NAND 플래시 산업 수익은 3분기에 2.9% 증가하고, 4분기에는 20% 이상 급증할 것으로 예상

[불스탁®]

NAND 플래시 산업 수익은 3분기에 2.9% 증가하고, 4분기에는 20% 이상 급증할 것으로 예상

1.  삼성과 같은 시장 선두 기업이 대규모 감산을 단행함에 따라 구매자의 태도는 시장 공급 감소를 예상하여 더욱 공격적인 조달 전략으로 바뀌었습니다. 이로 인해 분기 말까지 NAND 플래시 고정 가격이 안정화되고 심지어 상승하여 비트 출하량이 QoQ 3% 증가하고 총 매출이 92억 2,900만 달러로 약 2.9% 증가했습니다.

 서버 부문의 수요 부진에도 불구하고 가전제품, 특히 PC와 스마트폰 등 고용량 제품의 판매 호조로 삼성이 반등했다. 삼성은 전략적 재고 보충을 통해 전략적 재고 확보를 촉진하고 운영 초점을 이익 극대화로 전환하면서 3분기에 저점에서 벗어났습니다. 이로 인해 출하 비트가 1~3% 소폭 감소했지만 ASP는 1~3% 증가하여 3분기 NAND 플래시 매출이 29억 달러로 안정화되었습니다.

2. KIOXIA는 웨이퍼 계약 가격 반등과 노트북 고객의 초기 전략적 비축에 힘입어 3분기 ASP가 3% 증가했습니다. 그러나 미국 스마트폰 브랜드의 주문 지연으로 출하 비트가 10~15% 감소해 NAND 플래시 매출이 13억 4천만 달러로 감소해 전분기 대비 8.6% 감소했습니다.

3. 마이크론은 PC와 모바일 부문의 꾸준한 주문과 일부 기업용 SSD 고객의 재고 재입고가 특징이었다. 2분기부터 비트 출하량을 유지했음에도 불구하고 ASP가 15% 하락하여 매출이 소폭 감소한 11억 5천만 달러로 전분기 대비 5.2% 감소했습니다. 그러나 4분기에는 계약 가격이 전반적으로 반등하고 가격 인상으로 인한 주문 증가가 급증하여 마이크론이 QoQ 20% 이상의 매출 성장을 기록하는 등 보다 활기찬 시나리오가 예상됩니다. 

4. SK 그룹(SK hynix & Solidigm) 및 WDC와 같은 다른 업계 거대 기업들은 가전제품 분야에서 새로운 수요의 물결을 탔습니다. PC와 스마트폰 분야에서 고용량 제품에 대한 수요 재개에 힘입어 SK그룹은 비트 출하량의 꾸준한 증가세를 유지하며 3분기 NAND 플래시 매출을 11.9% 증가한 18억 6천만 달러로 늘렸습니다. 

5. WDC의 설명은 이러한 성공을 반영합니다. 3분기 PC 수요가 예상을 뛰어넘고 모바일 및 게임 부문의 탄력적인 수요가 비트 출하량의 효과적인 가격 중심 증가를 강조하여 NAND 플래시 부문의 매출을 15억 5,600만 달러로 끌어올렸습니다. 이는 QoQ 대비 13% 대폭 증가한 수치입니다. .

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20231205-11946.html

Press Center - NAND Flash Industry Revenue Grows 2.9% in 3Q23, Expected to Surge Over 20% in Q4, Says TrendForce | TrendForce -

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