12/14 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 12/14 [공모청약 시작일] 디에스단석 (바이오, 에너지 폐배터리/주관사 KB증권, NH투자/유통물량 24.06%)
- 12/14 한국 선물/옵션 동시 만기일(네 마녀의 날) ★★
- 12/14 코스피200/코스닥150/KRX300 정기변경일 ★★
* KOSPI 200(편입 7, 제외 7): HD현대일렉트릭, TCC스틸, 덴티움, KG모빌리티, 삼아알미늄, 영원무역홀딩스,세
아베스틸지주 편입
* KOSDAQ 150(편입 17, 제외 17): 루닛, 큐렉소, 셀바스AI, 엠로, 아이센스 등 편입
* KRX 300(편입 31, 제외 33): 이수페타시스, 주성엔지니어링, 루닛, 하나마이크론, TCC스틸 등 편입
- 12/14 삼성전자 글로벌 전략회의 (DX부문)
- 12/14 외국인투자자 등록의무 폐지 예정일
- 12/14 영국 영란은행(BOE) 기준금리결정
- 12/14 유로존 ECB 기준금리 결정
- 12/15 인텔 'AI Everywhere' 이벤트 (00:00)
- 12/15 컴투스홀딩스 세미나 (여의도, 14:00~16:00)
- 12/15 FTSE 지수 정기변경 적용일
- 12/15 [정부일정] 산업부, 한-사우디 산업장관 회담
- 12/15 첨단로봇 산업 비전과 전략 발표(15일 조간)
- 12/15 삼성전자 글로벌 전략회의 (VD부문)
- 12/15 미국 선물/옵션 동시 만기일 ★
- 12/16 코믹월드 2023 개최
- 12/18 미술품 조각투자 첫 청약개시
- 12/18 컴투스로카, VR게임 다크스워드 스팀 출시
- 12/18 ETF, ETN 호가 단위 개편
- 12/18 셀트리온헬스케어 거래정지(피흡수합병)
- 12/18 S&P500 신규 종목 정식 편입일 ★★
- 12/19 네이버, 게임스트리밍 공개 시험 서비스 출시
- 12/19 美 미국혈액학회(12/9~12, 미 샌디에고) : 파로스아이바이오 ‘PHI-101’ 완전관해 결과 발표 예정
- 12/20 신한울 원전 2호기 첫 전력 생산
- 12/20 [실적발표] 마이크론
- 12월말 IVIG FDA 승인여부 (녹십자)
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★
- 01/17 갤럭시 언팩행상 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 03/17 러시아 대선

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률
* 코스피 : 상승 272종목 vs 하락 599종목 / 보합 66종목
* 코스닥 : 상승 411종목 vs 하락 1,156종목 / 보합 71종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1319.90원(+5.90원) [22.10월 고점 1,440원대]
※ 계륵
※ CXL 순환매

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,510.66p (-0.97%), KOSDAQ 829.31p (-1.22%)
◐ 원/달러 환율: 1,319.9원 (+5.9원), 국고채 3년물: 3.465% (+1.9bp)
◐ 강세 : 통신(+0.40%), 증권(+0.28%), 음식료품(+0.13%) 등 강세
◐ 약세 : 의료정밀(-2.34%), 철강금속(-2.03%), 기계(-1.98%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미국 물가지표를 소화했지만 FOMC 경계감이 이어지면서 외인 순매도 출회. 2차전지는 포드
전기트럭 생산량 감축설에 부진

v 코스닥은 약세 마감. 추경호 경제부총리가 대주주 양도세 기준 완화에 부정적 의견을 표명한 게 악재로 작용. 한편
LS머트리얼즈는 2일 연속 상한가

v FOMC 경계감: 한국시간 14일 오전 4시 FOMC 회의 결과 공개 예정. 시장은 금리 동결 예상. 2024년 점도표 변
화와 파월 의장 발언에 관심이 집중

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 계륵이 된 시장
→ AI반도체 순환매
1세대 : HBM 이수페타시스, 이오테크닉스 등
2세대 : 패키징, 하나마이크론
3세대 : 온디바이스AI 제주반도체, 칩스앤미디어, 리노공업 등
4세대 : CXL 네오셈, 코리아써키트, 퀄리타스반도체, 파두 등

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는 것
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥
① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림
→⑨ 본격상승

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)
→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓
→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목

▶️2024년 각자 도생의 시대
→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현
→ Aain 2012~2016!!!
→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)
1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두
* AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄
*닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장
1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은 "Killer Application" & Time!! (SW)
2) 오미2 : 로봇. 시즌2
3) 오미3 : 大우주항공의 시대
4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스
5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다
→ 뉴페이스 : 인물주
→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책
- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check
→ 미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등

========= [돈의 흐름] =============

◈ 상한가 :
와이더플래닛(+29.94%) 4 이정재·정우성 등 동사인수 추진 모멘텀 지속에 상한가

LS머트리얼즈(+30.00%) 2 신규 상장 이틀째 상한가

그래디언트(+29.93%) 1 야놀자, 내년 美 증시 IPO 기대감 등에 야놀자(Yanolja) 테마 상승 속 상한가

오킨스전자(+29.96%) 1 삼성전자, 차세대 메모리 기술 'CXL' 시장 진입 본격화 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스
링크) 테마 상승 속 상한가

큐리언트(+29.86%) 1 구주주 실질 청약률 80% 상회 소식 속 파이프라인 확장 기대감 지속 부각에 상한가

네오셈(+29.80%) 1 삼성전자, 차세대 메모리 기술 'CXL' 시장 진입 본격화 소식 등에 CXL(컴퓨트익스프레스링
크) 테마 상승 속 상한가

◈ 급등&특징주
● CXL(컴퓨트익스프레스링크)
→ 퀄리타스반도체(+22.30%) 코리아써키트(+19.53%) 엑시콘(+10.96%) 파두(+8.17%)
● 삼성전자-SK하이닉스, ASML과 반도체 협력 소식
→ 지니틱스(+13.65%) 테크윙(+13.14%)
● 갤럭시 S24 'GPT-4' 및 '제미나이' 탑재 가능성 소식
→ 화인써키트(+12.95%) 태성(+12.55%)
블루엠텍(+168.42%) 신규 상장 첫날 급등
오로스테크놀로지(+17.36%) 국내 유일 Overlay 계측 기술 보유로 적용처 확대에 따른 성장성 부각 전망 등에 급
등
아주IB투자(+17.23%) 야놀자, 내년 美 증시 IPO 기대감 등에 야놀자(Yanolja) 테마 상승 속 급등
오하임앤컴퍼니(+16.31%) 폐기물 처리 사업 진출 소식 부각에 급등
케이티알파(+14.31%) 삼성TV플러스 내 영화 콘텐츠 제공 소식 등에 급등
대상홀딩스(+9.52%) 한동훈 법무부 장관, 총선 출마 기대감 지속 등에 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등
위지윅스튜디오(+9.33%) 이정재·정우성 등 와이더플래닛 인수 추진 소식 속 와이더플래닛 유상증자 참여 및 전략
적 협업 진행 모멘텀 지속에 급등
베셀(+8.80%) 주주우선공모 최대주주 100% 납입 완료 소식 지속 부각에 급등
YBM넷(+8.47%) 이준석 전 국민의힘 대표 신당 창당 기대감 지속 등에일부 정치/인맥(이준석) 테마 상승 속 강세

◈ 시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 박명환 대상 3,099,375주(49.59억원) 규모 제3자배정 유상증
자 결정 공시
→ 동일철강 (023790) ( +9.99% )
● 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 주식회사 한국비엠아이 대상 5,551,444주(150.00억원) 규모 제3자배정 유
상증자 결정 공시
→ 아이진 (185490) ( +9.93% )
● 정규장 와이더플래닛 4거래일 연속 상한가 속 시간외 관련주로 부각
→ 티엔엔터테인먼트 (131100) ( +9.87% ) / 씨티프라퍼티 (052300) ( +8.66% )
● AI 에듀테크 시장 진출 모멘텀 지속
→ 더코디 (224060) ( +8.55% )
● 장 마감 후 1주당 가액 5,000원을 500원으로 분할하는 주식분할 결정 공시. 90% 비율의 감자 결정 공시
국보 (001140) ( +5.30% )
● 거래소, 내년 상반기 토큰증권 시장 출범 목표 개설 준비 소식 등에 시간외 관련주로 부각
→ 헥토파이낸셜 (234340) ( +4.88% ) /갤럭시아머니트리 (094480) ( +2.41% ) /아이티센 (124500) (
+1.56% /갤럭시아에스엠 (011420) ( +1.34% ) / 케이옥션 (102370) ( -1.43% )
● 이낙연 전 대표, 새해 신당 창당 공식화 소식 등에 시간외 정치/인맥(이낙연) 테마 상승
남화산업 (111710) ( +4.62% ) / 남선알미늄 (008350) ( +4.25% ) / 부국철강 (026940) ( +4.19% ) / 남화토
건 (091590) ( +3.85% ) / 주연테크 (044380) ( +3.76% )
● 김기현, 국민의힘 대표직 사퇴 속 시간외 일부 정치/인맥(한동훈) 테마 상승
디티앤씨알오 (383930) ( +5.98% ) / 체시스 (033250) ( +3.57% )

<하락률>
● 신규 상장 첫날 정규장 168.42% 급등
→ 블루엠텍 (439580) ( -10.00% )
● 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고, 권리락(무상증자), 주주우선공모 유상증자 청약결과(청약
률:4,945.8%) 공시
→ 베셀 (177350) ( -9.44% )

========== [수급 데이터] ==========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신규상장 : 블루엠텍(1.8조) / LS머티리얼즈(7천, 2일째 상한가)
● 한동훈&이정재*와이더플래닛 효과 : 대상홀딩스(2천)
● CXL : 코리아써키트(2천)
● CXL, 온디바이스, NFC, PCB : 코리아써키트(2천)/태성(2천)/퀄리타스반도체(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 오픈엣지테크놀로지/레인보우로보틱스/파두/퀄리타스반도체/더블유씨피/카페24
● 코스피(20억 ↑) : SK하이닉스/삼성전자/LIG넥스원/삼양식품/CJ대한통운/TIGER 200

◈ 52주 신고가
→ 퀄리타스반도체/태성/YBM넷/부국철강/삼성에스디에스/SFA반도체/보령/삼성물산/케이옥션/심텍홀딩스/제주
반도체/LIG넥스원

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ LS머트리얼즈/네오셈/코리아써키트/카나리아바이오/아주IB투자/태성/대상홀딩스/위지윅스튜디오/SBI인베스트
먼트

◈ 외인&기관 공격수급
→ 오로스테크놀로지/테크윙/케이엔제이/글로벌텍스프리/동국제약/헥토파이낸셜/테스/오픈엣지테크놀로지/HB솔
루션/시노펙스/가온전선/피에스케이

◈ 기관 공격수급
→ 오로스테크놀로지/글로벌텍스프리/동국제약/헥토파이낸셜/테스/오픈엣지테크놀로지/가온전선

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