1.80원)  [22.10월 고점 1440원대]


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,514.95p (+0.40%), KOSDAQ 828.52p (+0.15%)

◐ 원/달러 환율: 1,304.0원 (-1.8원), 국고채 3년물: 3.531% (-5.6bp)

◐ 강세 : 운수창고(+2.24%), 증권(+1.97%), 철강금속(+0.84%) 등 강세

◐ 약세 : 기계(-1.41%), 의료정밀(-0.87%), 화학(-0.62%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 미국 금리가 파월 의장 발언에도 하락한 점이 긍정적. 2차전지 소재와 해운은 탈중국 수혜 기대 및 BDI 강세에 힘입어 상승

v 코스닥은 강세 마감. 에코프로비엠은 삼성SDI와 44조원 양극재 공급 계약에 급등. 암호화폐는 코인 강세에 오른 반면 로봇은 차익실현 여파로 부진

v 탈중국 수혜 기대: IRA 외국우려기업(FEOC) 규정 공개. 중국 지분율이 25%를 넘을 경우, 전기차 세액공제 혜택이 사라져 탈중국 기업 반사이익 기대

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<특징주>

v HMM (+5.73%): 해상 운임 상승 지속 부각

v 고려아연 (+4.23%): 금 가격 상승 부각

v HLB (+3.47%): 리보세라닙 신약허가 기대감

​v STO 시장 활성화 기대감 지속: 갤럭시아에스엠 (+29.98%), 케이옥션 (+29.98%), 우리기술투자 (+28.50%), 갤럭시아머니트리 (+24.59%)

v 미국 FEOC 규정 발표로 불확실성 해소 인식: 에코프로비엠 (+15.36%), SK아이이테크놀로지 (+14.56%), 포스코퓨처엠 (+10.83%), 엘앤에프 (+6.63%)

v 중국, 요소수 통관 보류: KG케미칼 (+8.67%), 유니온 (+6.27%), 조비 (+3.44%), 롯데정밀화학 (+3.33%)

v 네이버웹툰 일본 거래액 사상 최대치 기록: 핑거스토리 (+6.22%), 엔비티 (+3.44%), 디앤씨미디어 (+2.92%), 탑코미디어 (+1.67)

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️에코프로비엠과  STO

​▶️ 대주주 양도세 구간 대응 전략

→ 총선 앞둔 구간, 양도소득세 완화 여부 체크 : Bull vs Bear?!

→ 대주주 기준 종목당 10억원(또는 지분 1∼4%) : 오버행 여부

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓ 

→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

​★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

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====== [돈의 흐름] ===========

 ◈ 상한가 : 

텔레필드(+29.82%) 3 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가

갤럭시아에스엠(+29.98%) 1 STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 테마 상승 속 계열사 갤럭시아머니트리, STO 시장개화 최대 수혜주 분석에 상한가

케이옥션(+29.98%) 1 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승 속 자회사 투게더아트, 미술품 투자계약증권 증권신고서 제출 소식에상한가 

수젠텍(+29.93%) 1 마이코플라스마 폐렴 소아 환자 급증 소식 등에 일부 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승 속 상한가


◈ 급등&특징주

● STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승

→ 우리기술투자(+28.50%)  한화투자증권(+25.09%)  갤럭시아머니트리(+24.59%)  핑거(+20.51%) 다날(+18.50%) 아이티센(+15.82%)  아톤(+15.29%)  위지트(+14.80%) 티사이언티픽(+14.77%) 위메이드(+14.52%)  FSN(+14.17%) 네오위즈홀딩스(+13.41%)  서울옥션(+12.46%) 비유테크놀러지(+11.11%)  블레이드 Ent(+10.19%) 한국정보인증(+9.24%)  

●   마이코플라스마 폐렴 소아 환자 급증 소식

→ 국제약품(+18.78%) 진매트릭스(+10.52%)  

​● 美, 中 배터리 부품 규제 내달 시행 및 에코프로비엠, 43조 원대 양극재 공급계약 소식

→ 솔브레인홀딩스(+15.89%)  에코프로비엠(+15.36%) SK아이이테크놀로지(+14.56%)  덕산테코피아(+12.70%) 포스코퓨처엠(+10.83%)  엔켐(+9.84%) 

● 발틱운임지수(BDI) 3,000선 돌파 및 상하이 컨테이너 운임지 수(SCFI) 반등 소식

→ STX그린로지스(+21.31%)  흥아해운(+13.05%)  

에스엘에스바이오(+16.50%)  글로벌 빅파마와 mRNA 백신 품질검사관리 시험 계약 체결 소식에 급등

한빛소프트(+10.79%)  내년 게임 산업 회복 기대감 등에게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 광동제약, 장 마감 후 동사와 주식회사 비엘헬스케어 주식양수도 관련 주식매매계약을 위한 양해각서(MOU) 체결 공시

→ 비엘팜텍 (065170) ( +9.96% ) / 광동제약 (009290) ( +3.50% )    

● 팬스타그룹 AI 로봇산업 진출…"스마트항만에도 활용할 것" 기사

→ 팬스타엔터프라이즈 (054300) ( +9.93% )  

● 2차전지 및 요소수/비료 테마 상승 속 정규장 8.67% 강세

KG케미칼 (001390) ( +7.43% ) / 유니온 (000910) ( +4.80% )  / 조비 (001550) ( +4.08% ) / 남해화학 (025860) ( +3.44% ) /유니온머티리얼 (047400) ( +3.25% )  

● STO(증권형 토큰 발행)/ NFT(대체불가토큰) 및 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승

다날 (064260) ( +5.20% ) 갤럭시아머니트리 (094480) ( +3.17% )  / 비유테크놀러지 (230980) ( +3.16% )  /

위메이드 (112040) ( +2.33% )


<하락률>

●  장 마감 후 348,276주(발행주식총수 대비 1.70%) 규모 전환청구권행사 공시.

→ 아이티센 (124500) ( -3.53% )

●  장 마감 후 최대주주등 소유주식수 100,000주 감소 전자공시

→ LS전선아시아 (229640) ( -3.19% )  

● 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

→ 한농화성 (011500) ( -3.04% )  


======== [수급 데이터] ============​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 美, 中 배터리 부품 규제 내달 시행 및 에코비엠, 43조원대 양극재 공급계약 : 에코프로비엠(1.9조)/포스코퓨처엠(7천)/엘엔에프(3천)

● STO 시장 개화 기대감/투게더 아트 증권신고서 제출 : 위메이드(3천)/갤럭시아머니트리(2천)/서울옥션(2천)/우리기술투자(1천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 엘앤에프/에프에스티/HPSP/더블유씨피/솔브레인/위메이드/브이티/레고켐바이오/에코프로/엔켐/동화기업/솔브레인홀딩스

● 코스피(30억 ↑) : SK아이이테크놀로지/고려아연/한화에어로스페이스


​ 52주 신고가  

→ 우리기술투자/갤럭시아머니트리/국제약품/아이티센/위메이드


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 우리기술투자/한화투자증권/갤럭시아머니트리/국제약품/다날아이티센/위지트/흥아해운/서울옥션/대한해운/SK증권/엘컴텍/씨씨에스

​◈ 외인&기관 공격수급

→ 우리기술투자/STX그린로지스/핑거/다날/아이티센/아톤/티사이언티픽/위메이드/덕산테코피아/큐브엔터/대한해운/크라우드웍스/펩트론/위메이드플레이/대상홀딩스/에스티큐브/제주반도체/현대로템/글로벌텍스프리/에프에스티/덕성

◈ 기관 공격수급

→ 핑거/아톤/펩트론/더블유씨피/현대로템/글로벌텍스프리/에프에스티

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!