12/15 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 12/15 인텔 'AI Everywhere' 이벤트 (00:00)
- 12/15 컴투스홀딩스 세미나 (여의도, 14:00~16:00)
- 12/15 FTSE 지수 정기변경 적용일
- 12/15 [정부일정] 산업부, 한-사우디 산업장관 회담
- 12/15 첨단로봇 산업 비전과 전략 발표(15일 조간)
- 12/15 삼성전자 글로벌 전략회의 (VD부문)
- 12/15 미국 선물/옵션 동시 만기일 ★
- 12/16 코믹월드 2023 개최 
- 12/18 미술품 조각투자 첫 청약개시
- 12/18 컴투스로카, VR게임 다크스워드 스팀 출시
- 12/18 ETF, ETN 호가 단위 개편
- 12/18 셀트리온헬스케어 거래정지(피흡수합병)
- 12/18 S&P500 신규 종목 정식 편입일 ★★
- 12/19 네이버, 게임스트리밍 공개 시험 서비스 출시
- 12/19 美 미국혈액학회(12/9~12, 미 샌디에고)  : 파로스아이바이오 ‘PHI-101’ 완전관해 결과 발표 예정
- 12/20 신한울 원전 2호기 첫 전력 생산
- 12/20 [실적발표] 마이크론 
- 12월말 IVIG FDA 승인여부 (녹십자)
- 01/08 (~11) 24년 JP모건헬스케어 컨퍼런스 ★★★
- 01/09 (~12) CES 2024 ( 국제전자제품 박람회) (AI/로봇/자율주행) ★★★
* Keynote Qualcomm CEO Cristiano Amon
* HD Hyundai Keynote Announcement - CES 2024
- 01/09 삼성로봇 봇핏 CES 공개 여부 ★
- 01/17 갤럭시 언팩행상 : 갤럭시S24 공개 / 삼성전자 AI스마트폰 출시/생성형 AI 기능을 탑재 ★★
* 1월 나혼자만레벨업 애니메이션 출시(선 상영회 12/10)
- 24년 2월 식약처-FDA AI 활용 의료제품 국제 심포지엄(AIRIS 2024) 개최
- 02/24 EU, 대한항공 아시아나 합병승인 결론
- 02/22 (24년)노보노디스크, 2월 22일 아시아 첫 위고비 출시(일본)
- 02/27 트위치 한국 시장 철수
- 03/17 러시아 대선

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승 467종목 vs 하락  419종목 / 보합   50종목

* 코스닥 : 상승 827종목 vs 하락  704종목 / 보합 105종목

​※  원/달러 환율 종가 : 1290.00원(+5.90원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 개인 코스피, 코스닥 약 1.8조원 매도 → 양도세 완화 무산 에 따른 차익실현성 매도

※ CXL 순환매

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,544.18p (+1.34%), KOSDAQ 840.59p (+1.36%)

◐ 원/달러 환율: 1,295.4원 (-24.5원), 국고채 3년물: 3.258% (-20.7bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+2.13%), 서비스(+2.02%), 운수창고(+1.82%) 등 강세

◐ 약세 : 비금속광물(-0.87%), 종이목재(-0.39%), 보험(-0.19%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 연준 금리 인하 기대에 투자심리 회복. 다만 옵션만기일이 겹치며 상승폭 축소. SK하이닉스는 시총 2위 탈환하며 지수 견인

v 코스닥은 강세 마감. 금리 하락이 고밸류 업종에 긍정적. 2차전지는 COP28 기후협약에 영향. HLB는 신약허가 및 코스피 이전 상장 기대에 급등

v 금리 인하 기대: 12월 FOMC 점도표 상 24년 기준금리는 4.6%로 3회 인하 전망. 파월 연준 의장이 긴축의 정점 부근이라 언급해 피벗 기대 확산

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ SK하이닉스 시총2위 탈환 ★★

→ AI반도체, 왕의 귀환

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦상승전환→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

→ 고금리 장기화에 → 소비데이터 부진 우려 지속 : 소비재 ↓ 

→ 향후, FCF가 훌륭한 기업이 투자하는 섹터와 산업에 주목

​▶️2024년 각자 도생의 시대 

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목)

​1) 오미1 : AI 메가트렌드 "On Device Generative AI" 24년 핵심 화두

 * AI와 반도체 옥석가리기 : 패키징과 어닐링,HBM / K-소부장 2탄

 * 닉스+전자 / 한미반/이오테크+디티아이/하나마이크론+두산테스나/하나머티 & 삼성발 소부장

1-1) NVIDA 칩 등 HW의 보급이 빨라지면, 그 다음은  "Killer Application" & Time!! (SW)

2) 오미2 : 로봇. 시즌2

3) 오미3 : 大우주항공의 시대

4) 오미4 : 비트코인 + 게임(p2e)+STO+메타버스

5) 오미5 : 총선 이후 대선을 바라본다

→ 뉴페이스 : 인물주

→ 신규 정책 : ① 공매도(+주식양도소득세) ② 김포 서울 편입(땅, 물류단지 보유) ③ 저출산 정책

- 한국 : 총선(24.04)이후 정부정책의 동력 변화 - check

→  미국 24년 11월 대선 : again 트럼프? 글로벌 산업지형의 판도 변화 (신재생 vs 굴뚝)

★ 패낳괴 : 공매도 금지에 따른 (~2024.06) 셀온 이벤트의 소멸과 변형

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO 등) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,11월/연4회) 등 
​

========= [돈의 흐름] =========

 ◈ 상한가 : 

오킨스전자(+29.96%) 2 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 등에 반도체/ CXL(컴퓨트익스프레스링크) 테마 상승 속 상한가

동일철강(+29.96%) 1 49.59억원 규모 유상증자 결정에 상한가

베셀(+29.97%) 1 유상증자 흥행 성공 및 무상증자 권리락 효과 발생 등에 상한가

아이진(+29.97%) 1 150억원 규모 유상증자 결정 등에 상한가

컴퍼니케이(+29.84%) 1 투자사 업스테이지, 자체개발 거대언어모델 '솔라' 1위 평가 소식에 상한가

스톤브릿지벤처스(+29.85%) 1 투자사 업스테이지, 자체개발 거대언어모델 '솔라' 1위 평가 소식에 상한가

코어라인소프트(+29.98%) 1 루닛, 유방암 특화 AI 플랫폼 기업 '볼파라' 인수 등에 의료AI 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

●  파월 의장 비둘기파적 입장 속 고금리 부담 완화, 美 신재생에너지 주가 상승

→ HD현대에너지솔루션(+17.20%)  / 세아제강지주(+12.82%)  

​● 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감

→ 자람테크놀로지(+16.67%)  네오셈(+14.87%)  뉴프렉스(+12.60%)  와이아이케이(+12.00%) HPSP(+11.07%) 

​● 이차전지 전주기 산업경쟁력 강화 방안 발표, 美 주요 전기차 관련주 상승

→ 엘앤에프(+10.73%)  성일하이텍 (+10.55%)  제이오(+10.47%) 

​HLB(+16.57%)  공매도 금지 속 신약허가 및 코스피 이전상장 기대감 등에 급등

덕 양산업(+15.04%)  美 신차에 음주 운전 자동 방지 설치 의무화 추진 소식 속 관련특허 보유 사실 부각에 급등

압타바이오(+14.76%)  건강기능식품 및 펫케어 시 장 사업 본격 진출 및 관리종목 지정 우려 해소 기대감 등에급등

STX(+13.01%)  모잠비크 총리와 흑연 광산 개발 논의, 전기차 업체 디피코 인수의향서 제출 소식 등에 급등

와이즈버즈(+12.84%)  김기현 국민의힘 대표 사퇴에 따른 김한길 국민통합위원장, 비대위원장 후보 거론 소식 속 김한길 관련주로 시장에서 부각되며 급등

클리노믹스(+12.24%)  유전자가위 치료제 상용화 기대감 등에 유전자 치료제/분석 테마상승 속 급등

툴젠(+11.90%)  유전자 치료제/분석 테마 상승 속 美 국제학회서 차세대 유전자가위 플랫폼 발표에 급등

와이솔(+10.80%)  중화권 모바일 개선 속 신사업 성과 가시화 기대감 지속에 급등

에스바이오메딕스(+9.19%)  연세대 교수팀과 공동연구임상용 배아줄기세포서 최고 수율 도파민 세포 생산 성공 소식 부각에 급등

아이스크림에듀(+8.34%)  업스테이지, 자체개발 거대언어모델 '솔라' 1 위 평가 소식 속 과거 업스테이지와 협업 사실 부각에 강세

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 전일 강스템바이오텍, '2024' 연구성과의 결실을 맺는 한 해 될 것 기사

→ 강스템바이오텍 (217730) ( +8.29% )  

● 장 마감 후 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 정정공시(자회사 설립 및 주식 취득 완료)

→ 엑스페릭스 (317770) ( +6.08% )  

● 필라델피아 반도체지수 상승세 지속 속 온디바이스 AI, CXL 등 차세대 반도체 기술 개발 기대감 

→ 와이아이케이 (232140) ( +5.80% )  / HPSP (403870) ( +4.83% )  / 엑시콘 (092870) ( +2.59% )/티엘비 (356860) ( +1.68% )  

<하락률>

● 장 마감 후 시설자금 확보 목적으로 6,200만주(5,257.60억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

→ 대한전선 (001440) ( -9.99% )

● 지난 12일 신규 상장 후 이틀 연속 상한가, 금일 정규장 4.33% 하락

→ LS머트리얼즈 (417200) ( -7.04% )  

●  장 마감 후 193,398주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시. 배정자 변경 등에 따른 유상증자결정 정정 공시

→ 싸이토젠 (217330) ( -5.11% )  

======== [수급 데이터] ==========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● AI반도체/HBM 성장세 지속 : SK하이닉스(1.1조)

● 탄산리튬 반등+2차전지 강세 : 에코프로비엠(4천)/포스코퓨처엠(4천)

신규상장 : 블루엠텍(1.8조) / LS머티리얼즈(7천, 2일째 상한가)

● 금리인하 기대감, 성장주 강세 : NAVER(4천)

● CXL, 온디바이스 : 네오셈

● 인수 : 루닛

​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/ HPSP/루닛/메디톡스/더블유씨피/엘앤에프/피에스케이홀딩스/씨에스베어링/비씨엔씨

● 코스피(30억 ↑) : 포스코퓨처엠/셀트리온/SK이노베이션/LIG넥스원/현대차/삼성물산/TIGER 코스피

◈ 52주 신고가  

→ HLB/네오셈/SK하이닉스/삼성물산/CJ대한통운/보령/심텍홀딩스/LIG넥스원/삼성에스디에스/YBM넷/퀄리타스반도체/SFA반도체/테크윙

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 덕양산업/STX/와이아이케이/SK증권

◈ 외인&기관 공격수급

→ 강스템바이오텍/HLB/뉴프렉스/제이오/씨에스베어링/백산/피에스케이홀딩스/강원에너지/리튬포어스/마크로젠/선익시스템/보로노이/딥노이드/루닛/한국콜마/삼아알미늄/케이카/에이직랜드/큐렉소/다날/엠로/네오위즈/아이센스/셀바스AI/하나기술/TCC스틸/셀트리온/셀트리온헬스케어/KG모빌리티/덴티움/모두투어/고영/HD현대일렉트릭

◈ 기관 공격수급

→ 제이오/씨에스베어링/백산/피에스케이홀딩스/강원에너지/보로노이/딥노이드/루닛/한국콜마/삼아알미늄/큐렉소/코리아써키트/엑시콘/엠로/네오위즈/아이센스/셀바스AI/하나기술/TCC스틸/셀트리온/KG모빌리티/덴티움/고영/이수페타시스/프로텍/에스피지/세아베스틸지주/HD현대일렉트릭/모트렉스/글로벌텍스프리

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