12/08 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 12/08 더 게임 어워드 TGA(The Game Award) 개최
- 12/08 민주당, 쌍특검 본회의서 처리 추진
- 12/08 입시 비리 혐의 조민 첫 재판 및 민주당 돈봉투 의혹 송영길 검찰 소환 조사
- 12/08 [정부일정] 기재부, 한중일 및 아세안+3 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 결과
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표 ★★
- 12/14 코스피200/코스닥150 정기변경일 ★★
* KOSPI 200(편입 7, 제외 7): HD현대일렉트릭, TCC스틸, 덴티움, KG모빌리티, 삼아알미늄, 영원무역홀딩스,세아베스틸지주 편입
* KOSDAQ 150(편입 17, 제외 17): 루닛, 큐렉소, 셀바스AI, 엠로, 아이센스 등 편입
*  KRX 300(편입 31, 제외 33): 이수페타시스, 주성엔지니어링, 루닛, 하나마이크론, TCC스틸 등 편입
- 12/14 Intel, AI Everywhere!
- 12/19 美 미국혈액학회(12/9~12, 미 샌디에고)  : 파로스아이바이오 ‘PHI-101’ 완전관해 결과 발표 예정
- 12/20 [실적발표] 마이크론 
- 12월말 IVIG FDA 승인여부 (녹십자)
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★
- 01/17 갤럭시 언팩행상 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 03/17 러시아 대선

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 355종목 vs 하락   529종목 / 보합 52종목

* 코스닥 : 상승 488종목 vs 하락 1051종목 / 보합 99종목

※  원/달러 환율 종가 : 1325.30원(+12.20원)  [22.10월 고점 1440원대]


◐ KOSPI 2,492.07p (-0.13%), KOSDAQ 813.20p (-0.77%)

◐ 원/달러 환율: 1,325.3원 (+12.2원), 국고채 3년물: 3.511% (+4.8bp)

◐ 강세 : 전기가스(+2.60%), 의약품(+0.54%), 종이목재(+0.15%) 등 강세

◐ 약세 : 음식료품(-1.67%), 보험(-1.66%), 기계(-1.50%) 등 약세

v  코스피는 약세 마감. 미국 고용 둔화로 리세션 우려가 높아진 게 부정적. 유틸, 제약 등이 오르는 가운데 항공은 유가 급락 및 합병 기대에 양호

v  코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재를 비롯한 시총 상위주 부진에 지수도 하락. 중국 마이코플라스마 폐렴의 국내 확산 우려에 관련 테마는 강세

v  미국 고용 둔화: 11월 ADP 민간고용은 예상보다 낮은 10.3만명 증가에 그침. 임금상승율은 5.6%로 전월대비 0.1%p 하락. 고용 냉각 분위기 지속

​
<특징주>

v 넷마블 (+5.76%): 국내 시작 효과로 4분기 영업이익 흑자전환 기대감에 상승

v SK IET (+3.24%): IRA FEOC 세부 규정 수혜 기대감

v 유한양행 (+2.02%): 렉라자 FDA 승인 신청 예정 기대감에 상승

​v 마이코플라스마 폐렴 확산세에 상승: 맥아이씨에스 (+4.92%), 국제약품 (+3.65%), 위더스제약 (+0.33%)

v WTI 70달러 하회하며 급락세에 항공주 강세: 에어부산 (+6.23%), 진에어 (+3.26%), 제주항공 (+2.93%), 티웨이항공 (+2.68%)

v 삼성SDI, 전고체 배터리 사업화 추진팀 신설: 한농화성 (+8.81%), 레몬 (+2.94%), 삼성SDI (+2.31%)

v 비트코인 가격 6,000만원 돌파 소식에 상승: 갤럭시아머니트리 (+14.66%), 다날 (+13.70%), 매커스 (+10.99%)


◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️시장의 퀄리티가...

→ 우선주 / 폐렴주 /STO 등 + 2차전지 일부 낙폭과대 반등

​▶️ 美 :  Bad news is good news → Bad news is bad news

→ 고용, 금리, 유가

​▶️ 대주주 양도세 구간 대응 전략

→ 총선 앞둔 구간, 양도소득세 완화 여부 체크 : Bull vs Bear?!

→ 대주주 기준 종목당 10억원(또는 지분 1∼4%) : 오버행 여부

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓ 

→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목

​▶️2024년 각자 도생의 시대

1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 *닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

​★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 

​
======== [돈의 흐름] ============​

 ◈ 상한가 : 

파멥신(+29.95%) 2 제약/바이오 관련주 상승 속 황반변성 신약 후보 물질 국책과제 선정 모멘텀 지속에 상한가

나이벡(+29.76%) 1 비만치료제 테마 상승 속 국책과제서 노화역전 펩타이드 개발 성공 소식에 상한가

아시아나IDT(+29.99%) 1 EU, 내년 2월 대한항공·아시아나 합병심사 결론 기대감 등에 금호아시아나 그룹주 상승 속 상한가

와이바이오로직스(+29.95%) 1 제약/바이오관련주 상승 속 신규 상장 후 사흘째 급등, 금일 상한가


◈ 급등&특징주

● 제약바이오 강세

유유제약 (+24.33%)바로팜과 이커머스 사업 본격화 기대감 지속에 급등

헬릭스미스(+18.82%) 유전자치료제 신약개발과제 선정 소식에 급등

그린생명과학(+18.79%)  정부 투자 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

일성신약(+13.50%)   정부 투자 기대감 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

싸이토젠(+15.58%)  액체생검 기술력 재부각 등에 급등

​●   국내 마이코플라스마 폐렴 확산세

깨끗한나라(+13.67%) 종근당바이오(+11.29%)  

​● 하나증권과 STO 사업 협력 위한 MOU 체결 소식

갤럭시아머니트리(+14.66%) 갤럭시아에스엠(+10.41%) 

​카페24(+19.19%)  구글 인터내셔널 대상 259.33억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 모멘텀 지속에 급등

케이엔에스(+18.15%)  신규상장 이틀째 급등

에이텀(+14.79%)  삼성전자 45W 휴대용 전자기기 충전기 트랜스 공급 사실 부각에 급등

​인성정보(+11.33%)  자회사 하이케어넷 美 파트너사 Cognosante, 美 재향군인회 비대면 의료사업 추가 수주 소식에 급등

한신기계(+11.11%)  네덜란드 국빈방문 계기 '원전 협력' 구축 기대감 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등

매커스(+10.99%)  AMD, 최신 AI 칩 출시 소식 속 AMD 제품 유통 사실 부각에 급등

KEC+9.13%)  삼성전자, 전력 반도체 사업 육성을 위한 CSS사업팀 신설 소식 속 전력 반도체 전문기업으로부각되며 급등

대상홀딩스(+9.09%)  한동훈 법무부 장관 출마 기대감 지속 속 관련주로 시장에서 지속 부각에 급등

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 국내 마이코플라스마 폐렴 확산세 지속에 시간외 일부 마이코플라스마 폐렴/제약업체/의료기기 테마 상승

경남제약 (053950) ( +10.00% ) 멕아이씨에스 (058110) ( +7.22% ) 국제약품 (002720) ( +7.04% )

한국파마 (032300) ( +3.83% )

● 삼성전자, 사이니지 관련 美 '특허침해' 사실상 승소 소식 속 시간외 관련주로 부각

→ 파버나인 (177830) ( +9.99% ) 플랜티넷 (075130) ( +1.66% )    

​● 아리바이오 최대주주 소룩스, 장 마감 후 주당 14주 배정 무상증자 결정 속 시간외 관련주로 부각

메이슨캐피탈 (021880) ( +9.80% ) /삼진제약 (005500) ( +2.94% )/바이오톡스텍 (086040) ( +2.73% )      

​● 암호화폐 '위믹스’ 거래소 코빗 재상장을 앞두고 시간외 위메이드 그룹주 상승

→ 위메이드맥스 (101730) ( +4.17% ) /위메이드플레이 (123420) ( +2.96% )  /위메이드 (112040) ( +2.59% )  


<하락률>

● 장 마감 후 주주총회소집결의 정정공시(정관일부 변경의 건 철회 등)

→ 라이트론 (069540) ( -9.91% )

● 신규 상장 이틀째 정규장 18.15% 급등

→ 케이엔에스 (432470) ( -9.11% )  

● 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일단일가매매) 지정 공시

→ 대상홀딩스 (084690) ( -5.30% )  


​========= [수급 데이터] ===========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 상장 15일 : 에코프로머티(4천)

● 신규상장 : 케이엔에스(4천)/와이바이오로직스(2천)

● 2차전지+리튬반등 : 포스코퓨처엠(3천)

● 한동훈+이정재+현대고+남친 : 대상홀딩스(2천)

● 구글투자 : 카페24(3천)

● 비대면의료사업 미국향 : 인성정보(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/더블유씨피/에코프로/와이지엔터테인먼트/알테오젠/레고켐바이오/HPSP/카페24

● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/하이브/삼성SDI/LG에너지솔루션/SK아이이테크놀로지/NAVER


◈ 52주 신고가  

→ 갤럭시아머니트리/대상홀딩스/한국앤컴퍼니/제주반도체/국제약품/솔브레인홀딩스/LS전선아시아/아이티센/SK디앤디/텔레필드/위메이드/우리기술투자

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 와이바이오로직스/유유제약/갤럭시아머니트리/다날/깨끗한나라/인성정보/KEC/대상홀딩스/심텍홀딩스/제주반도체

​◈ 외인&기관 공격수급

→ 유유제약/컴투스홀딩스/엘티씨

​◈ 기관 공격수급

→ 카페24/엘티씨/와이지엔터테인먼트

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!