[12월 11일 오늘의 증권사 상향 투자의견]

[Y★Star]

[12월 11일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●한화에어로스페이스(BUY/목표주가 15.5만원)
긴 성장 예약하는 10년치 수출 잔고  
- 폴란드 K-9 2차와 호주 레드백 계약. 2030년까지의 실적과 적정주가 상향 
- 기다려온 2건의 계약(6.6조원)이 확정되며 동사의 2026년부터의 실적을 올리고 15.5만원으로 상향 
- 수주 뉴스에 “셀온”있었지만 결국 “이익 사이클”이 주가를 결정한다는 점 유념. 2030년초까지 수출 성장에 장기투자
다올투자증권 최광식

●아프리카TV(BUY/목표주가 10만원)
트위치의 여캠 숫자를 세어 보았습니다  
- Twitch 국내 사업 철수 후 주요 트래픽은 경쟁 업체가 확보하겠으나 여캠 스트리머의 50%만 영입하더라도 2024E 영업이익은 기존 전망 대비 18% 높으리라 전망 
- 경쟁 플랫폼 실패 시 밸류에이션 확대도 기대 가능
다올투자증권 김하정

●SK(BUY/목표주가 23만원)
변화의 의지가 담긴 의사결정  
- 연말 인사에 담긴 의미 
- 경쟁력이 높아진 비상장자회사 
- 투자의견 매수, 목표주가 230,000원
BNK투자증권 김장원


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